国泰海通证券股份有限公司 关于 广东豪美新材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年二月 广东豪美新材股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）接 受广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任豪美新材本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东豪美新材股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中若出 现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行的保荐人 3 | | | 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四 ...

北京国枫律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字［2025］AN226-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN226-5 号 致：广东豪美新材股份有限公司 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《业务管理办法》 《业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有 关事实进行了查验，现出具补充法律意见如下： 《问询函》问题 1 根据申报材料，报告期各期公司主营业务收入金额分别为 540744.95 万元、 598163.83 万元、666706.01 万元和 557467.33 万元，以汽车轻量化铝型材、工 业用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 广东豪美新材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年二月 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐人"或 "本保荐人"）接受广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任豪美新材本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 ...

关于广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 专项核查报告 容诚专字[2026]518Z0159 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题一 2 | | --- | | 问题二 71 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 专项核查报告 容诚专字[2026]518Z0159 号 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 25 日出具的《关于广东豪美新材股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120007 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪美新 材"）的申报会计师，本 ...

证券简称：豪美新材 证券代码：002988 债券简称：豪美转债 债券代码：127053 广东豪美新材股份有限公司 与 国泰海通证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年二月 广东豪美新材股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 25 日出具的《关于广东豪美新材股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120007 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。广东豪美新材股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪 美新材"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）、 北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）等相关方对问询函 所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《广东豪美新材股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 ...

回复的提示性公告 | 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 25 日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东豪美新材股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120007 号）（以下简称《审核 问询函》）。 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐 项落实，并按《审核问询函》所列的问题进行逐项说明和作出回复，并对募集说 明书等申请文件的内容进行了更新。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交 ...

Core Viewpoint - The company, Haomei New Materials (002988.SZ), announced adjustments to its A-share issuance plan for 2025, reducing the total fundraising amount and project investment significantly [1] Fundraising and Investment Adjustments - The total fundraising amount has been reduced from 1,897.44 million yuan to 1,750.54 million yuan [1] - The total project investment has been adjusted from 2,255.88 million yuan to 2,108.98 million yuan [1] Specific Project Changes - Investment for the East China automotive lightweight high-performance aluminum profile and component capacity expansion project decreased from 676.81 million yuan to 601.41 million yuan, with the corresponding fundraising amount reduced from 478.52 million yuan to 403.12 million yuan [1] - The scale of supplementary working capital has been reduced from 560 million yuan to 488.50 million yuan [1] - Investments and fundraising amounts for projects in South China, including automotive lightweight high-performance aluminum profiles and components capacity expansion, R&D innovation center construction, and intelligent technology transformation of the South China production base, remain unchanged [1]

Group 1 - The company held its fifth board meeting on February 5, 2026, to discuss and approve adjustments to the 2025 A-share issuance plan [2][3] - The total amount of funds raised through the issuance has been adjusted from 1,897.44 million yuan to 1,750.54 million yuan [3][4] - All resolutions were passed unanimously with 9 votes in favor and no votes against or abstentions [3][6] Group 2 - The company revised the A-share issuance plan, analysis report, and feasibility report based on the adjusted total investment and fundraising amounts [5][7][9] - The company has committed to measures to mitigate the dilution of immediate returns for investors due to the issuance [10][11] - The company plans to use the raised funds for projects related to automotive lightweight aluminum profiles and components, R&D center construction, and working capital [24][25] Group 3 - The company has established a professional R&D team and possesses advanced technology and market recognition in the aluminum profile industry [25][26][27] - The company has outlined specific measures to ensure the effective use of raised funds and to enhance operational efficiency [28][29][30] - Commitments from major stakeholders, including the controlling shareholder and board members, have been made to ensure the fulfillment of return compensation measures [33]

及相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行股票方案调整的 相关议案。《广东豪美新材股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请 投资者注意查阅。 | 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 本次向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对于本次 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项 的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广东豪美新材股份有 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | 广东豪美新材股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年二月 | | | 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 | 公司、豪美新材 | 指 | 广东豪美新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特 | | 广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 | | 定对象发行、本次向 | 指 | 票的行为 | | 特定对象发行股票 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《法律适用意见 18 | 指 | 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 | | 号》 | | | | | | 号》 定的适用意见——证券期货法律适用意 ...