安徽富煌钢构股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽富煌钢构股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：富煌钢构 股 票 代 码 ：002743 信息披露义务人 1：孟君 住所： 广东省珠海市香洲区****** 通讯地址：安徽省合肥市高新区****** 信息披露义务人 2：吕盼稂 住所：安徽省合肥市包河区****** 通讯地址：安徽省合肥市高新区****** 股份权益变动性质：增持（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年五月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件的要求编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其程序履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在安徽富煌钢构股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署日，除 ...

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方购 买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超过 35名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 2025年5月26日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交 易相关的议案。 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其 中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最 终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资 产的实施。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-040 安徽富煌钢构股份有限公司 关于股东权益变动的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如无特殊说明，本公告中简称与《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 安徽天禾律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 的 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 上市公司/富煌钢构 | 指 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中科视界/标的公司 | 指 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | | 君达有限/富煌君达 | 指 | 合肥富煌君达高科信息技术有限公司，曾用名"合肥君达高 | | | | 科信息技术有限公司"，中科视界前身 | | 富煌建设 | 指 | 安徽富煌建设有限责任公司，上市公司及中科视界控股股东， | | | | 本次交易的交易对方之一 | | 众发合伙 | 指 | 合肥富煌众发科技咨询合伙企业（有限合伙），中科视界股 | | | | 东，本次交易的交易对方之一 | | 众赢合伙 | 指 | 合肥众赢科技咨询服务合伙企业（有限合伙），中科视界股 | | | | 东，本次交易的交易对方 ...

华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》第四条规定的核查意见 （以下无正文） P A G E 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"富煌钢构"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交 易对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称"中 科视界"或"标的公司"）100.00%股份，并向不超过 35 名特定投资者募集配套 资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对上市公司本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定出具核查意见如下： 1、本次交易的标的资产为标的公司 100%股权，本次交易不涉及立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，不存在限制或禁止转让 的情形。 3、本次交易标的资产具有完整性，有利 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—10 | 页 | | （一）资产负债表……………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）利润表…………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）现金流量表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………… | | 第 10 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 11—87 | 页 | | 四、报告附件…………………………………………………… | 第 | 88—91 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-90 号 合肥中科君达视界技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称中科视界公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 ...

国元证券股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施 | 项目 | | 2024年12月31日/2024年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考数） | 变动率 | | 资产总额（万元） | 1,020,130.37 | 1,072,851.52 | 5.17% | | 归属于母公司股东权益（万元） | 321,711.63 | 360,857.89 | 12.17% | | 营业收入（万元） | 393,716.29 | 415,878.73 | 5.63% | | 归属于母公司股东的净利润（万元） | 5,137.44 | 6,682.37 | 30.07% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | -8.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | -8.33% | 1 本次交易后，上市公司的总资产、净资产分别增长 5.17%和 12.17%，归母净 利润增长 30.07%，归母净利润的增长幅度显著高于净资产规模增长幅度，主要 原因系标的公司系一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 1 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注……………………………………… 第 | 4—77 | 页 | | 四、报告附件………………………………………………………第 | 78—81 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕5-91 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）按 照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度的备考合并利润表以及备考合 并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是富煌钢构公司管理层的责任，我们 的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 ...

综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"富煌钢构"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交 易对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份， 并向不超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产 重组情形 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 5 月 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"本独立财务顾问"）接受 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"富煌钢构"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，就上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 经核查，独立财务顾问认为： 1、上市公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息定 义及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息管理、外报信息管理、内幕信 息报备及责任追究等内容。 2、上市公司在本次交易中采取了必要的保密措施，限定了相关内幕信息的 知悉范围，履行了本次交易在依法披露前的保密义务，并执行了内幕信息知情人 的登记和上报工作，符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定。 （以下无正文） （本页无 ...