证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十一月 | | | 如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 | 公司、豪美新材 | 指 | 广东豪美新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特 | | 广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 | | 定对象发行、本次向 | 指 | 票的行为 | | 特定对象发行股票 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《法律适用意见 18 | 指 | 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十一月 广东豪美新材股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 者其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三次会议 审议通 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors to raise a total of no more than 1.897 billion yuan for various projects including capacity expansion and technological upgrades [1] Group 1: Fundraising Details - The total amount to be raised is capped at 1.897 billion yuan [1] - The funds will be allocated to projects such as the expansion of high-performance aluminum profiles and components for automotive lightweighting in East and South China, the establishment of a research and innovation center, and the intelligent technology transformation of the South China production base [1] - The issuance will target no more than 35 specific investors, including qualified securities investment fund management companies and securities firms as per the regulations of the China Securities Regulatory Commission [1] Group 2: Issuance Conditions - The issuance price will not be lower than 80% of the average stock price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] - There will be a lock-up period of six months starting from the end of the issuance [1]

二〇二五年十一月 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"、"豪美新材"）是一家在深圳 证券交易所上市的公司，股票简称为"豪美新材"，股票代码为002988.SZ。为满 足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号（以下简称"《 证券期货法律适用意见第18号》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司编制了2025年度向特定对象发行股票募集资金可行性分析报 告。 一、募集资金使用计划 广东豪美新材股份有限公司 Guangdong Haomei New Material Co, Ltd. （注册地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城） 广东豪美新材股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 189,744.1 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1.首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]606 号文）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 司"或"豪美新材"）于 2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,821.4142 万股，每股发行价为 10.94 元，应募集资金总额为人民币 63,686.27 万元，根据有关规定 扣除各项发行费用合计人民币 4,696.92 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 58,989.35 万元。本次募集资金已于 2020 年 5 月 13 日到位。上述资金到位情况业经容诚 会计师事务所（ ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 广东豪美新材股份有限公司 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定和要求，持续完善公司法人治理机制，促进企业发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否 存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查 结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处 罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 （一）2023年12月收到中国证监会广东监管局行政监管措施的情况 2023年12月19日，中 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 18 日 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关 议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 （三）假设本次向特定对象发行于 2026 年 6 月 30 日实施完毕，该完成时间 仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 最终以经中国证监会同意注册后发行完成时间为准； （四）在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日公司总股本249,751,543 股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 特别提示： 以下关于本次向特定对象发行A股股票后广东豪美新材股份有限公司（以 下简称"公司"）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 189,744.14 万元（含 本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0963 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001- 1 至 1001- 26 (100037) TEL:010 - 6600 1391 FAX:010 - 6600 1392 E- mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0963 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"）董事 会编制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-104 债券代码：127053 债券简称：豪美转债 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日（周四）14:30；（2）网络投票时间：通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...