浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"）购买其 所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建 设集团有限公司（以下简称"标的公司"）的股权（以下简称"本次重组"），并发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次重组符合《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具 体如下： 1、本次重组的标的资产为交易对方持有的标的公司的股权，该标的资产不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组行为涉及的有 关报批事项，已在《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出 了特别提示。 2、本次重组标的资产为交易对方持有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于担任浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"）拟通过发行股 份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江 省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股 权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有 限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交 易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相 关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与浙江建投披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对浙江建投披露的文件进行充分核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | | 3—12 | 页 | | 三、附件 ………………………………………………………… | 第 | 13—17 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 13 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 14 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | | 15 | 页 | | （四）签字注册会计师资格证书复印件 ………………… | 第 | 16—17 | 页 | 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江建投公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公 司）管理层编制的截至 2024 年 8 月 31 日的《前次募集资 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 交易对方 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年一月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 2 | | 声明 | 6 | | 一、上市公司声明 6 | | | 二、交易对方声明 7 | | | 三、相关证券服务机构声明 7 | | | 重大事项提示 | 8 | | 一、本次重组方案简要介绍 8 | | | 二、募集配套资金情况简要介绍 10 | | | 三、本次交易对上市公司的影响 11 | | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 13 | | | 五、上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董 | | | 事、监事、高级管理人员自本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购 买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团 有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 （以下无正文） 1、收购福建浙建建设工程有限公司 100%股权 2023 年 11 月，上市公司子公司浙江省建工集团有限责任公司与福建省安前 项目管理有限公司、厦门融宸企业管理有限公司等签署《关于与晟（厦门）建设 有限公司之收购协议》，福建省安前项目管理有限公司、厦门融宸企业管理有限 公司将所持福建浙建建设工程有限公司（原名为与晟（厦门）建设有限公司）100% 1 股权转让给浙江省建工集团有限责任公司，转让价款为 1,300 万元。同月，上述 股权转让事项完成工商变更登记手续。福建浙建建设工程有限公司的主营业务与 本次交易的标的公司所从事的业务属 ...

中国国际金融股份有限公司 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或"上市公司"）拟通 过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称 "国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省 二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为上 市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组 上市的情况核查如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司 2023 年经审计的财务数据以及上市公司最近十二个月内 购买、出售资产情况，标的资产的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易金额孰 高值以及在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末相关财务数据的比例均未达到 50%。因此，本次交易不构成重 大资产重组。 二、本次交易构成关联 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江省建设投资集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的浙江省三建 建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔 2024 〕885 号 (共二册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2024 年 12 月 13 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202500040 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001028 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024)885号 | | | 报告名称: | th | 浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙 江省三建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报 | | 评估结论: | 1,676,700,857.98元 | | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 王传军 (资产评估师) | 正式会员编号:33000016 | | 答名人员: | 应 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-014 浙江省建设投资集团股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024 年 12 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为资产负债率高于 70% 的 3 家子公司提供 5.05 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 2 家子公司提供 4.7 亿 元担保。详情如下： | | | 被担保人：浙江省建材集团有限公司等 5 家子公司，不存在关联担保 本次对外担保金额：2024 年 12 月新签对外担保合同金额 9.75 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 115.28 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产 100%，本月度为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供的担保金额为 5.05 亿 元，敬请投资者注意相关风险。 | 浙江省建设投 | 浙江省建材集团 | 中国民生银行 | | | | --- | --- | --- | -- ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江 省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称"标的公司"） 的股权（以下简称"标的资产"），并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司经审计的财务数据，截至 2024 年 8 月 31 日，标的 资产的资产总额和交易金额孰高值未达到上市公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末资产总额的 50%，标的资产在最近一个会计年度所产生的 营业收入未达到上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的 50%，标的 资产的资产净额和交易金额孰高值未达到上市公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末净资产额的 50%。因此，本次交易不构成上市公司重大资 产重组。 二、本次交易构成关联交易 1 公司自律监管指引第 7 号 ...

换股吸收合并：本公司向浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、 迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信 达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超 出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并； 浙江省建设投资集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 2019 年发行股份购买资产情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合 并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858 号）核准，本公司（更名前为多喜爱集团股份有 限公司）向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币 普通股 838,002,098 股（A 股）（每股面值 1 元，发行价为 8.69 元股），对浙建集团进行吸 收合并，鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司 103,462,000 股股份 ...