北京鼎汉技术集团股份有限公司 （修订稿） （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中含义相同） 股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 募集资金使用可行性分析报告（修订 稿） 二〇二五年八月 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 22,420.59 万元，扣除发行费 用后净额拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 公司主营业务聚焦轨道交通领域，涵盖地面电气装备、车辆电气装备、智慧 化解决方案以及售后运营维护四大板块，随着轨道交通行业新建项目的持续发展 以及在运行设备陆续进入维护更换周期，公司迎来良好的发展机遇，同时，人工 智能、大数据、绿色环保等新技术在行业内的深度应用，为公司技术创新、研发 平台建设带来新的挑战。一方面，公司紧抓行业增量及存量市场机会，加大业务 拓展力度，报告期内业务规模稳中有增；另一方面公司坚持研发投入 ...

Core Viewpoint - The company, Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd., plans to issue shares to a specific group of investors to raise funds for operational liquidity and support its growth in the rail transit industry, which is experiencing significant opportunities due to national policies and technological advancements [10][12][16]. Group 1: Company Overview - Company Name: Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd. - Stock Code: 300011 - Established: June 10, 2002 - Listed: October 30, 2009 - Registered Capital: 558,650,387 RMB [9][18]. Group 2: Issuance Details - The company plans to issue up to 46,905,000 shares, representing 8.40% of the total shares before the issuance, at a price of 4.78 RMB per share [18][20]. - The total amount to be raised is not exceeding 224.21 million RMB, which will be used entirely to supplement working capital [20][32]. - The issuance is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [6][22]. Group 3: Industry Context - The rail transit industry is seen as a critical infrastructure sector in China, with significant growth opportunities driven by national strategies such as "Belt and Road" and "New Infrastructure" [10][12]. - The industry is expected to benefit from stable growth in operational mileage and investment scale, with the national railway fixed asset investment projected to reach 850.6 billion RMB in 2024, a year-on-year increase [11][12]. - The market for maintenance services is also anticipated to grow as existing rail transit projects enter maintenance phases [11][14]. Group 4: Strategic Importance - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on technological innovation and the integration of advanced technologies such as AI and big data into its products [15][16]. - The issuance of shares to the controlling shareholder, Gongkong Capital, is expected to strengthen the company's capital structure and governance, reflecting confidence in the company's future [17][22].

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）） 方案的论证分析报告（修订稿） （一）本次向特定对象发行的背景 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务 性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务 人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。作为高端制造装备的重要组成部分， 轨道交通装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及建设规划密切相关，伴 随着"一带一路"建设、"新基建"、"双碳"等战略目标深入推进，我国轨道 交通行业仍具有广阔的发展机遇及偌大的市场空间。 轨道交通作为国民经济"大动脉"、关键基础设施和重大民生工程，因其快 速高效、低碳环保、安全稳定、运力强大等优点，在我国经济社会发展中的地位 和作用至关重要，近年来，国家高度重视轨道交通基础设施等建设，陆续出台《"十 四五"现代综合交通运输体系发展规划》和《中华人民共和国国民经济和社会发 展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新时代交通强国铁路先行规划 纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《城市轨道交通发展战略与" ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-37 北京鼎汉技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 08 月 04 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 08 月 07 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、会议逐项审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 为推进公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 工作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，对公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量及募集资金总额等有关事项进行调整。 董事会就调整本次发行方案的议案进行逐项审议并表决如下： （一）发行数量 公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-45 北京鼎汉技术集团股份有限公司 监事会关于调整公司向特定对象发行股票相关事项 的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 A 股股票预案（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，其实施有利于进一步增强公司资金实力，提升公司综合竞争力， 符合股东的利益。 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行的背景和目的， 本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的 适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可 行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对于摊薄即期回报的影响 以及填补回报的具体措施，符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合 公司及全体股东利益。 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》充分论证了本次募集资金使 用计划、投资项目的必要性和可行性，以及本次发行对公司经营管理和财务状况 的影响。本次募集资金投资项目符合公司及全体股东利益。 即期回报的风险提 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-42 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 07 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了关 于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案 的相关议案。 2、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 1 股份，同时通过与广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）签署一致行动协 议而控制其持有的公司 9.12%的表决权，合计控制公司 19.37%的表决权，为公 司控股股东，广州市人民政府为公司的实际控制人。本次发行完成后，按照本次 发行股份数量上限 46,905,000 股计算，工控资本及其一致行动人合计持有公司总 股本的比例为 25.62%，工控资本仍为公司控股股东，广州市人民政府仍为公司 的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。 二、发行对象基本情况 （一）基本信 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 二〇二五年八月 公司声明 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项，已 经公司第六届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届董事 会第六次会议审议通过，已取得有权国有资产监督管理部门批准，尚需获得深交 所审核通过及经中国证监会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第二十一次会议、 2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议审议通过，已取得有权国 有资产监督管理部门批准，尚需获得深交所审核通过及经中国证监会同意注册后 方可实施。 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 07 日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案， 《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》于 2025 年 08 月 08 日在中国证券监督管理委员会规定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露事项不代表审 批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案（修订稿）所 述本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审 核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-40 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-39 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的公告 2、调整后 "公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 46,905,000 股（含本数）， 占发行前公司总股本的 8.40%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在 本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化，本次 发行股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保 荐人（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份 总数因监管要求变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次向特 定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。" 二、募集资金数额和用途 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年八月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿） （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务 性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务 人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。作为高端制造装备的重要组成部分， 轨道交通装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及建设规划密切相关，伴 随着"一带一路"建设、"新基建"、"双碳"等战略目标深入推进，我国轨道 交通行业仍具有广阔的发展机遇及偌大的市场空间。 1、国家政策推动轨道交通行业持续发展 轨道交通作为国民经济"大动脉"、关键基础设施和重大民 ...