国元证券股份有限公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"中科视界"）100.00%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金（以 下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条规定核查如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》相关规定的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施 的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规及 规范性文件的要求，就本次交易摊薄即期回报情况的影响及公司采取措施的相关 事项进行了审核的核查，具体情况如下： 一、本次交易摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《备考审阅报告》（天 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超 过35名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条规定核查如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》相关规定的资产评 估机构出具的评估报告的评 ...

一、上市公司股票价格波动情况 公司股票于 2024 年 12 月 6 日开市时起停牌，2024 年 12 月 5 日为本次停牌 前第 1 个交易日，2024 年 11 月 7 日为本次停牌前第 21 个交易日。本次交易事 项公告停牌前 20 个交易日，上市公司股票收盘价累计涨幅为 29.34%，同期深圳 证券交易所深证综指（399106.SZ）累计涨幅为-2.92%，同期 Wind 钢结构指数 （884097.WI）累计涨幅 7.63%，具体情况如下： 国元证券股份有限公司关于 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易信息公布前公司股票价格波动情况进行了核查，具体如下： 2 | 项目 | 停牌前21个交易日 （2024年11月7日 ...

公司股票于 2024 年 12 月 6 日开市时起停牌，2024 年 12 月 5 日为本次停牌 前第 1 个交易日，2024 年 11 月 7 日为本次停牌前第 21 个交易日。本次交易事 项公告停牌前 20 个交易日，上市公司收盘价累计涨幅为 29.34%，同期深圳证券 交易所深证综指（399106.SZ）累计涨幅为-2.92%，同期 Wind 钢结构指数 （884097.WI）累计涨幅 7.63%，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司关于 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对本次交易信息公布前公司股票价格波动情况进行了核查，具体 如下： 一、上市公司股票价格波动情况 二、独立财务顾问核查意见 独立财务顾问主办人： | 项 ...

经核查，截至本核查意见出具日，独立财务顾问在本次交易中不存在直接或 间接有偿聘请其他第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 国元证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，就独立 财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 的行为进行核查，并发表如下意见： 一、本次交易中独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证 券公司在投资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽富煌钢构股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 合肥中科君达视界技术股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0213 号 (共一册, 第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 5 月 10 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500305 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第02005号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0213号 字徽言煌钢构股份有限公司拟发行股份及支付现金购头资产所办 | | 报告名称: | 及的合肥中科君达视界技术股份有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 1,140,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月10日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号: 51200081 赖明磷 | | | (资产评估师) ...

国元证券股份有限公司 作为安徽富煌钢构股份有限公司独立财务顾问在充分尽职 调查和内核基础上出具的承诺函 （二）本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分 核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意 见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）本独立财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核 机构审查，内核机构同意出具此专业意见； （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 1 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 2 国元证券股份有限公司（以 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司本次交易不构成重大资产重组 且不构成重组上市的专项核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易 对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称"标的 公司"）100.00%股份，并向不超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称 "本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的情况核查如下： 一、本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 本次交易的标的资产为中科视界 100%股权。根据上市公司、标的公司经审 计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下： 注 1：《重组管理办法》第十四条规定，"购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的， 其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业 的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。" ...

国元证券股份有限公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司本次交易不构成重大资产重组 且不构成重组上市的专项核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易 对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称"标的 公司"或"中科视界"）100.00%股份，并向不超过 35 名特定投资者募集配套 资金（以下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的情况核查如下： 一、本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 （以下无正文） 2 注 2：上表资产净额的数据为归属于母公司所有者权益的金额。 根据上述计算结果，本次交易相关指标占比均未超过 50%，因此，本次交 易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，本次交易不构 成重大资产重组。 二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 1 单位：万元 项目名称 标的公司 交易作价 指标选取 上市公司 指标占比 资产总额 52,7 ...