证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-009 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组摊薄即期回报及采取填补相关措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟 通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关 法律、法规和规范性文件的要求，上市公司董事会就本次交易对上市公司即期回 报摊薄的影响及应对措施说明如下： 如无特别说明， ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年一月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他 第三方机构或个人的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其 所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三 建建设集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风 险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司在本次交易中聘请的第 三方机构或个人的情况如下： 1、聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次交易的 独立财务顾问； 2、聘请浙江天册律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 5、聘请北京荣大科技股份有限公司为本次交易提供底稿扫描电子化等咨询服务； 6、聘请北京大象无形咨询顾问有限公司为本次交易提供申报文件制作、底稿扫 描电子化等咨询服务。 除上述聘请的证券服 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的 相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 《中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司本次 重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之专项核查意 见》（以下简称"本核查意见"）中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《浙 江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》释义相同。 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行 或未履行完毕的情形 根据浙江建投提供的相关资料，并经独立财务顾问查阅浙江建投的定期报告、 相关公告等公开信息披露文件，并经浙江建投书面确认，自浙江建投上市之日起 至本核查意见出具之日，浙江建投及相关承诺方作出的主要承诺事项（不包括本 次交易中相关方作出的承诺）及履行情况详见本核查意见附件一。 经核查，独立财务顾问认为，自浙江建投上市之日至本核查意见出具之日， 浙江建投及相关承诺方在浙江建投上市后作出的公开承诺不存在不规范情形；除 正在履行中的承诺外，浙江建投及相关承诺方不存在 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 交易对方 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年一月 | 日求 … | | --- | | 释义 | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明. | | 三、相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 二、募集配套资金情况简要介绍. | | 三、本次交易对上市公司的影响 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 | | 五、上市 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | 声明事项 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正文 10 | | | 一、 | 本次交易的方案 | 10 | | 二、 | 本次交易相关各方的主体资格 | 15 | | 三、 | 本次交易的批准与授权 | 24 | | 四、 | 本次交易涉及的相关协议 | 25 | | 五、 | 本次交易的标的资产 | 27 | | 六、 | 本次交易有关的债权债务处理和职工安置 | 108 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 109 | | 八、 | 本次交易的信息披露 | 112 | | 九、 | 本次交易的实质条件 | 113 | | 十、 | 本次交易涉及的证券服务机构及其资质 | 126 | | 十一、 | 本次交易相关方证券买卖行为的核查 | 127 | | 十二、 | 结论意见 | 128 | 法律意见书 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司本次交易 摊薄即期回报及采取措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法 律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就 本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的核查。核查 的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《浙江省建设投资集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中各项词 语和简称的含义相同。 一、本次交易摊薄即期回报情况分析 根据上市公司 2024 年 1-8 月未经审计的财务报表、2023 年度审计报告及《浙 江省建设投资 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 房地产业务专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 除本专项核查意见特别说明以外，《法律意见书》中所述的出具依据、律 师声明事项、释义、简称等相关内容适用于本专项核查意见。 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之房地产业务专项核查意见 编号：TCLG2025H0117 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资集团股份有限公司的委托，担任 其本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，为公司 本次发行提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0118 号"《浙江天册律 师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 专项财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则（2024 年修订）》等规范性文件要求，中国国际 金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为浙江省建设投资集团股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"浙江建投"）本次发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的独立财 务顾问，对本次重组的产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下。 除另有说明外，本核查意见中的简称或名词的释义与《浙江省建设投资集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中 的含义相同。 1、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装 ...

中国国际金融股份有限公司 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况 的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购 买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团 有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司 A 股股票自 2024 年 11 月 6 日（星期三）开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证综指（代码：399106.SZ） 及建筑指数（代码：399235.SZ）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前 | 个交易日 21 | | 停牌前 1 | | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 | 10 月 8 | 日） | （2024 年 | 11 | 月 5 | 日） | | | 上市公司 A 股股票收盘价（元/股） ...