招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达变 更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 （一）本次公开发行可转债募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达 集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除不含税发行费用后 实际募集资金净额为 59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事 务所（特殊普 ...

一、日常关联交易基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-048 山东赫达集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易的概述 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25日召开第九届董事会第二十二次会议、2025年 5月 20日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议，审 议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业 务发展需要，同意增加公司及子公司与米特佳悦（山东）板材有限 公司（以下简称"米特佳悦"）及其子公司日常关联交 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-047 山东赫达集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未 来发展规划，结合募投项目进展及募集资金实际使用情况，终止部分 募投项目的后续投入，将前述募投项目剩余募集资金 13,576.32 万元 （包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项不涉及关联 交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有 人会议审议。现就相关事项公告如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】 1099 号），山东赫达集团 ...

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-050 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十三次会议决定于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。 ②网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-046 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资 金，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使 用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易系为公司开展正 常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场 价格确定关联交易价格 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-045 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 2 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十三次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《公司关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于 2025 年 7 月 7 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-044 山东赫达集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还 至募集资金专户。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）。 二、本次归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照相关 规定，未使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅用 于与主营业务相关的日常经营，未通过直接或间接安排用于新股配售、 申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在 损害股东利益的情形。 公司实际使用闲置募集资 ...

Core Points - The announcement details the conversion of the company's convertible bonds and the changes in its share capital structure [1][4][5] Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 6 million convertible bonds with a total value of 600 million yuan, each with a face value of 100 yuan, on July 3, 2023 [1] - The bonds are set to be traded on the Shenzhen Stock Exchange starting July 19, 2023, under the name "赫达转债" [1] - The conversion period for the bonds is from January 8, 2024, to July 2, 2029 [1] Group 2: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at 17.40 yuan per share, which was later adjusted to 17.19 yuan per share effective July 5, 2024 [2] - Following the completion of a stock repurchase, the conversion price was further adjusted to 17.00 yuan per share effective November 28, 2024 [3] - The conversion price was subsequently adjusted to 16.85 yuan per share, effective January 3, 2025 [3] Group 3: Share Capital Changes - As of June 30, 2025, there are 5,998,633 convertible bonds remaining, with a total remaining value of 599,863,300 yuan [4] - The total share capital of the company is 348,136,913 shares, with 28,126,820 shares being subject to restrictions [4] - The distribution plan for the third quarter includes a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares [3]

Core Viewpoint - The company, Shandong Heda Group Co., Ltd., has announced a share repurchase plan using its own funds to buy back a portion of its issued A-shares, with the total repurchase amount ranging from RMB 50 million to RMB 100 million, and a maximum repurchase price of RMB 18.00 per share [2][3]. Group 1: Share Repurchase Plan - The company will use its own funds to repurchase shares through centralized bidding, with the total repurchase amount set between RMB 50 million and RMB 100 million [2]. - The repurchase price will not exceed RMB 18.00 per share, and the implementation period is within 12 months from the board's approval date [2][3]. - As of June 30, 2025, the company has repurchased a total of 1,687,700 shares, accounting for approximately 0.4848% of the total share capital, with the highest transaction price at RMB 12.079 per share and the lowest at RMB 11.10 per share [3]. Group 2: Compliance and Future Actions - The share repurchase complies with relevant laws and regulations, and the company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions [3]. - The company is required to disclose the progress of the repurchase on the first three trading days of each month [3].

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份全部用于转 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元，回购价格不 超过人民币 18.00 元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-013）、《回 购股份报告书》（公告编号：2025-015）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 ...