方正证券承销保荐有限责任公司 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"奥佳华"或"公司"）公开 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等法律法规的相关规定，对奥佳华可转换公司债券（以下简称"奥佳转债"， 债券代码：128097）回售有关事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 根据《募集说明书》，有条件回售条款如下： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有 的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述 交易日内 ...

| | | 公告编号：2024-27 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：002614 债券代码：128097 | 股票简称：奥佳华 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于"奥佳转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.695 元人民币/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 24 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 25 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 26 日 6、回售申报期内"奥佳转债"将暂停转股 "奥佳转债"目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自 2024 年 5 月 29 日起至 2024 年 7 月 10 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 9.45 元/ 股的 70%（即 6.62 元/股），根据《募集说明书》的约定，"奥佳转债"的有条 件回售条款生效。 （二）回售价格 7、本次回售不具有强制性 8 ...

福建天衡联合律师事务所 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 法律意见书 天衡证字[2024]第 027 号 致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 http：//www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司与福建天衡联合律师事务所签 订的专项法律顾问合同，福建天衡联合律师事务所接受奥佳华智能健康科技集团 股份有限公司委托，指派曾招文、黄臻臻律师对奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司可转换公司债券回售事项提供专项法律服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券 管理办法》《深 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 1、债券代码：128097，债券简称：奥佳转债 2、转股起止时间：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 3、暂停转股时间：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日 4、恢复转股时间：2024 年 7 月 22 日 债"恢复转股。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-28 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 关于回售期间"奥佳转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华智能 健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 25 日公开发行 了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元，期 限 6 年。经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-26 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起 在深交所挂牌上市交易，债券简称"奥 ...

除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 黄梦姣 hmj@shxsj.com 王婷亚 wty@shxsj.com 评级总监：张明海 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但 ...

Group 1: Company Overview - OGAWA operates under multiple self-owned brands, including "OGAWA," "FUJI," and "ihoco," with a strong presence in Asia, North America, and Europe [2] - The company has maintained its leading position in the market for 18 consecutive years, with products available in over 80 countries [2] Group 2: Revenue Structure - In 2023, the company's revenue structure showed that ODM business contributed 68.94% of total revenue, while self-owned brands accounted for 51.46%, marking a year-on-year increase [2] - International revenue made up a significant portion at 31.06%, reflecting a 9.4% year-on-year increase [2][3] - Massage chairs and small massage appliances together accounted for 75.37% of the company's main business revenue [3] Group 3: Sales Channels and Strategies - The company sells its self-owned brands through offline direct stores, distributors, and e-commerce channels, focusing on major platforms like Tmall, JD.com, and Douyin [3] - OGAWA is enhancing its presence in lower-tier cities while strengthening partnerships with leading retail channels [3] Group 4: Profitability and Market Challenges - In 2023, the company's profit was impacted by weak global economic recovery and reduced consumer confidence, leading to a decrease in revenue [3] - The company recorded an asset impairment provision of approximately 117 million yuan, which reduced pre-tax profit by the same amount [3] Group 5: Future Market Outlook - The penetration rate of health massage products in the domestic market is currently only 1%-2%, indicating significant growth potential [4] - As consumer awareness of massage chairs increases, the market is expected to shift towards healthy competition, favoring brands with core technologies [4] - OGAWA plans to focus on mid-to-high-end market positioning while expanding its product offerings to enhance brand consumption [4]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-25 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于"奥佳转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董 事 会 1、债券代码：128097，债券简称：奥佳转债 2、恢复转股时间：自 2024 年 5 月 29 日起恢复转股 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年年度权益分派，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相 关规定，自 2024 年 5 月 22 日起公司可转换公司债券（债券简称：奥佳转债；债 券代码：128097）暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施权益分派期间"奥佳转债"暂停转 股的公告》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-22 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增加为 子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》。 上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第四次会议决议。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2024 年 5 月 17 日发出。会议 于 2024 年 5 月 22 日下午 16:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以通讯方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-24 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公开发行了 1,200 万张可转换公司债券（债券简称：奥佳转债，债券代码：128097） 并于 2020 年 3 月 18 日上市。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发 行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增 股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公 司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利 ...