金杜律师事务所 KING&WODD ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financia 1 Donasanhuan Zhonalu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 86 10 5878 5566/5599 1. 经公司 2023年第三次临时股东大会审议通过的《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司章程》; 2. 公司 2024年1月 13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《淄博齐翔腾 达化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》;公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》《淄博齐翔腾达化工 股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》； 3. 公司 2024年4月27日刊登于《中国证券报》 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召集人:公司第六届董事会 2、本次股东大会现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日下午 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024年5月17日9:15-15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、主持人：公司董事长李庆文先生。 （1）股东出席情况 出席 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [16][27]. Core Insights - The company has successfully established a comprehensive C3 industrial chain, including 700,000 tons/year of PDH, 300,000 tons/year of propylene oxide, and 80,000 tons/year of acrylic acid, which opens up growth opportunities [2]. - The company is a leader in the C4 industrial chain, with significant advantages in product scale and cost, and is expected to see a substantial increase in net profit from 580 million yuan in 2024 to 1.28 billion yuan in 2026 [15][16]. - The company reported a 9.7% year-on-year decline in total revenue for 2023, amounting to 26.918 billion yuan, and a net profit attributable to shareholders of -384 million yuan, a decrease of 160.53% [24][27]. Summary by Sections Company Overview - The company focuses on deep processing of raw material carbon four, forming four product lines including butene, isobutylene, butane, and isobutane, with a strong market position in the industry [15]. Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 26.918 billion yuan, a 9.7% decrease year-on-year, and a net profit of -384 million yuan, down 160.53% [24][27]. - The first quarter of 2024 showed a revenue of 5.48 billion yuan, a 10.79% decline year-on-year, but a net profit of 32 million yuan, reflecting a 140.55% increase [27]. Market Dynamics - The company is expected to benefit from the growing demand for MMA, which is used in various high-demand applications, including organic glass and high-end displays [28]. - The report highlights the significant potential for growth in the PMMA market, driven by the rapid expansion of the LCD display market [28].

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" investment rating for the company [19][21]. Core Views - The company is expected to benefit from improved product price differentials and is projected to achieve earnings per share (EPS) of 0.17, 0.56, and 0.95 for the years 2024 to 2026 respectively [21]. - The company reported a revenue of 26.918 billion yuan in 2023, a decrease of 9.7% year-on-year, and a net profit of -384 million yuan, reflecting a significant decline of 160.5% year-on-year [20]. - The company is expanding its C3 industrial chain and has completed the construction of several projects, including a 700,000-ton/year propane dehydrogenation project and a 300,000-ton/year propylene oxide project, which are expected to enhance its competitive position [24]. Financial Summary - The company’s revenue is projected to grow to 33.796 billion yuan in 2024, 37.550 billion yuan in 2025, and 39.780 billion yuan in 2026 [4][6]. - The net profit is expected to recover to 490 million yuan in 2024, 1.580 billion yuan in 2025, and 2.713 billion yuan in 2026 [4][6]. - The gross margin is anticipated to improve from 6.1% in 2023 to 13.9% by 2026 [4][6]. Business Development - The company is investing in new materials, particularly focusing on the methyl methacrylate (MMA) project, which is expected to have significant market potential due to the growing demand for optical-grade PMMA [17]. - The catalyst business is also being expanded, with the construction of a 360-ton/year maleic anhydride catalyst, which aims to reduce production costs and support new product development [16].

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）接受山东能源集 团新材料有限公司（以下简称"山能新材料"或"收购人"）委托，担任其要约 收购淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"齐翔腾达"或"上市公司"） 的财务顾问（上述收购行为以下简称"本次要约收购"）。持续督导期从公告要约 收购报告书至要约收购完成后的 12 个月止（即 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 5 月 5 日）。2024 年 4 月 27 日，齐翔腾达披露了 2023 年年度报告及 2024 年一季 度报告。根据相关法律法规规定，结合上述报告及日常沟通情况，中信建投证券 就持续督导期间内（从 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 5 月 5 日，以下简称"本持 续督导期"）收购人及上市公司规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续 计划等情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2023 年 3 月 24 日，齐翔腾达公告了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约 收购报告书》（以下简称《要约收购报告书》），因淄博中院裁定通过《淄博齐翔 石油化工集团有限公司重整计划》，山能新材料作为重整投资人，取得上市公司 控股股东淄博齐翔 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"））已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报 告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、全面了 解公司生产经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 举 行公司 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： | 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理车成聚先生，独立董事刘海波先生，财务 总监王彦鑫先生，董事会秘书张军先生，如遇特殊情况，参会人 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次拟回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不高于人民币 6.16 元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金总额、回购股份 数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。具体内容详见公司在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-045 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 易的委托时段等符 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为淄博 齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"齐翔腾达"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定，对齐翔腾达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 光大证券股份有限公司 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-036 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,840,681 股，扣除公司回购专 用证券账户的股份 8,983,500 股后的股份数为 2,833,857,181 股，以此为基数测 算，拟派发现金红利人民币 200,013,639.83 元（含税） 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 1、2023 年度财务概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现 归属于上市公司股东的净利润（合并）-383,667,881.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下 简称"准则解释 16 号"）的要求执行会计政策变更。淄博齐翔腾达化工股份有 限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于会计政策变更议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会 审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 | 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 ...