湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 · 湖南启元律师事务所 · HUNAN QIYUAN LAW FIRM 二〇二三年四月 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 致:郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受郴州市金贵银业股份有限公 司(以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司")委托,担任公司本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的专项法 律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《上市 公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号 格式准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次交易有关事项进行法律核查和 验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所(包括本所指派经办本次交易的签字律师)特作 如下声明 ...

沃克森(北京)国际资产评估有限公司 对《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购 并募集配套资金申请的审核问询函 中有关评估事项的核查意见(修 深圳证券交易所上市审核中心: 贵中心于 2023 年 6 月 28 日对郴州市金贵银业股份有限公司出具的审核函(2023) 130012 号《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》(以下简称"《问询函》")收悉。根据贵中心的要求,沃克森(北京) 国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了逐项核查并书面回复如下,请予 审核。 除特别说明外,在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异,均为四舍五入所致。 目录 | 日次 | | --- | | 第二题 | | 笛三栖 … | | 第四题 … | | 第五题 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 | | 第十题 | 第二题 申请文件 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 二〇二三年十一月 独立财务顾问 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 二〇二三年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）-82953778 传真：（0731）-82953779 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 致：郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公司 （以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司"）委托，担任公司本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《26 号格式准 则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书 ...

| | | | 一、关于贸易客户……………………………………………………第 | 2—63 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于标的资产的评估…………………………………………第 | 63—121 | | 页 | | 三、关于探矿权…………………………………………………第 | 121—158 | | 页 | | 四、关于收益法与资产基础法评估结果差异…………………第 | 158—162 | | 页 | | 五、关于承包经营权资产………………………………………第 | 162—182 | | 页 | | 六、关于经营业绩情况…………………………………………第 | 182—198 | | 页 | | 七、附件…………………………………………………………第 | 199—202 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 | | 199 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 200 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 201—202 | | 页 | 关于郴州市金贵银业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 | 日 求 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般释义 | | 二、专有名词释义… | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、募集配套资金情况. | | 三、本次重组对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕130012号）之回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号） （以下简称"《问询函》"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题经过了认真分析 讨论与核查，并按照要求在《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了 补充披露，现将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 | 日 求 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般释义 | | 二、专有名词释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、募集配套资金情况 | | 三、本次重组对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...