山东龙泉管业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □分析师会议 | □特定对象调研 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 线上参与 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者； | | | 活动参与人员 | 公司董事长兼总裁付波先生；独立董事钟宇先生；董事会秘书李文波先 | | | | 生；公司财务总监方林擎先生。 | | | 时间 | 年 月 日（星期一）下午 2023 9 4 15:00—17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 形式 | 在线文字交流 | | | | 1、一年内合同未供量多少？财务费用控制改善如何？中层以上干部平 | | | | 均年龄？未来三年的发展规划，转型重点领域。 | | | | 答：您好，感谢您对公司的关注。1、截至 年 月末，公司及子公 2023 6 | | | | 司已执行尚未履 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥489,797,725.78, representing an increase of 18.52% compared to ¥413,271,210.93 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥2,652,551.22, a significant turnaround from a loss of ¥53,649,542.01 in the previous year, marking a 104.94% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥32,373,067.92, compared to a negative cash flow of ¥163,466,598.00 in the same period last year, reflecting a 119.80% increase[20]. - The basic earnings per share improved to ¥0.005 from a loss of ¥0.09, indicating a 105.56% increase[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,785,578.55, compared to a loss of ¥66,465,962.75 in the same period last year, reflecting a 102.69% improvement[20]. - The weighted average return on net assets was 0.17%, a recovery from -2.48% in the previous year[20]. - The company achieved a revenue of 489.80 million yuan, an increase of 18.52% compared to the same period last year[47]. - PCCP pipeline business revenue was 391.93 million yuan, accounting for 80.02% of total revenue, with a year-on-year increase of 18.51%[51]. - Metal fittings business revenue reached 88.78 million yuan, representing 18.13% of total revenue, with a significant year-on-year increase of 50.76%[51]. Business Strategy and Operations - The company plans to continue expanding its business in the production and sales of prestressed concrete cylinder pipes (PCCP) and related services, as well as exploring new markets in steel pipes and underground pipeline lifecycle management services[28]. - The company operates under an order-driven business model, with performance growth reliant on the quantity and quality of orders obtained[37]. - The company has established a comprehensive business layout covering the entire lifecycle of pipeline services, including manufacturing, sales, installation, and maintenance[38]. - The company has expanded its product offerings to include new types of pipes such as 3PE anti-corrosion steel pipes and stainless steel pipes, enhancing its competitiveness in various environmental conditions[38]. - The company has built production bases for PCCP across more than ten provinces, ensuring a wide sales radius covering multiple regions in China[40]. - The company actively pursues overseas projects, expanding its market reach beyond domestic borders[40]. - The company has established stable long-term partnerships with major state-owned enterprises, ensuring a reliable customer base for its products[40]. Risk Management - The company has identified potential risks in its operations and has outlined corresponding measures to mitigate these risks in the report[3]. - The company faces risks related to delayed supply of signed contracts due to various uncertainties affecting project construction progress, which may impact sales revenue realization[70]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel and cement, have adversely affected cost control, prompting the company to adopt centralized procurement management and establish price adjustment mechanisms with clients[71]. - The company has a significant amount of accounts receivable due to the long construction periods of water conservancy and municipal projects, which may affect cash flow; efforts are being made to improve collection efficiency[71]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,545,581,181.74, a decrease of 3.75% from ¥2,644,763,447.78 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 4.96% to ¥285,371,420.08, down from ¥427,589,520.08, mainly due to loan repayments[57]. - Accounts receivable increased by 2.19% to ¥707,049,749.02, compared to ¥676,709,800.35 in the previous year[57]. - Contract liabilities rose by 2.28% to ¥96,999,255.64, up from ¥40,505,216.51, due to an increase in received contract advances[57]. - Long-term borrowings increased by 4.24% to ¥146,068,279.60, compared to ¥39,580,000.00 in the previous year[57]. - The company reported a net loss of ¥451,551,577.72 as of June 30, 2023, compared to a loss of ¥454,204,128.94 at the beginning of the year[138]. Research and Development - The company has invested in R&D and technology, developing proprietary design software for pipeline products, contributing to industry standards and innovations[42]. - Research and development expenses increased to CNY 7,906,855.71, up from CNY 4,907,350.95, indicating a growth of 60.7%[145]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to strict environmental regulations and has implemented measures to manage emissions and waste effectively[80]. - The company is committed to enhancing management practices and talent development to adapt to its expanding business and market challenges[71]. - In the first half of 2023, the company invested approximately CNY 520,800 in environmental governance and protection, and paid CNY 15,300 in environmental protection tax[85]. - The company actively participated in social responsibility initiatives, donating a total of CNY 52,800 to various public welfare activities in the first half of 2023[88]. Corporate Governance - The company has established a scientific corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[86]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism and introduced equity incentive measures for core technical and management personnel[87]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[92]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization or significant changes in its financial auditing status during the reporting period[94]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 24,528[124]. - Guangdong Jianhua Enterprise Management Consulting Co., Ltd. holds 22.99% of the shares, totaling 130,033,668 shares[124]. - Jianhua Jianmei (China) Co., Ltd. holds 16.70% of the shares, totaling 94,488,394 shares[124]. - The total number of shares held by directors and senior management increased from 11,112,531 to 11,664,131, reflecting a net increase of 551,600 shares[126]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, indicating no significant issues affecting the company's ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[178]. - The financial reports comply with the requirements of the Accounting Standards for Enterprises, reflecting the company's financial position as of June 30, 2023[180]. - The company has established a unified accounting policy for all subsidiaries to ensure consistency in financial reporting[187].

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 （本页无正文，为山东龙泉管业股份有限公司独立董事《关于接受控股股东财务 资助暨关联交易的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 二零二三年八月十三日 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们 作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对拟提交第五届董事会 第十二次会议审议的关于接受控股股东财务资助暨关联交易事项，发表事前认可 意见如下： 经核查，我们认为：本次公司拟接受控股股东财务资助而产生的关联交易， 有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 （以下无正文） 钟 宇 王俊杰 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-056 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二三年八月二十五日 山东龙泉管业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 4 日（星 期一）下午 15:00—17:00 在全景网举行 2023 年半年度报告网上业绩说明会，本 次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁付波先生，董事会秘书李文波 先生，财务总监方林擎先生，独立董事钟宇先生。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2023 年半年 度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 17：00 前访问 https://ir.p5w. ...

一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8月23日上午9时30分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-050 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政 策变更的议案》； 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-052）详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》。 公司独立董事对 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-051 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 23 日上午 11 时在公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监 事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策 变更的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进 行的变更，符合相关规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本 次会计政策的变更。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 半年度报告》及其摘要。 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-052 山东龙泉管业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政 策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策" 的情形。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对公司会计政策进 行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定。除上述变更外，其余 ...

山东龙泉管道工程股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：山东龙泉管业股份有限公司 单位：万元 法定代表人：付波 主管会计工作负责人：方林擎 会计机构负责人：方林擎 说明： 1、2022 年期末应收广州市锦桂房地产开发有限公司资金余额 2,955.20 万元，为转让淄博龙泉盛世物业有限公司 100%股权形成的股权转让剩余价款。根据 2022 年 12 月 15 日公司与锦 桂房地产公司签订的产权交易合同，公司将持有的淄博龙泉盛世物业有限公司 100%股权作价 14,776 万元转让给锦桂房地产公司，合同签订后 5 个工作日内支付 80%（即 11,820.80 万 元）的股权转让价款，剩余价款 2,955.20 万元于股权过户完成后 5 个工作日内支付。盛世物业公司于 2022 年 12 月 28 日完成工商变更登记，锦桂房地产公司已按照合同约定，于 2023 年 1 月 5 日支付了剩余价款 2,955.20 万元。 2、2022 年期末应收淄博龙泉盛世物业有限公司资金余额 126.95 万元，为股权转让前形成的与山东龙泉管道工程股份有限公司的往来欠款。根据公 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们 作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进行了 认真审核，发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政 策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股 东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。 因此，我们同意公司本次会计政策变更。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专 项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担 保情况进行核查，发表以下意见： 1、报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露 而未披露的资金往 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-055 山东龙泉管业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事付波先生、刘强先 生对本议案的表决进行了回避。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认 可并发表了同意的独立意见。 4、鉴于接受控股股东建华咨询向公司提供的财务资助（占公司最近一期经 审计的归属于上市公司股东的净资产的 6.37%）利率不高于贷款市场报价利率， 且公司无需提供相应担保，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.10 条规定，向深圳证券交易所申请豁免将本次接受财务资助事 项提交股东大会审议。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 名称：广东建华企业管理咨询有限公司 一、关联交易概述 1、为支持山东龙 ...