珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 长城证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）接受珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐通股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（修 ...

股票简称：乐通股份 股票代码 ：002319 珠海市乐通化工股份有限公司 （珠海市金鼎官塘乐通工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-057 珠海市乐通化工股份有限公司 关于拟对外投资签订《安吉县入园企业投资合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项，公司尚未与合作方签署正式的书面合同，合同签订 工作仍需由浙江安吉县履行内部审批手续后确定，故本次对外投资仍存在一定的 不确定性。 2、公司本次投资项目可能面临行业政策变化、市场竞争风险、经营管理风 险等各方面风险，该项目是否能够顺利实施及实施的效果存在不确定性。 3、本合同对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况 而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次对外投资拟签订《安吉县入园企业投资合同》暨关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与浙江安吉经济开发区 管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合 作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通过自有及自筹资金在安吉经开区 与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简称"项目公司"） ...

珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关议案的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《珠海市 乐通化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海市乐通化工股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有 限公司（以下简"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的公 司第六届董事会第十三次会议有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理 人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查，基于客观、独立判断，我 们发表事前认可意见如下： 一、《关于投资建设高效异质结电池和组件智能制造项目暨拟签订<安吉 县入园企业投资合同>的议案》的事前认可意见 我们事前与公司管理层充分沟通和了解关于投资建设高效异质结电池和组 件智能制造项目基本情况后，我们认为公司本次对外投资暨拟签订《安吉县入园 企业投资合同》，有助进一步推动投资建设项目，符合公司的发展战略规划，符 合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定。本次对外投 资交易构成关联交易，交易遵循公平自愿、协商一致原则，不存在损害公司及股 东利益的情形。我们 ...

珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《珠海市乐通化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司会议相关议案，基于独立判断，就第六届董事会第 十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于投资建设高效异质结电池和组件智能制造项目暨拟签订<安吉县 入园企业投资合同>的议案》的独立意见 公司本次对外投资暨拟签订《安吉县入园企业投资合同》，我们认为符合公 司战略规划和多元化发展需求，有助于顺利推进投资建设项目。公司已履行了必 要的审议程序，关联董事已回避表决，本次董事会召集、召开及审议的程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的情形。我们同 意公司关于投资建设高效异质结电池和组件智能制造项目暨拟签订《安吉县入园 企业投资合同》的议案。 独立董事： 何素英： 张踩峰： 吴遵杰： 2023 年 9 月 7 日 （以下无正文） （本页无正文，为《珠海市乐通化 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-056 为更好地推进实施框架协议中的项目，经公司与安吉经开区、控股股东深圳 市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")进行积极沟通及充分磋商后，对 项目公司股权进行调整，原拟由公司出资持有项目公司不低于 40%的股权，变更 为公司出资持有项目公司 5%的股权，根据项目公司 2.5 亿元注册资本计算，本 次对外投资金额为 1,250 万元。上述三方签署了《产业投资合作框架协议之补充 协议》（以下简称"框架协议补充协议"），约定将公司在框架协议项下的权利义务 转由大晟资产享有及承担，框架协议项下之项目公司从由公司控股并表改为由大 晟资产控股并表。未来，公司有权在投资项目一期竣工验收完成、投产并产生稳 定销售收入后 3 个月内以平价加合理利息的对价受让大晟资产持有的项目公司 除保留 5%以外的全部股权以取得项目公司的控制权并将项目公司纳入合并报表 范围。 在框架协议与框架协议补充协议基础上，各方经积极沟通及充分磋商后就项 目合作具体内容和安排基本达成共识，公司同意拟签订正式项目入园协议《安吉 县入园企业投资合同》，同时授权公司法定代表人或法定代表人 ...

一、审议通过《关于投资建设高效异质结电池和组件智能制造项目暨拟签 订<安吉县入园企业投资合同>的议案》 公司与浙江安吉经济开发区管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通过 自有及自筹资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简称 "项目公司"），建设高效异质结电池和组件智能制造项目。根据《产业投资合作 框架协议》，项目公司初始投资方包括乐通股份、技术团队和市场化资本，项目 公司注册资本为 2.5 亿元，项目公司合作方所属国资平台产业基金投资项目公司 1,250 万元人民币，占项目公司股权比例为 5%。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-055 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于2023年9月4日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年9月7日以通讯 表决的方式召开。本次董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥181,270,160.21, a decrease of 8.31% compared to ¥197,692,653.92 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥664,917.78, representing a significant increase of 105.97% from a loss of ¥11,137,155.09 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities reached ¥12,258,086.36, an increase of 197.47% compared to ¥4,120,748.89 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share improved to ¥0.003, compared to a loss of ¥0.056 per share in the previous year, marking a 105.36% increase[21]. - The company's operating costs decreased by 14.87% to ¥137,642,657.71 from ¥161,679,976.85 year-on-year[42]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 664,917.78, a turnaround from a comprehensive loss of CNY 11,137,155.09 in the previous year[161]. - The total revenue for the first half of 2023 was 3.0 billion RMB, indicating a growth of 7.7% compared to the previous year[176]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥609,000,918.66, down 3.96% from ¥634,093,592.76 at the end of the previous year[21]. - The total assets decreased from CNY 634,093,592.76 at the beginning of 2023 to CNY 609,000,918.66 by June 30, 2023, a decline of approximately 3.9%[153]. - Total liabilities decreased from CNY 560,468,723.55 at the beginning of 2023 to CNY 533,001,897.46 by June 30, 2023, a reduction of about 4.9%[153]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period was 1.2 billion RMB, reflecting a growth of 9.2% year-on-year[175]. Revenue Segments - The ink manufacturing segment generated revenue of ¥178,851,076.83, down 7.74% year-on-year, while the cost of goods sold decreased by 14.27% to ¥136,151,949.47[36]. - The internet advertising marketing segment reported revenue of ¥446,266.62, a significant decline of 73.41% year-on-year, with a net loss of ¥31,126.20, reducing losses by 98.27%[37]. - The company reported a total revenue of 200 million yuan for the first half of 2023, showing a year-on-year increase of 21.37%[180]. Research and Development - Research and development investment increased by 25.93% to ¥8,975,651.60, compared to ¥7,127,347.18 in the previous year[42]. - The company is focusing on research and development to innovate new products that cater to market demands[174]. - The company has initiated research and development for new technologies aimed at enhancing production efficiency[186]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit in Zhuhai for 2023, focusing on enhancing environmental governance and reducing pollutant emissions[73]. - The company has established comprehensive environmental protection facilities and online monitoring systems in compliance with national and industry standards[68]. - The company reported a total emission of 0.0213 tons of particulate matter and 0.0546 tons of volatile organic compounds, both within the allowable limits[70]. Strategic Plans and Risks - The management has outlined potential risks and strategies for future development in the report[3]. - The company is actively seeking diversification in its business layout to achieve sustainable development[36]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with potential impacts on business due to a slowdown in economic growth and increased competition in the ink industry[56]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[62]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,646[138]. Cash Flow Management - The company's cash and cash equivalents increased by 205.46% to ¥5,626,345.48, compared to a decrease of ¥5,335,030.59 in the previous year[42]. - The cash inflow from sales of goods and services amounted to CNY 180,457,304.87, a rise of 37.4% from CNY 131,403,359.83 in the previous year[166]. - The cash outflow for employee compensation was CNY 25,598,971.01, slightly up from CNY 24,098,136.43 in the first half of 2022[166]. Market Position and Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[163]. - The company has identified potential acquisition targets to further strengthen its market position and expand its product offerings[174]. - The company aims to enhance its operational efficiency and reduce costs by implementing new strategies in the second half of 2023[174].

一、控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见 公司能够根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，严格控制与控股股东及其他关联方非正常占用 公司资金的情况。截止2023年6月30日，公司与全资子公司发生资金往来均属于 正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 二、公司对外担保事项的情况说明和独立意见 1、截止至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保全部为对全资子公司珠海乐通 新材料科技有限公司进行担保，截至报告期末公司实际对外担保金额为 14,000 万元，占2023年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的184.21%。 公司除对全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司进行担保外，不存在其他对外 担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他担保事项。 珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题 ...

珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《珠海市乐通化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了公司会议相关事项，基于独立判断，就第六届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的独立 意见 我们对公司担保事项进行了解，认为本次担保主要为满足全资子公司资金 需求及生产经营，符合公司及子公司的实际情况及根本利益，符合监管机构有 关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及中小股东利益情 形。我们同意公司本次担保事项，并提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 何素英 张踩峰 吴遵杰 2023 年 8 月 28 日 ...