华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 华泰联合证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"）接 受广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计""上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券 行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度， ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 上市地：深圳证券交易所 广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | | 名称 | | --- | --- | --- | | 购买资产交易对方 | | 广州地铁集团有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 | 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易本人提供或披露的信息涉嫌虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委 员会立案调查 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 上市地：深圳证券交易所 广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） （修订稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 广州地铁集团有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息 的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易本人提供或披露的信息 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-067 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）为公司本次交易 的独立财务顾问。华泰联合证券原委派李刚先生、吴玉涵女士、邓望晨女士担任 本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到华泰联合证券出具的《关于广 州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目变更签 字财务顾问主办人的专项说明》，华泰联合证券原独立财务顾问主办人邓望晨女 士因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人，其余人员继续履行相 关职责。上述变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为李刚先生、吴玉涵女士。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 1 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（ ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-065 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 除上述补充与修订之外，公司对本次草案（修订稿）全文进行了梳理和自查， 完善了少许表述，对重组方案无影响。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 2025 年 8 月 9 日、2025 年 10 月 31 日，公司披露了《广州地铁设计研究院 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）等文件。 2025 年 11 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于调整公司发行股份购买资产并 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-064 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地 铁集团"）持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并向不超过 35 名特定投 资 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯地铁设计11月12日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，公司股东总 户数为13019户。 ...

Group 1 - The establishment of Tonghao (Guangzhou) Intelligent Technology Co., Ltd. was recently reported, with a registered capital of 10 million RMB [1][2] - The company is involved in the development of rail transit operation management systems, foreign contracting projects, and computer system services [1][2] - The shareholders of the company include China Tonghao (688009), Tonghao Urban Rail Transit Technology Co., Ltd., Metro Design (003013), and Guangzhou Baiyun Construction Science and Technology Holding Group Co., Ltd. [1][3] Group 2 - The company was officially registered on November 6, 2025, and is classified as a limited liability company [2] - The business scope includes sales of rail transit special equipment, key systems and components, urban rail transit equipment manufacturing, and geological exploration services [2][3] - The company is registered under the jurisdiction of the Market Supervision Administration of Baiyun District, Guangzhou [2]

Market Overview - The engineering consulting services sector increased by 0.66% on November 10, with Youan Design leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4018.6, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13427.61, up 0.18% [1] Top Performers - Youan Design (300983) closed at 24.08, up 4.74% with a trading volume of 26,100 and a transaction value of 61.90 million [1] - Hopu Co., Ltd. (301024) closed at 46.60, up 4.53% with a trading volume of 54,000 and a transaction value of 245 million [1] - Zhongda An (300635) closed at 15.50, up 3.54% with a trading volume of 107,500 [1] Underperformers - Zhongcheng Consulting (920003) closed at 35.60, down 7.63% with a trading volume of 59,900 and a transaction value of 215 million [2] - Zhongshe Consulting (920873) closed at 8.12, down 4.13% with a trading volume of 96,100 [2] - Huayang International (002949) closed at 14.55, down 1.82% with a trading volume of 34,800 [2] Capital Flow - The engineering consulting services sector experienced a net outflow of 88.92 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 18.07 million [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types [2] Individual Stock Capital Flow - Tai Chi Industrial (600667) had a net inflow of 80.24 million from institutional investors, but a net outflow of 78.37 million from retail investors [3] - China Ruilin (603257) saw a net inflow of 22.60 million from institutional investors, with a net outflow of 16.92 million from retail investors [3] - Hopu Co., Ltd. (301024) had a net inflow of 10.70 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 10.51 million [3]

Core Viewpoint - Recently, Tonghao (Guangzhou) Intelligent Technology Co., Ltd. was established with a registered capital of 10 million yuan, focusing on smart unmanned aerial vehicle sales and rail transit communication signal system development [1] Company Summary - The new company is a joint venture involving China Tonghao's wholly-owned subsidiary, Tonghao Urban Rail Transit Technology Co., Ltd., and Metro Design (stock code: 003013) [1] - The business scope includes sales of rail transit special equipment, key systems, and components [1]