华泰联合证券有限责任公司 经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一 代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他 亟需加快整合、转型升级的产业"。 二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成 重组上市 （一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购 本次交易前，上市公司主营业务为钢结构加工制造，主要产品为重型钢结 构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等。 本次交易的标的公司是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学 仪器公司，主营业务为高速图像采集、分析与处理仪器及系统的研发、生产和 销售。 关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易 对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股 ...

（以下无正文） P A G E 国元证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向 不超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组 情形出具核查意见如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在 因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在 最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或 者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 控股股东免于发出要约的 法律意见书 天禾律师 控股股东免于发出要约法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 富煌钢构、上市公司、 | 指 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 控股股东、富煌建设、 | 指 | 安徽富煌建设有限责任公司 | | 收购人 | | | | 本次交易、本次收购 | 指 | 安徽富煌钢构股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方 式购买富煌建设等交易对方持有的合肥中科君达视界技术股 | | | | 份有限公司 100%股权并募集配套资金，富煌建设认购富煌钢 | | | | 构发行的新股的行为 | | 《重组报告书（草案）》 | 指 | 《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 | | | | 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 | | 中国证监 ...

国元证券股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况进行核查 并出具核查意见： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 经核查，独立财务顾问认为：上市公司在本 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"中科视界"）100.00%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金（以 下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条规定核查如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》相关规定的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施 的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规及 规范性文件的要求，就本次交易摊薄即期回报情况的影响及公司采取措施的相关 事项进行了审核的核查，具体情况如下： 一、本次交易摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《备考审阅报告》（天 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超 过35名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条规定核查如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》相关规定的资产评 估机构出具的评估报告的评 ...

一、上市公司股票价格波动情况 公司股票于 2024 年 12 月 6 日开市时起停牌，2024 年 12 月 5 日为本次停牌 前第 1 个交易日，2024 年 11 月 7 日为本次停牌前第 21 个交易日。本次交易事 项公告停牌前 20 个交易日，上市公司股票收盘价累计涨幅为 29.34%，同期深圳 证券交易所深证综指（399106.SZ）累计涨幅为-2.92%，同期 Wind 钢结构指数 （884097.WI）累计涨幅 7.63%，具体情况如下： 国元证券股份有限公司关于 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易信息公布前公司股票价格波动情况进行了核查，具体如下： 2 | 项目 | 停牌前21个交易日 （2024年11月7日 ...