证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-071 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交 易日；顺延期间付息款项不另计息） （三）可转换公司债券价格调整及回售情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》的有关规定，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）现 将公司 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况 公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转债上市发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2124 号"文予以注册，公司于 2023 年 12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元 ...

Group 1 - The company plans to acquire a 13.05% stake in Zhejiang First Construction Group Co., Ltd., a 24.73% stake in Zhejiang Second Construction Group Co., Ltd., and a 24.78% stake in Zhejiang Third Construction Group Co., Ltd. through a share issuance [1] - The company will also issue shares to Zhejiang State-owned Capital Operation Co., Ltd. to raise supporting funds for this transaction [1] - The company disclosed the draft of the transaction report on April 29, 2025, detailing the share issuance and asset acquisition [1] Group 2 - On June 27, 2025, the company received a notice from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for the share issuance and asset acquisition [2] - The revised draft of the transaction report includes updates on the procedures already completed and those still pending, as well as arrangements for the protection of minority investors' rights [2] - The report has been updated to reflect changes in regulatory references due to amendments in the restructuring management measures [2]

| 股票简称：浙江建投 | | 股票代码：002761.SZ | | --- | --- | --- | | 债券简称：23 浙建 | Y1 | 债券代码：148474.SZ | | 债券简称：24 浙建 | Y1 | 债券代码：524018.SZ | 浙江省建设投资集团股份有限公司 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2025 年 6 月 重要声明 公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人 浙江省建设投资集团股份有限公司 （浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号） 债券受托管理人：招商证券股份有限公司 依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司 债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、 《受托管理协议》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券" 或"受托管理人"）作为相关债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告 的内容及信息均来源于公开信息、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"发行人"）对外发布的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年年 度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 （住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号） 浙江省建设投资集团股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年六月 重要声明 | | 重要声明 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 3 | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 5 | | 第三章 | 发行人 年度经营和财务情况 7 2024 | | 第四章 | 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 10 | | 第五章 | 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 11 | | 第六章 | 债券持有人会议召开情况 15 | | 第七章 | 本期债券本息偿付情况 16 | | 第八章 | 发行人偿债意愿和能力分析 17 | | 第九章 | 募集说明书中约定的其他义务 18 | | 第十章 | 重大事项 19 | | 第十一章 | 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...20 | 第一章 受托管理的公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报告也不对其他 中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本独立财务顾问报告中对于其 他证券服务机构专业意见之内容的引用，并不意味着本独立财务顾问对该等专业意见 以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证； （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | 声明事项 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正文 | 10 | | 一、 | 本次交易的方案 | 10 | | 二、 | 本次交易相关各方的主体资格 | 15 | | 三、 | 本次交易的批准与授权 | 24 | | 四、 | 本次交易涉及的相关协议 | 26 | | 五、 | 本次交易的标的资产 | 28 | | 六、 | 本次交易有关的债权债务处理和职工安置 | 109 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 110 | | 八、 | 本次交易的信息披露 | 113 | | 九、 | 本次交易的实质条件 | 115 | | 十、 | 本次交易涉及的证券服务机构及其资质 | 127 | | 十一、 | 本次交易相关方证券买卖行为的核查 | 128 | | 十二、 | 结论意见 | 134 | 法律意见书 ...

公司近日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江省建设 投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔 2025〕115号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定 后方可实施。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-070 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式向国 新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公 司24.78%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 发行股份购买资产 交易对方 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 募集配套资金认购方 浙江省国有资本运营有限公司 独立财务顾问 二〇二五年六月 | 日求 | | --- | | 释义 | | 声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１０ | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 . | | 二、募集配套资金情况简要介绍 . | | 三、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………… ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明 除上述补充和修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查， 完善了少许表述，对重组方案无影响。 （本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明》之签章页） 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 上市公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文 件。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江省建设 投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深 证上审〔2025〕115 号），详见与本公告同日披露的《关于发行股份购买资产并 募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《浙 江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）等文件。 相较 ...

Company Overview - Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. is a large state-owned construction enterprise in Zhejiang Province, with strong market competitiveness and comprehensive construction qualifications [4][7][19] - The company has a registered capital of 1.08 billion and a total asset of 1164.94 billion as of March 2025, with a debt-to-asset ratio of 91.60% [11][19] - The company is primarily engaged in construction, industrial manufacturing, and infrastructure investment operations, with a focus on housing construction [4][17] Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue decreased by 12.92% to 806.43 billion, and gross profit fell by 10.45% to 38.80 billion, reflecting the impact of a downturn in the real estate sector [17][18] - The company’s gross profit margin slightly increased, indicating some resilience despite declining revenues [18] - The company has a significant amount of restricted assets, which affects liquidity, with accounts receivable and contract assets being notably high [5][7] Market Position and Competitive Advantage - The company has a strong competitive position in Zhejiang Province, having won numerous awards for construction quality, including 169 national-level awards [7][19] - It actively participates in major infrastructure projects and benefits from substantial support from its controlling shareholder, Zhejiang State Capital Operation Company [5][7] - The company’s backlog of contracts stood at 1179.02 billion by the end of 2024, providing a solid foundation for future business development [7][19] Industry Context - The construction industry in China is facing challenges due to a downturn in the real estate market, with new contract values declining by 5.21% in 2024 [12][15] - Despite these challenges, infrastructure investment is expected to grow, supported by proactive fiscal policies, which may help stabilize the construction sector [12][15] - The industry is becoming increasingly competitive, with state-owned enterprises gaining a larger market share, indicating a trend towards higher concentration in the construction market [12][16]