北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 康达债发字【2023】第 0030-1 号 二〇二三年六月 | 目 录 1 | | --- | | 第一部分 关于《审核问询函》的回复 4 | | 一、《审核问询函》之问题 1 4 | | 二、《审核问询函》之问题 2 33 | | 三、《审核问询函》之问题 3 39 | | 第二部分 报告期调整的补充核查 50 | | 一、本次发行的批准和授权的补充核查 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 股票简称：山东章鼓 股票代码：002598 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 二〇二三年十月 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F， Emperor Group Centre， No.12D， Jianwai Avenue， Chaoyang District， Beijing， 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 康达债发字【2023】第 0030 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\Xi}}}}\,{\underline{{{\Psi}}}}\,{\Xi}{\cal H}$$ 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | --- | | 发行人、公司、山 | ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023060 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕1903 号文同意注册。本次向不特定对象发行的可转 换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的发行公告已刊登在2023年10月13日（T-2日）的《中国证券报》 上。投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全 文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解山东章鼓本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）光大证 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023057 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员股份实施减持计划进展暨减 持完毕的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日在《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以 上股东及部分董事、监事、高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2023007）。 公司董事长、持股 5%以上股东方润刚以及部分董事、监事及高级管理人员方树鹏、牛 余升、王崇璞、刘新全、高科、许春东计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价的方式减持公 司股份数量总计不超过 4,271,900 股，占公司总股本 1.37%。 近日，公司收到董事、副总经理牛余升、王崇璞，监事会主席刘新全，职工代表监 事高科及副总经理许春东呈交的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023056 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到监事 王晓晓女士出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉王晓晓女士的配偶 杨鹏先生于 2023 年 7 月 25 日买入公司股票，于 2023 年 9 月 5 日卖出公司股票。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定，杨鹏先生构成短线交易行为，现将 相关情况说明如下： 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 1、本次短线交易行为系杨鹏先生不了解相关法律法规的规定所致，买卖股票是其 本人基于对二级市场交易情况独立判断而作出的决定，不存在因获悉公司内幕信息而交 易公司股票的情况，亦不存在利用 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。 根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长方 润刚先生变更为总经理方树鹏先生，除变更法定代表人外，公司营业执照的其 他登记信息不变。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023055 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并领取了山东省济南 市章丘区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为方树鹏先 生。除前述事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥956,461,316.10, representing a 4.66% increase compared to ¥913,859,277.13 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥64,101,417.71, a 1.72% increase from ¥63,015,231.01 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 93.40%, amounting to ¥2,261,745.85 compared to ¥34,279,220.83 in the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,355,260,560.88, down 7.65% from ¥2,550,375,204.01 at the end of the previous year[22]. - The company's basic earnings per share increased to ¥0.2055, up 1.73% from ¥0.2020 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 5.91%, down from 6.30% in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,889,782.13, a decrease of 4.13% from ¥61,425,325.03 in the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.95% to ¥1,099,075,337.75 from ¥1,067,619,246.93 at the end of the previous year[22]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥2,261,745.85, down 93.40% from ¥34,279,220.83 in the previous year[72]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 42,555,475.47, an improvement from a net outflow of CNY 70,261,153.38 in the previous year[186]. Revenue and Sales - The company achieved a total revenue of 5,211,635.58 in the reporting period, with a significant contribution from non-operating income of 1,093,608.93[30]. - The revenue from the fan segment amounted to ¥603,527,175.99, accounting for 63.10% of total revenue, with a year-on-year growth of 7.55%[74]. - The company achieved a 17.81% increase in revenue from slurry pumps, totaling ¥144,981,174.03, which represents 15.16% of total revenue[74]. - The company reported a total sales revenue of 8,190 million, with a significant increase in sales of various products including wind turbines and related components[135]. - The sales of wind turbines reached 1,388 million, representing 100% of the market share for that product line[134]. - The company achieved a sales revenue of 882.2 million from the sale of fans, with a growth rate of 1.46% compared to previous periods[134]. Research and Development - The company has focused on R&D investments, leading to rapid growth in three major industrial platforms: intelligent manufacturing, environmental water treatment, and new materials[31]. - The company completed successful user site tests for the first set of high vacuum pumps for DRI reduction iron large process gas transmission, establishing a technical foundation for future projects[32]. - The new generation of centrifugal fans developed by the company incorporates advanced technologies, resulting in high efficiency and low noise, with significant performance advantages over similar products[32]. - The company has developed a high-efficiency multi-stage centrifugal blower, which meets user requirements for large flow and high pressure, demonstrating strong performance advantages[33]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥51,131,717.35, up from ¥36,349,267.20 in the same period of 2022, indicating a significant increase of 40.5%[179]. Product Development and Innovation - The company has developed four main product categories: intelligent heavy-duty non-standard RGV, intelligent navigation AGV, truss robotic arms, and stacker cranes, with the stacker crane design saving over 30% in land and management costs for clients[38]. - The intelligent heavy-duty non-standard RGV includes subcategories such as four-way vehicles and mother-child vehicles, which can handle tasks on two perpendicular tracks, enhancing operational stability and efficiency[39]. - The company has developed water-saving and energy-saving products to meet the needs of coking enterprises, aiming to provide comprehensive services in the industrial water treatment sector[43]. - The company has established a smart operation and maintenance service model, significantly reducing on-site inspection time and labor intensity[47]. - The newly developed intelligent centrifugal blower integrates the blower unit, frequency converter, and system control, enabling remote monitoring and real-time status alerts[61]. Market Strategy and Expansion - The company aims to capture new markets by leveraging its brand and quality assurance, while reducing costs to enhance competitiveness in emerging industries[35]. - The company is committed to digital transformation and has established a data design platform to accelerate new product development and improve product performance[33]. - The company has adjusted its regional management to align with national economic strategies, establishing international business units in Southeast Asia and Russia to enhance customer engagement[48]. - The regional sales strategy promotes resource sharing and synergy among regional leaders, effectively utilizing market information to boost overall sales performance[49]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[192]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,360,000,000, with cash and cash equivalents at CNY 141,996,594.23, representing 6.03% of total assets[78]. - Accounts receivable stood at CNY 671,837,240.08, which is 28.52% of total assets, showing a 1.57% increase from the previous year[78]. - The total liabilities decreased to CNY 1,216,549,905.93 from CNY 1,444,806,008.74, indicating a reduction of about 15.8%[173]. - The company's current assets decreased to CNY 1,664,213,548.95 from CNY 1,859,914,012.35, reflecting a decline of approximately 10.5%[171]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,099,075,337.75 from CNY 1,067,619,246.93, reflecting a growth of about 2.9%[173]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring transparent and prudent management practices[117]. - The company actively engages in safety management and environmental protection, adhering to national laws to prevent major accidents[120]. - The company has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification, indicating a commitment to environmental protection[115]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[111]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[132]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local charities and support for poverty alleviation efforts[122]. - The company donated over 30 solar street lights to Dongshan Primary School and 26 solar street lights to Shimen Village, demonstrating commitment to community development[122]. - The company has committed to integrating social responsibility into its business strategy, aiming for sustainable development and enhanced core competitiveness[123]. Risks and Challenges - The company faces market risks including price fluctuations of raw materials and products, and it actively monitors these trends to mitigate risks[99]. - The company faces cash flow interest rate risk due to floating rate bank borrowings and aims to maintain a balance between fixed and floating rate contracts[102]. - Credit risk is managed through high-rated financial institutions for bank deposits, and the company has established clear credit management systems to mitigate risks associated with accounts receivable[103]. - The company ensures sufficient liquidity to meet financial obligations and regularly analyzes debt structure to maintain adequate funding[104].

二、审议通过了关于《变更法定代表人》的议案。 根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长方润刚 先生变更为总经理方树鹏先生，除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不 变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023051 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给 全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先 生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023054 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）（以下简称 "批复文件"），批复文件具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事 宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 ...