中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2025年01月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江省建设投资集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 浙江省二建建设集团有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024 〕884 号 | 报告编码: | 3333020001202500041 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001028 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024)884号 | | | 报告名称: | 报告 | 浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙 江省二建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估 | | 评估结论: | 2.183.855.548.60元 | | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 王传军 (资产评估师) | 正式会员编号:33000016 | | 签名人员 ...

综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 情形的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股 份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有 的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建 设集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形， ...

次交易有利于改善上市公司财务状况、增强持续经营能力，符合公司 战略发展规划，不会对上市公司独立性造成重大不利影响，不存在损 害上市公司和中小股东利益的情形。 2、公司编制的《浙江省建设投资股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、拟与发行 股份购买资产交易对方或募集配套资金认购方签署的附条件生效的 本次交易相关协议，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证 券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关 规定。 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙 企业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建 设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股 股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下 简称"本次交易"） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 房地产业务专项核查报告 独立财务顾问 二〇二五年一月 根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院办 公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4 号）、《国务院关 于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号文）及《国务院办 公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号文）等国务 院关于房地产调控相关政策的规定，以及中国证监会发布的《证监会调整上市公 司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公司 并购重组相关核查要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"浙江建投"） 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，对上市 公司及其境内合并报表范围内的子公司在自 2022 年 1 月 1 日起至本专项核查报 告出具日期间的境内房地产开发项目是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬 房价等违 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持 有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设 集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次 交易的目的，公司聘请了坤元资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）担任本次 交易的评估机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律法规、规 范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下： 一、评估机构具备独立性 本次交易聘请的评 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年 1 月 22 日 4 | 报告书（草案）章节 | | 主要差异说明 | | --- | --- | --- | | | | 务数据、穿透至最终出资人的情况等信息； | | | | 2、补充披露了发行股份购买资产交易对方的私募基金备案情况、 | | | | 合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行（含表决权行使） | | | | 的有关协议安排、穿透计算标的资产股东人数； | | | | 3、补充披露了交易对方之间的关系及发行股份购买资产交易对 | | | | 方、募集配套资金认购方与上市公司的关联关系说明及向上市公 | | | | 司推荐董事、监事、高级管理人员情况； | | | | 4、补充披露了发行股份购买资产交易对方、募集配套资金认购 | | | | 方最近五年受到过行政处罚、刑事处罚，或者涉及经济纠纷有关 | | | | 的重大民事诉讼或仲裁的情况，以及最近五年内的诚信情况。 | | | | 1、补充披露了主要历史沿革、标的公司章程或相关投资协议中 | | | | 可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是 | ...

| 证券代码：002761 | 证券简称：浙江建投 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127102 | 债券简称：浙建转债 | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于披露发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟 通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成公司关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第四十四会议和第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套 ...

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向 深圳证券交易所进行了上报。 3、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及相关文件。 4、2024 年 11 月 5 日，公司与国新建源基金就本次交易签署了《发行股份 购买资产意向协议》。 5、公司就本次交易事项已按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易 1 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称"国新 建源基金"或"交易对方"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙 江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并发行股份 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-008 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届监事会第三 十二次会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会 议室以现场和通讯会议相结合的方式举行。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由叶秀昭主持。本次会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 本次监事会审议并通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 公司拟通过发行股份方式向国新建源基金购买其所持有的标的公司的股权，并发行股份募 集配套资金。本次交易由发行股份和募集配套资金两部分组成，其中，发行股份购买资产为募 集配套资金的前提和实施条件，但不以募集配套资金为前提；最终募集配套资金成功与否或是 否足额募集均不影响发行股份购买资产的实施。 本次交易中，标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-009 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组摊薄即期回报及采取填补相关措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟 通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关 法律、法规和规范性文件的要求，上市公司董事会就本次交易对上市公司即期回 报摊薄的影响及应对措施说明如下： 如无特别说明， ...