二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况 本次权益变动前，山东宏桥为上市公司控股股东，持有上市公司22.98%股份， 张波先生、张红霞女士及张艳红女士为上市公司实际控制人。本次权益变动后， 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－028 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买山东 魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"嘉汇投资"）、中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方资 管"）、中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金融资产"）、天津 聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚信天昂"）、宁波信铝企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波信铝"）、济南宏泰投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"济南宏泰"）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"君岳投资"）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾 问"）接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次交易的独立财务顾问。 中信建投证券作为独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定中不得参与上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组》第三十条规定情形的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙 ...

山东宏拓实业有限公司 2023-2024 年度 合并审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-138 | | 财务报表补充资料 | 139 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"窑 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 月 blic accountants 100027. P.R.China Donachena District 审计报告 XYZH/2025CQAA2B0144 山东宏拓实业有限公司 山东宏拓实业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宏拓实业有限公司(以下简称"宏拓实业")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2024年 12月 31日的合并及母公司资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东宏创铝业控股股股份有限公司拟发行股份 购买山东宏拓实业有限公司 100%股权涉及的 山东宏拓实业有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 900 号 中联资产评估集团有限公司 二零二五年五月二十二日 l 中国资产评估协会 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年05月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 2 山东宏创铝业控股股份有限公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司 100%股权涉及的 山东宏拓实业有限公司股东全部权益价值评估项目 ·资产评估报告 II 录 | 声 明 … | | --- | | 育 要 … | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限 合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问 对上市公司在本次交易前 12 个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查，核 查意见如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、 中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚 信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、 济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖 锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。作为本次交易的独立财务 顾问，中信建投证券对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 宏创铝业控股股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"） 接受山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股""上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于山东魏桥铝电有限公司 及其一致行动人免于发出要约事宜的 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城中一办公楼 6 层 电话：010-85230688 传真：010-85230699 邮编：100010 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声明事项 | | 4 | | 一、 | | 收购人的主体资格 6 | | | （一） | 收购人的基本情况 6 | | | （二） | 一致行动关系 7 | | | （三） | 收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形...8 | | 二、 | | 本次收购的基本情况 8 | | 三、 | | 本次收购是否属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 9 | | 四、 | | 本次收购已经履行法定程序 11 | | | （一） | 本次收购已履行的法定程序 11 | | | （二） | 本次收购尚需获得的批准和授权 11 | | 五、 | | 本次收购是否存在或可能存在法律障碍 11 | | 六、 | | 收购人是否已按照《收购管理办法 ...

华泰联合证券有限责任公司 截至本核查意见出具日，宏创控股因本次交易已聘请的第三方中介机构如下： 1、宏创控股聘请华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司 作为本次交易的独立财务顾问； 2、宏创控股聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计及审阅机构； 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏创 控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙 企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股 份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理 合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙 企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有 的山东宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"或"标的公司"）100%股权（以 下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本独立财务顾 问"）接受宏创控股的委托，担任 ...