华英证券有限责任公司 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 发行保荐书 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、保荐代表人及其他项目人员情况 3 | | | | 二、本次保荐发行人证券发行的类型 ...

华英证券有限责任公司 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、保荐代表人及其他项目人员情况 3 | | | | 二、本次保荐发行人证券发行的类型 3 | | | | 三、发行人基本情况 3 | | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况.10 | | | | 五、保荐机构内部审核程序及内核意见 11 | | | | 六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | 第二节 | | 保荐机构承诺事项 14 | | | | 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 14 | | | | 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 14 | | | | 三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 15 | | 第三节 | | 对本次发行的推荐意见 16 | | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 16 | | | | 二、本 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 in - 景 目 一、关于主营业务收入、净利润及毛利率波动原因和合理性以及应收账款坏 账准备、存货跌价准备计提的充分性和合理性………………………………第 1—20 页 二、关于募集资金是否能够有效区分、用于补充流动资金的比例是否符合相 关规定、募投项目效益测算的合理性以及募投项目新增折旧摊销对业绩的影 响…… 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 由华英证券有限责任公司转来的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120108 号,以下简称 审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的苏州恒铭达电子科技股份有限 公司(以下简称恒铭达公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。(除 另有标注外,本说明的金额单位为万元) 一、关于主营业务收入、净利润及毛利率波动原因和合理性以及应收账款坏 账准备、存货跌价准备计提的充分性 报告期内,发行人主营业务收入分别为 63,020. 23 万元、110,456. 33 万元 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书二 2023 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分《审核问询函》回复的更新 | 6 | | --- | --- | | 一、关于《审核问询函》之"问题 1" | 6 | | 二、关于《审核问询函》之"问题 2" | 10 | | 第二部分 已披露内容的更新 | 16 | | 一、本次发行的批准和授权 16 | | | 二、发行人发行股票的主体资格 16 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022年度审计报告 | | | | 第1—6页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第7—14页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第7页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第8页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第9页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第10页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第11页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第12页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第13页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第14页 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景 ...

华英证券有限责任公司 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证 券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、本次 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-085 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月21日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108号），具体内容详见公司于2023年6月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到深圳证券交易所<关于苏州恒铭达 电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的公告》（公告编号：2023- 057）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究 和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2023年7 月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定对象发行股票审核问询 ...

二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集说明书 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 证券简称：恒铭达 证券代码：002947 （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）、北 京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了 逐项落实与核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本问询回复中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下 简称"募集说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million CNY, up 20% compared to the same period last year[17]. - The company achieved operating revenue of ¥666,650,448.47, representing a 13.77% increase compared to the same period last year[34]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥94,665,634.39, marking a 16.33% growth year-over-year[34]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[102]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% year-over-year growth[103]. - The company reported a total of 244 million yuan in operating income, reflecting a 7.4% growth year-over-year[171]. - The company reported a total revenue for the first half of 2023 of 1,256 million yuan, showing a significant increase compared to the previous year[179]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 752 million yuan, reflecting a growth of 9.0% year-on-year[179]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 1.2 million users by the end of June 2023[17]. - User data showed a total of 5 million active users, with a growth rate of 15% compared to the previous year[102]. - User data indicated a 1.7% increase in active users, reaching 1.82 million[171]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, aiming to capture a 10% market share in the smart wearable segment[17]. - Market expansion strategies include entering Southeast Asian markets, with an expected revenue contribution of 100 million CNY by the end of 2024[17]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, aiming for a 5% market share in each[102]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023[175]. Research and Development - The company has allocated 50 million CNY for R&D in new technologies, focusing on enhancing product functionality and user experience[17]. - The company has established a robust R&D team capable of conducting multiple projects simultaneously, enhancing its ability to respond to customer demands for new product development[35]. - The company increased its R&D investment in the renewable energy sector, aiming to explore new products and solutions, thereby enhancing its technological capabilities[35]. - Research and development expenses increased to CNY 32,938,512.83, up from CNY 31,150,640.55, marking a rise of 5.73%[160]. - Research and development expenses accounted for 8% of total revenue, highlighting a commitment to innovation[171]. - The company is investing in research and development, allocating 10% of its revenue to innovate new technologies and improve existing products[102]. Financial Management and Cash Flow - The cash flow from operating activities amounted to ¥294,691,837.99, reflecting a significant increase of 73.42% compared to the same period last year[34]. - The company reported a significant increase in cash inflows from operating activities[165]. - The company has shown a strong performance in cash flow management, with a significant increase in cash inflows from operating activities[165]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -29,729,915.87 CNY, compared to -55,167,955.70 CNY in the previous period, reflecting an improvement in financing cash flow[168]. - The company reported a cash flow from investment activities net outflow of CNY 284,095,222.59, compared to a smaller outflow of CNY 2,919,954.98 in the first half of 2022[166]. Strategic Initiatives and Future Outlook - Future outlook includes a revenue target of 1.2 billion CNY for the full year 2023, reflecting a growth rate of 18%[17]. - The company is considering potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 200 million CNY for this purpose[17]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[102]. - A new marketing strategy has been implemented, targeting a 20% increase in brand awareness and customer engagement over the next six months[102]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 15% through process optimization and automation[102]. - The company plans to use at least 10 million yuan for stock repurchase[101]. Risk Management - The company has identified key risks including supply chain disruptions and market competition, and has developed strategies to mitigate these risks[3]. - The company faces economic environment risks, including inflation and market fluctuations, and is implementing measures to maintain cash flow and manage costs[84]. - Currency exchange rate fluctuations pose a risk due to export and import transactions settled in USD, prompting the company to enhance foreign exchange management strategies[84]. - The company is committed to continuously optimizing its risk response strategies to maintain competitiveness and sustainable development[85]. Shareholder and Corporate Governance - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[4]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from capital reserves for the semi-annual period[90]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 47.46%, 46.76%, 46.13%, and 48.48% respectively[87]. - The company has a stock incentive plan in place, with 2,205,000 shares under restricted conditions[136]. - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on the rights of shareholders, employees, and partners[97]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[96]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[110]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[107]. - The semi-annual financial report has not been audited[108].