中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：龙星科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘霆 | 联系电话：0531-68889230 | | 保荐代表人姓名：宁文昕 | 联系电话：0531-68889230 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年日常关联交易确认 及 2025 年日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为龙星 化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"）(以下简称"龙星 科技"或"公司")2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 龙星科技基于实际经营情况，预计 2025 年将与关联方发生日常关联交易， 内容主要涉及向关联方采购运输服务服务、住宿餐饮服务等，预计总金额为 6,360.00 万元；向关联方提供蒸汽、场地出租等业务，预计总金额 278.00 万元。 2024 年公司实际向关联方采购运输服务、住宿餐饮服务等 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为龙星 化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"）(以下简称"龙星 科技"、"公司"或"买方")2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对公司购买资产暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 龙星科技为改善员工的住宿条件，提供更为安全、舒适的工作和生活环境， 吸引更多的外地技术专家和管理专家人才，拟于河北省沙河市就近购买沙河市中 豪房地产开发有限公司（以下简称"中豪房地产"或"卖方"）开发建设的中豪·熙 湖悦府项目 27 号楼栋（以下简称"该楼栋"或"交易标的"），用于职工宿舍和 专家公寓。 该楼栋房屋建筑结构为地上 17 层，地下 1 层，并配套地下车位，该楼栋总 价款合计约为 68, ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为龙星 化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"）(以下简称"龙星 科技"或"公司")2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为 人民币 10 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-027 龙星科技集团股份有限公司 关于收购中橡(重庆)炭黑有限公司股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 1.公司名称：重庆龙星科技有限公司 2.统一社会信用代码：91500115561612074N 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4.法定代表人：魏亮 5.注册资本：肆亿肆仟伍佰捌拾伍万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日披露 了《龙星化工股份有限公司关于签署股权收购框架协议暨股权收购进展的公告》 （公告编号：2024-092），拟独立收购中橡(重庆)炭黑有限公司（以下简称"中 橡重庆"或"交易标的"）100%股权。公司于2025年3月11日召开第六届董事会 2025年第一次临时会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于签署 〈股权转让协议〉的议案》，并于2025年3月12日披露了《龙星科技集团股份有 限公司关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-0 ...

转股价格：5.92/股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002442 | 证券简称：龙星科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 转股期限：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日 股票代码：002442 股票简称：龙星科技 债券代码：127105 债券简称：龙星转债 币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 754,753,900 元。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 754,753,900 元可转换公司债券于 2024 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"龙星转债"，债券代 码"127105"。 （二）可转债转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，龙星科技集团股份有限公司 （以下简称 ...

| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目结项的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号），公司 于2024年2月1日向不特定对象发行了7,547,539张可转换公司债券，每张面值为 人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币754,753,900.00元，扣除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,438,723.30 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 745,315,176.70元。上述募集资金已于2024年2月7日到位。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）已于2024年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并 出具了（天职业字〔2024〕1996号）验资报告。 本次发行可转债的募集资金全部投向山西龙星碳基新材料循环经济产业项 目（一期）。 二、募集资金管理情况 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-011 特此公告。 龙星科技集团股份有限公司 2025 年 3 月 21 日 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理刘成友先生和孟奎先生的书面退休离职申请。因到法定退休年龄，刘 成友先生和孟奎先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关规定，刘成友先生和孟奎先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞 职后，刘成友先生和孟奎先生不再担任公司任何职务，公司已做好交接工作安 排，刘成友先生和孟奎先生的退休离职不会影响公司管理和正常经营。 截至本公告披露日，刘成友先生持有公司股份 521,900 股，孟奎先生持有 公司股份 1,074,000 股，离职后，刘成友先生、孟奎先生所持公司股份将继续 按照相关法律、法规及规范性文件的规定及其所作的承诺进行管理。 公司董事会对刘成友先生和孟奎先生在任职期间的勤勉工作和贡献表示衷 心感谢！ 龙星科技集团股份有限公司 关于高级管理人员退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-008 龙星科技集团股份有限公司 关于签署《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2025 年 3 月 11 日，龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲 方"）召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》，同意公司与 CSRC (SINGAPORE) PTE LTD（中橡（新加坡）有限责任公司）（以下简称"中橡新加坡" 或"乙方"）、国际中橡投资控股股份有限公司（以下简称"国际中橡"或"丁方"）、 中橡（重庆）炭黑有限公司（以下简称"中橡重庆"、"标的公司"或丙方）签署 《股权转让协议》，中橡新加坡将其持有的中橡重庆 100%的股权转让给公司。 在参考标的公司截至评估基准日的评估价值的基础上，经各方协商一致，标 的股权的转让价款总计为人民币 8,687 万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据 ...

证券简称：龙星科技 证券代码：002442 公告编号：2025-010 龙星科技集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议公告 监事会认为：本次收购符合公司经营发展的需要，未损害公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。本次签署股权转让协议事项履行了必要的审议程序，符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意签署《股权转让协议》并办理 股权转让及工商变更相关事宜。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议。 一、会议召开情况 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 一次临时会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。 本次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主 持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、 ...