中国经济网北京5月8日讯 海南钧达新能源科技股份有限公司(H股简称"钧达股份"，02865.HK)今日 在港交所上市，开盘报22.2港元。截至收盘，该股报26.6港元，涨幅20.09%。 最终发售价及配发结果公告显示，钧达股份发售股份数目63,432,300股，其中，香港公开发售的最 终发售股份数目6,343,300股，国际发售的最终发售股份数目57,089,000股。 | 發售股份及股本 | | | --- | --- | | 發售股份數目 | 63,432,300 | | 香港公開發售的最終發售股份數目 | 6,343,300 | | 國際發售的最終發售股份數目 | 57,089,000 | | 上市後已發行股份數目 | 292,584,052 | 钧达股份的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是华泰 国际、招银国际、Deutsche Bank；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 及财务顾问是中信证券、中金公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人是广发证券(香港)、富途证券、 复星国际证券、中银国际、建银国际、工银国际、富强证券、TradeGo Mar ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-037 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于境外上市股份（H 股）挂牌并上市交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行在境外发 行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板 挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的相关工作。 公司本次全球发售 H 股发行股数为 63,432,300 股（假设超额配售权未获行 使），其中，香港公开发售 6,343,300 股，约占全球发售总数的 10％（假设超额配 售权未获行使）；国际发售 57,089,000 股，约占全球发售总数的 90％（假设超额 配售权未获行使）。根据每股 H 股发售价 22.15 港元计算，经扣除全球发售相关 承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发 售所得款项净额估计约为 12.9 亿港元。 董事会 2025 年 5 月 8 日 | 股东类别 | 本次发行上市前 | | 本次发行上市后（假设超额配售权未 获行 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间 为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现 金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-035 海南钧达新能源科技股份有限公司关于参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-036 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保事项的基本情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司上饶 捷泰新能源科技有限公司（下称"上饶捷泰"）向广发银行股份有限公司南昌分 行及下属分支机构申请办理的综合授信敞口额度人民币 25,000 万元整提供连带 责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七十一次会议、2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于对下属公司担保额度预 计的议案》，同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其 提供对外担保，预计担保总额度为人民币 1,400,000 万元。本次担保事项为对公 司合并报表范围内的下属全资孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内，无需 再提交董事会或股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：上饶捷 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-034 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于境外上市股份（H 股）公开发行价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行在境外发 行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板 挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的相关工作。 因本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及 依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格 境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A 股投资者 及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何 境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。 公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 22.15 港元（不包括 1.0％经纪 佣金、0.0027％香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565％香港联交所 交易费及 0.00015％香港会计及财务汇报局交易征费）。公司本次 ...

通过政策引导、技术迭代和产能出清加速调整，光伏行业正逐步企稳，众多机构认为产业链变化已经释放出了触底信号。 华安证券研报指出，2025年是光伏周期触底之时，预计2025年H1进入修复通道；中信证券则认为，随着需求端的逐步复苏和供给侧通过行政约束、自律限 产等手段的优化，行业将迎来基本面修复；光大证券也表达了类似观点，2025年光伏行业的需求有望好转，落后产能持续出清将推动行业拐点来临。 在行业整体基本面边际好转的背景下，各个环节中具备比较优势的企业往往更具增长弹性。近期在港股招股的钧达股份也因此备受关注，作为专业光伏电池 制造商龙头，通过全球化布局和技术壁垒构建的护城河，为其估值修复提供了核心驱动力量。 一、占据光伏电池核心地位 在碳中和加速推进与全球能源安全博弈交织的背景下，光伏产业链正经历结构性调整。基于当前产业发展态势与全球贸易格局演变，光伏电池环节的战略价 值呈现螺旋上升趋势。 全球能源自主化浪潮中，各国优先布局组件环节具有现实必然性。考虑到各个环节技术难度、资金需求、环保要求、供应链以及基础设施建设等各方面条 件，国外市场往往会优先从组件环节入手，提升本土化光伏产业规模，强化自身在光伏产业中的话语权 ...

一、技术优势铸就行业地位 全球碳中和目标正在推动可再生能源装机量不断攀升，得益于技术持续进步以及生产成本的不断优化，光伏成为可再生能源装机增量的主力军。2024年，光 伏发电新增装机容量占全球可再生能源新增装机容量的76.1%。 叠加各主要国家通过税收抵免、项目补贴等优惠政策降低光伏项目成，光伏产业规模持续扩大。根据弗若斯特沙利文报告，预计2025年至2030年光伏累计装 机容量将从2557GW增长到6437GW，复合增长率达到20.3%。 近期，头顶着"光伏A+H第一股"光环的钧达股份，正在进行港股招股。 据招股书披露，公司本次全球发售H股基础发行股数为6343.23万股，价格区间初步确定为20.40港元至28.60港元，预计于2025年5月8日在香港联交所挂牌并 开始上市交易。华泰国际、招银国际、德意志银行为其联席保荐人。 此次招股，珠海高景(由高景太阳能股份有限公司("高景太阳能")全资拥有)及现代直投(由上饶市现代产业引导基金中心(有限合伙)("上饶产业引导基金")全资 拥有)作为基石投资者为钧达股份站台。 在行业产能出清、技术迭代加速的背景下，钧达股份能否借力港股平台突破增长瓶颈？其全球化野心中又暗 ...

根据招股文件披露，本次全球发售预计募集资金总额约15.54亿港元，净额14.34亿港元将重点投向海外市场拓展：75%用于建设年产能5GW的海外光伏电池 生产基地；8%投入N型TOPCon等先进技术研发；7%用于完善海外销售网络；剩余10%补充营运资金。 公开资料显示，钧达新能源公司已引入珠海高景新能源、现代直投新能源科技两家基石投资者，合计认购约4.93亿港元股份，占全球发售规模的31.5%（按 发行价中位数24.5港元计算）。 能界先声 2025年4月28日，海南钧达新能源科技股份有限公司（证券代码：02865.HK，A股代码：002865.SZ）正式启动H股全球发售程序，拟发行6343.23万股H股， 其中香港公开发售占10%（634.33万股），国际配售占90%（5708.9万股），另设15%超额配售权。据悉，本次发行价格区间预计为每股20.40-28.60港元，每 手交易单位100股，入场费约2888.84港元，预计5月8日在香港联交所主板挂牌交易。 此次H股发行标志着钧达股份成为光伏电池行业首家"A+H"上市公司，钧达股份表示将借助港股平台加速全球化战略，应对全球能源结构调整带来的市场机 遇。 作为 ...

离港股市场更近一步，递交上市申请后，头部专业化光伏电池制造商——钧达股份（002865） (002865.SZ)于4月28日披露H股招股说明书，正式启动港股招股程序。 招股说明书显示，公司本次全球发售H股基础发行股数为63,432,300股(视乎发售量调整权及超额配售权 行使与否而定)，其中，初步安排香港公开发售6,343,300股(可予重新分配)，约占全球发售总数的10%; 国际发售57,089,000股(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)，约占全球发售总数的90%。本次 H股发行的价格区间初步确定为20.40港元至28.60港元，预计于2025年5月8日在香港联交所挂牌并开始 上市交易。 钧达股份本次突围港股，正处于全球能源结构深度调整与资本市场对新能源赛道估值重构的特殊节点， 因此从启动至招股，引发了资本市场高度关注。这不仅被视为其全球化战略的关键一跃，也意味着公司 将借助港股市场走向更大的资本市场舞台。 同时，随着A股上市公司2025年一季报和2024年年报密集披露，社保基金、QFII等最新投资情况曝光， 钧达股份悄然成为社保基金重仓股。据披露，公司被全国社保基金一一八组合大幅买入，持股比例达 ...

公司主营业务为发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程施工；货物进出口；光伏设备及元器件 制造，光伏设备及元器件销售(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营) (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)。 公司2022年度、2023年度、2024年度截至12月31日止，净利润分别为7.17亿元、8.16亿元、-5.91亿元， 同比变动幅度为501.35%、13.77%、-172.47%。（数据宝） 公司引入现代直投新能源科技有限公司、珠海市高景新能源投资有限公司等基石投资者，将以发售价共 认购数量下限约1710.59万股可购买发售的股份。 钧达股份预计于2025年5月8日在主板上市，华泰金融控股（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、 德意志证券亚洲有限公司为联席保荐人。 钧达股份（002865）(02865.HK)发布公告，公司拟全球发售6343.23万股股份，其中香港发售股份634.33 万股，国际发售股份5708.90万股，另有951.48万股超额配股权。招股日期为4月28日至5月2日，最高发 售价28.60港元，每手买卖单位100股，入场费约2888.84港 ...