证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-095 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行" 或"浙建转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可﹝2023﹞2124 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"浙建转债"，债券代码为"127102"。本 次发行的浙建转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 22 日，T-1 日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。财通证券股份有限公司 （以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-092 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 20 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事、总经理叶锦锋（代行董事长职权）主持。本次会议的召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、逐项审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），同意公司向 不特定对象发行面值总额 100,000.00 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担 任本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次可转债 发行"）的保荐机构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江省建设投资集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明 书》）相同的含义。 一、发行人概况 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 浙江省建设投资集团股份有限公司 Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. （注册地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-096 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"浙江建投"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可﹝2023﹞2124 号文同意注册。本次向不特定对象发行的 可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书提示性公告已刊登在 2023 年 12 月 21 日（T-2 日） 的《证券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解浙江建投本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 根据相关监管规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日 期为准）起，本公司将在信用评级结果有效期内，持续关注本次债券发行人经营或财务状况变化等因素，对本次债 券的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并根据监管要求或约定在本公司网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站 予以公告。 在跟踪评级期限内，本公司将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期 跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自 本次评级报告出具之日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可 能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，本公司将在认为必要时及时启 动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 如发行主体、担保主体（如 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 浙江省建设投资集团股份有限公司 Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. （注册地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十二月 1-1-1 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-2-1 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-094 1 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 12 月 25 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原 股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超 过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"发行人"、"本 公司"或"公司"）、财通证券股份有限公司（以下简称"财通证 ...

债券具体方案的独立意见 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），同 意公司向不特定对象发行面值总额 100,000.00 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。根据公司股东 大会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公 司实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发 行可转换公司债券的具体方案。 公司可转债具体方案符合《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规和规范性文 件的有关规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和 浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议 相关审议事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规 定，我们作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 引言 | | 7 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 本所及经办律师简介 | | 7 | | 二、 | 制作本法律意见书的工作过程 | | 8 | | 三、 声明事项 | | | 9 | | 正文 第二部分 | | 11 | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | | 11 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | | 14 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | | 15 | | 四、 | 本次可转换公司债券的发行方案及发行条款 | | 20 | | 五、 发行人的资信情况 | | | 20 | | 六、 | 本次可转换公司债券的担保 | | 20 | | 七、 发行人的设立 | | | 20 | | 八、 发行人的独立性 | | | 21 | | 九、 | 主要股东和实际控制人 | | 21 | | 十、 ...