北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 京天公司债字（2023）第 014-2 号 致：龙星化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受龙星化工股份有限公司 （以下简称"公司"、"龙星化工"或"发行人"）的委托，担任发行人申请 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次向不特定 对象发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事 务所关于龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》 （京天公司债字（2023）第 014 号，以下简称"《法律意见》"）、《北京市 天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的律师工作报告》（京天公司债字（2023）第 014-1 号，以下简称"《律师工 作报告》"）。 本次发行的报告期变更为 2020 年 1 月 ...

中泰证券股份有限公司 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年八月 龙星化工股份有限公司 发行保荐书 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | | 二、发行人情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人关联关系 7 | | | | 四、保荐机构内部审核程序简介和内核意见 8 | | 第二节 | | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 12 | | | | 一、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序 12 | | | | 二、发行人符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 12 | | | | 三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 24 | | | | 四、发行人存在的主要风险 25 | | | | 五、对发行人发展前景的评价 32 | | | | 六、保荐机构推荐意见 38 | 声 明 中泰证券股 ...

最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 | 序号 | 文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2020 1 | 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 | 1 | | | 号 [2021]18157 | | | 2021 2 | 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 | 104 | | | [2022]15325 号 | | | 2022 3 | 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 | 199 | | | 号 [2023]20364 | | | 4 | 龙星化工股份有限公司前期会计差错更正的专项说明天职业字 | 292 | | | [2022]33047 号 | | | 5 | 龙星化工股份有限公司前期会计差错更正的专项说明天职业字 | 304 | | | [2023]31599 号 | | | 6 | 一期财务报表 | 315 | 龙星化工股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]18157 号 目 录 -- 审计报告 -- -- 2020年度财务报表 - 2020 年度财务报表附注 --- -- 18 6-1-1 r t with ...

龙星化工股份有限公司 （注册地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 股票简称：龙星化工 股票代码：002442 二零二三年八月 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 龙星化工股份有 ...

龙星化工股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理龙 星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 通知》（深证上审〔2023〕527 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象 发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编 号：2023-029）。 鉴于公司已于近日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构结合 2023 年 1-6 月财务数据，对募集说明书等申请文件的 财务数据等内容进行了补充更新，具体内容详见公司 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-038 公司本 ...

中泰证券股份有限公司 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与《龙星化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称或名词释义具 有相同含义。 3-3-1 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 龙星化工股份有限公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年八月 龙星化工股份有限公司 发行保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"龙星 化工"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并 指定刘霆、宁文昕担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特作 出如下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 京天公司债字（2023）第 014-2 号 致：龙星化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受龙星化工股份有限公司 （以下简称"公司"、"龙星化工"或"发行人"）的委托，担任发行人申请 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次向不特定 对象发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事 务所关于龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》 （京天公司债字（2023）第 014 号，以下简称"《法律意见》"）、《北京市 天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的律师工作报告》（京天公司债字（2023）第 014-1 号，以下简称"《律师工 作报告》"）。 本次发行的报告期变更为 2020 年 1 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,156,229,577.50, a decrease of 2.00% compared to ¥2,200,143,369.28 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥56,685,342.22, down 4.08% from ¥59,098,955.43 year-on-year[22]. - Basic earnings per share decreased by 3.30% to ¥0.1171 from ¥0.1211 in the same period last year[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,156,229,577.50, a decrease of 2.00% compared to the previous year[48]. - The net profit for the period was CNY 5,668.53 million, down 4.08% year-on-year[48]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 was CNY 51,683,930.17, a decrease of 3.0% compared to CNY 53,307,614.95 in the first half of 2022[167]. - The company reported a comprehensive income of 50.95 million, reflecting a growth of 4.6% year-on-year[178]. - The net profit attributable to shareholders was 384 million yuan, a decrease of 1.5% year-over-year[176]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥83,417,730.43, a significant decline of 134.27% compared to ¥243,441,274.53 in the previous year[22]. - Cash and cash equivalents increased to ¥357,537,952.16, representing 9.72% of total assets, up from 8.07% in the previous year[63]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, totaling CNY 234,710,842.47, a rise of 208.83%[55]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of 1,273,165,664.29 CNY in the first half of 2023, compared to 1,148,929,963.73 CNY in the same period of 2022, marking an increase of about 10.8%[171]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 234,710,842.47, recovering from a net outflow of CNY 184,152,440.66 in the same period last year[170]. - The cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 reached 193,951,806.71 CNY, compared to 71,071,444.53 CNY at the end of the first half of 2022, representing an increase of 172.5%[172]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.84% to ¥3,678,776,426.39 from ¥3,379,986,412.58 at the end of the previous year[22]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,677,000,000, with a debt-to-asset ratio of 55.17%[75]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 2,029,618,464.09, up from CNY 1,791,102,206.44, marking an increase of about 13.3%[156]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,649,157,962.30, compared to CNY 1,588,884,206.14 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 3.8%[156]. Research and Development - The company invested approximately 99.39 million yuan in R&D from January to June 2023, conducting 13 R&D projects and holding a total of 96 national patents, including 17 invention patents[40]. - Research and development expenses totaled CNY 99,390,973.70, an increase of 11.56% compared to the previous year[55]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate new technologies and products[179]. - Research and development expenses accounted for 6.1% of total revenue, reflecting the company's commitment to innovation[175]. Market and Sales - Domestic sales accounted for 79.86% of total revenue, while international sales increased by 2.45% to 20.14%[48]. - The sales revenue from carbon black products was CNY 2,035,016,321.55, reflecting a growth of 3.29% year-on-year[57]. - The company has a strong market presence, primarily serving well-known domestic and international tire manufacturers, ensuring long-term stable partnerships[38]. - The company plans to expand its market presence by increasing production capacity by 20% in the next fiscal year[176]. - The overall market expansion strategy includes targeting emerging markets in Southeast Asia and Africa[176]. Environmental Responsibility - The company emphasizes sustainable development by achieving ultra-low emissions and was recognized as a green factory in Hebei Province[53]. - The company has invested over 200 million yuan in air pollution control facilities in recent years, including multiple desulfurization and denitrification systems[93]. - The company adheres strictly to environmental protection laws and regulations, including various pollution prevention standards[89]. - Longxing Chemical has implemented a self-monitoring scheme for pollution emissions, with real-time data uploaded to relevant environmental monitoring platforms[99]. - The company has committed to measures to ensure compliance with environmental regulations and to mitigate carbon emissions[101]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its annual general meeting on May 9, 2023, with an investor participation rate of 31.43%[82]. - A total of 450,508 restricted shares were unlocked for 71 incentive recipients, accounting for approximately 0.092% of the company's total share capital[86]. - The company has implemented a stock incentive plan that includes both reserved and first-time granted shares, totaling 4,596,000 shares for new incentive objects[137]. - The company confirmed that there are no concerted actions among the major shareholders[140]. - The board members and senior management have not made any changes to their holdings during the reporting period[142]. Future Outlook - Future guidance indicates expected revenue growth of 5% to 10% for the second half of 2023[176]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[170]. - New product launches are scheduled for Q3 2023, focusing on environmentally friendly chemical solutions[176]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the full year 2023, driven by strategic initiatives and market expansion efforts[182].

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解锁及回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 京天股字（2021）第194-6号 致：龙星化工股份有限公司 根据北京市天元律师事务所与龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"） 签订的《委托协议》，本所担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项中国法律顾问，为公司本次激励 计划首次授予部分第二期解锁（"本次解锁"）及回购注销部分限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公 认的业务 ...