一、募集资金使用计划 山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD （注册地址：山东省东营市东营区西四路624号） 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宝 莫股份"）拟申请向特定对象美信（三亚）产业投资有限责任公司（以下简称 "美信投资"）发行股票153,583,617股（以下简称"本次发行"）。现将本次 发行募集资金使用可行性分析说明如下： 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于 补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、本次发行是实际控制人稳定公司控制权、支持公司快速发展的体现 公司实际控制人拟通过美信投资认购公司本次向特定对象发行的股票，是符 合公司现状的稳定公司控制权的途径，体现了实际控制人对公司支持的决心以及 对公司未来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展。 随着本次发行募集资金的注入，公司的财务状况将有所改善，资本实力将得 以增强，有利于确保公司既有业务的持续 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-027 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于本次向特定对象发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈 利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份"、"公司"）向特定对 象发行股票的相关议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二 次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝莫股份 股票代码：002476 收购人：美信（三亚）产业投资有限责任公司 住所：海南省三亚市海棠区林旺南路天房海棠B-99号 通讯地址：海南省三亚市海棠区林旺南路天房海棠B-99号 二〇二四年七月 1 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》和 《准则16号》等相关法律、法规及规范性文件编制。 二、依据相关法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行 动人在宝莫股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持 股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在宝莫股份拥有 权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 四、本次发行尚需取得宝莫股份股东大会审议通过、深交所审核通过并取 得中国证监会同意注册的批复。本次发行后收购人及其一致行动人合计持 有的宝 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"宝莫股份"）拟以 向特定对象发行股票方式向美信（三亚）产业投资有限责任公司（以下简称"美 信投资"）发行境内上市人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。 公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与美信投资签署附条件 生效的股份认购协议。 本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过且经中 国证监会同意注册后方可实施。 一、公司与美信投资签署的附条件生效的股份认购协议主要内容 2024 年 7 月 1 日，宝莫股份与美信投资签署了《股份认购协议》，主 要内容如下： 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议 的公告 （一）协议主体及签订时间 甲方：宝莫股份 乙方：美信投资 签订时间：2024 年 7 月 1 日 （二）认购方式、认购价格 1、乙方以现金方式认购甲 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事， 在全面审核公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关文件后，发表书面审核意见如下： （一）经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，我们认为公司符 合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件； （二）本次发行的发行方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》 《证券法》《发行注册管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等相关法律、法规及规范性文件的规定； 山东宝莫生物化工股份有限公司 监事会关于公司2024年度向特定对象发行股票的 书面审核意见 （八）本次认购对象美信投资在本次发行完成后，将与四川兴天府宏凌企业 管 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-035 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购 要约的公告 2024 年 7 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定 对象免于发出收购要约的议案》及关于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股东 大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司 拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本 次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。 鉴于本次发行的认购对象为美信（三亚）产业投资有限责任公司（以下简 称"美信投资"），在本次发行完成后，罗小林、韩明夫妇及其一致行动人拥 有表决权的股份可能超过 30%，且美 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-032 1、本次权益变动的方式为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫 股份"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司实际控制人罗小林、韩明夫妇所控制的美信 （三亚）产业投资有限责任公司（以下简称"美信投资"）； 3、本次发行完成后公司控股股东预计将变更为美信投资； 4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化； 5、本次发行尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于控股股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次权益变动暨控股股东预计变更的基本情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了公司向特 定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告内容。根据本次发行方案测 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-026 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所 网站（（www.szse.cn）披露的（ 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票预案》及相关公告。 2024 年 7 月 1 日 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本 次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事 项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告"。 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 公告 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-031 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内 不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 1 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-023 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于2024年7月1日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议 室。本次会议通知于2024年6月26日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城 先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冉卫东先生、罗雅心女 士、文莉女士对本议案予以回避表决。 3、发行对象及认购方式 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冉卫东先生、罗雅心女 士、 ...