保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 | 保荐人名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z26774000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股 票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股， 募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证 券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 4 日在深圳 证券交易所上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 荐人"）作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"、"公司" 或"发行人"）本次向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期间为 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。 截至 202 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 山东宏创铝业控股股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"、"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及宏创控股的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对宏创控股 的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所 培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导 的最新要求进行。 2025 年 3 月 6 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宏创控股董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2025 年 3 月 6 日，培训小组根据通过采取 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00026 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00026 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 3 月 5 日至 3 月 6 日对 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | | | | 被保荐公司简称：宏创控股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄涛 联系电话：15665868582 | | | | | | 保荐代表人姓名：杜由之 联系电话：18678155755 | | | | | | 现场检查人员姓名：黄涛 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00061 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00061 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏创控股募集资金投资项目重新 论证并暂缓实施事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象 发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人 民币799,999,998.93元，扣除发行费用人民币13,801,241.88元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币786,198,757.05元。本次发行募集资金已经大信会 计师 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宏创控股 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄涛 | 联系电话：15665868582 | | 保荐代表人姓名：杜由之 | 联系电话：18678155755 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00025 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

审计报告 大信审字[2025]第 3-00060 号 山东宏创铝业控股股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00060 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00027 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...