地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"、"泰坦股份"或"发行人"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及其他有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规范性文件的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就泰坦股份向不特定对象发行 可转换公司债券在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，发行人向本所 ...

证券简称：泰坦股份 证券代码：003036 公告编号：2023-053 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 Zhejiang Taitan Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 浙江泰坦股份有限公司 第一节 重要声明与提示 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本 公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债 ...

民生证券股份有限公司 关于 浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）及其保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，诚实 守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 3 | | | 一、发行人基本信息 | 3 | | | 二、发行人主营业务 | 3 | | | 三、发行 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-052 浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"泰坦股份"） 向不特定对象发行人民币 295,500,000 元可转换公司债券（下称"可转债"、 "泰坦转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2866 号文 核准。 本次发行人民币 295,500,000 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,955,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"泰坦转债"， 债券代码为"127096"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配 售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 25 日（T 日）结 束。本次发行向原股东优先配售 2,56 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-051 浙江泰坦股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 408,733,283.68 | -12.84% | 1,110,605,875.27 | -14.02% | ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-050 浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商" 或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上[2023]705 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"泰坦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-049 浙江泰坦股份有限公司 请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江泰坦股份有限公司向不 。 特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果 公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 10 月 27 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果 及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定， 放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销 商）包销。 特别提示 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商" 或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-048 浙江泰坦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"发行人"）和民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民生证券"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 [2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上[2023]705 号）和《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）等相关规定组织实施本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"泰坦转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 24 日， T-1 日）收市后中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 公开发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目 录 | 声明事项 . | | --- | | 释 义 | | 正 文 | | 一、本次公开发行可转换公司债券并上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次公开发行可转换公司债券并上市的主体资格 . | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 . | | 四、发行人的设立 … | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大愤权债务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

浙江泰坦股份有限公司2022年可转换公司 债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券,不适用于其他证券的发行。 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 LIL csclB-- CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工 ...