证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-097 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易对方宜昌交旅为公司控股股东，交易对方宜昌城发为公 司间接控股股东，均为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司实 际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。根据测算，本 次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 公司于 2023年 11月 1日召开的第六届董事会第五次会议审议通 过了《关于<湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《第六 届监事会第五次会议决议公告》和在巨潮资讯网（www.cninf ...

湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 Hubei Huashen Realestate And Assets Appraisal Co.,Ltd 湖北三峡旅游集团股份有限公司 拟股权转让涉及的湖北天元供应链 有限公司股东全部权益价值 资产评估说明 鄂华审资评字(2023) 156号 湖北华审资产评估士地房地产估价有限公司 地址:宜昌市伍家岗区沿江大道 188号 电话:(0717)6772830 E-mail : hbhscpa@163.net 邮编:443000 传真:(0717)6747669 目 录 | 说明一 关于资产评估说明使用范围的声明 | | --- | | 说明二 关于进行资产评估有关事项的说明 | | 说明三 资产评估说明 . шиништи 3 | | 第一部分 评估对象与评估范围说明 . | | 第二部分 资产核实情况总体说明 .. | | 第三部分 资产评估技术说明 10 | | 资产基础法评估技术说明 | | 收益法评估技术说明 21 | | 第四部分 评估结论及其分析 54 | mail 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 Hubei Huashen Realestate An ...

Hubei Huashen Realestate And Assets Appraisal Co., Ltd 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 拟股权转让涉及的宜昌交运汽车销售 服务有限公司股东全部权益价值 资产评估说明 鄂华审资评字(2023) 158号 湖北华审资产评估定地房地产估价有限公司 地址:宜昌市伍家岗区沿江大道 188号 电话:(0717)6772830 E-mail : hbhscpa@163.net 传真. (0717 ) 6747669 湖北华师资产评估土地房地产信价有限公司 Hubel Huashen Realestate And Assets Appraisal Co., Ltd 目 | 说明一 关于资产评估说明使用范围的声明 | | --- | | 说明二 关于进行资产评估有关事项的说明 | | 说明三 资产评估说明 . | | 第一部分 评估对象与评估范围说明 . | | 第二部分 资产核实情况总体说明 | | 第三部分 资产评估技术说明 | | 第四部分 评估结论及其分析 | 地址:宜昌市伍家岗区沿江大地 188号 电话:(0717)67728 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评 估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 拟向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司出售其持有的宜 昌交运汽车销售服务有限公司 20%股权，同时向间接控股股东宜昌城 市发展投资集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽车销售服务有限 公司 20%股权、对宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属公司的全 部债权以及湖北天元供应链有限公司 100%股权（以下合称"标的资 产"），构成重大资产出售（以下简称"本次交易"）。 二、评估假设前提的合理性 本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市 场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设 前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。 三、评估方法与评估目的的相关性 华审评估在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关 的评估方法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、 公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产采取的评估 方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。 四、评估定价 ...

广发证券股份有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 2、上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 3、上市公司与本次交易聘请的相关证券服务机构签署了保密协议，明确约 定了保密信息的范围及保密责任。 1 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"独立财务顾问"）接受 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"上市公司"）的委 托，担任本次重大资产重组暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问。对三峡旅游内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规 范性文件的要求，上市公司遵循内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对上市 公司 ...

湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 Hubei Huashen Realestate And Assets Appraisal Co.,Ltd 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北三峡旅游集团股份有限公司拟债权 转让涉及的其持有的宜昌交运汽车销售 服务有限公司及其下属子公司债权价值 资产评估报告 鄂华审资评字(2023) 157号 湖北华审资产评估 ື住价有限公司 地址:宜昌市伍家岗区沿江大道 188号 电话:(0717)6772830 E-mail : hbhscpa@163.net 443000 传真 · (0717 ) 6747669 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020004202300181 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-156 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鄂华审资评字(2023)157号 | | 报告名称: | 湖北三峡旅游集团股份有限公司拟债权转让涉及的 其持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属 子公司债权价值资产评估报告 | | 评估结论: | 84.456,626. ...

宜昌交运汽车销售服务有限公司 模拟财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、模拟审计报告 3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 二、模拟审计报告附送 1. 模拟合并及母公司资产负债表 2. 模拟合并及母公司利润表 3. 模拟合并及母公司现金流量表 4. 模拟合并所有者权益变动表 5. 模拟母公司所有者权益变动表 6. 模拟财务报表附注 三、模拟审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBL IC ACCOUNT ANTS LLP 地址（ lo c ati o n ）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽 泽 SO HO ...

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"上市公司"、 "公司"）拟将持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简称"汽车销售公 司"）40%股权向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称"宜 昌交旅"）及间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称"宜昌城 发"）各出售 20%；同时向宜昌城发出售其直接持有的对汽车销售公司及其下属 公司的全部债权，以及通过全资子公司湖北天元物流发展有限公司间接持有的湖 北天元供应链有限公司 100%股权，本次交易构成重大资产重组暨关联交易（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》 "） 的有关规定： "上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售 的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十 三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，服从其规定。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向控 股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称"宜昌交旅"） 出售其持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司 20%股权，同时向间接 控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽 车销售服务有限公司 20%股权、对宜昌交运汽车销售服务有限公司及 其下属公司的全部债权以及湖北天元供应链有限公司 100%股权，构 成重大资产出售（以下简称"本次交易"）。 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 经自查，董事会认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十三条规定的重组上市， 具体说明如下： 最近 36 个月内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，本次 交易为公司重大资产出售，不涉及发行股份，公司的控制权不会发生 变更，本次交易完成后，公司的控股股东仍为宜昌交旅、实际控制人 仍为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不属于《重 组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 特此说明。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 ...

湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产重组前 业绩"变脸"或本次重组存在拟置出资产情形 之专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"的相关 要求，湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"华审评估"或"本评估公司" 或"评估机构"）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"上市公司" 或"公司"）本次重组的评估机构，出具本专项核查意见，具体如下： 一、本次拟置出资产的评估情况 本次三峡旅游重大资产重组的评估基准日为 2023 年 7 月 31 日，涉及 2 个股权评 估报告和 1 个债权评估报告，在资产评估报告所列假设和限定条件下，具体情况如下： 具体明细如下： 产 1、宜昌交运汽车销售服务有限公司股东全部权益价值评估结果（金额单位：万元） 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％ A B C=B-A D=C/A×100% 1 流动资产 5,610.71 5,610.71 0.00 0.00 2 非流动 ...