证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023065 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次发行认购金额不足24,300.00万元的部分由主承销商包销。包销基数为 24,300.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 7,290.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承 销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销 比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并 将在注册批文有效期内择机重启发行。 3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形的，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。 特别提示 山 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023064 特别提示 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要 提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东省章丘鼓风机股份有限公 1 司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2023 年 10 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投 资者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023063 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"、"发行人"或"公 司"）和光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"光大证券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 确认多个证券账户为 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 股票简称：山东章鼓 股票代码：002598 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023061 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"发行人"或"山东章鼓"）向不特定 对象发行 24,300.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可〔2023〕1903 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日（即 2023 年 10 月 16 日， T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统发售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 1、本次发行证券的种类 3、票面金额和发行价格 P ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事 （本页无正文为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关议案的独立意见之签字页） 综上，我们一致同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 经审阅，我们认为公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公 司股东大会的授权办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授 权公司董事长或其指定的授权代理人负责办理具体事项，符合全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券上市事项。 （以下无正文） 关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见 我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023062 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届监事 会第九次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方 式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过了关于《进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》 的议案。 经审核，监事会认为：公司已于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），同意公司向不特定对象发行 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023059 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"、"发行人"或"公 司"）和光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"光大证券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 本次发行的可转债向股权登记 ...

光大证券股份有限公司 关于 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二零二三年十月 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人刘钦、李 伦根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真 实性、准确性和完整性。 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人的基本情况 3 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 11 ...

一、审议通过了关于《进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》 的议案。 公司已于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省 章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023058 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第九次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 15 点 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方 润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表 决方式 ...