鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 《第二轮审核问询函》 （审核函〔2024〕020031 号）的 回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十二月 7-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 20 日出具的审核函〔2024〕020031 号《关于湖北 鼎龙控股股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问 询函》（以下简称"二轮审核问询函"）的要求，湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"鼎龙股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"启元律所" 或"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所" 或"申报会计师"）对审核问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就二轮 审核问询函涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回复报告中的简称与 《募集说明书》中的简称具 ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 2024年12月 1 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已就本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）》（以下简称"《补充法律意见书 （一）（修订稿）》"）。 鉴于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心于2 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-092 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北鼎龙控股股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 020031号）（以下简称"二轮审核问询函"）。 公司收到二轮审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就二轮审核问询函 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函回复进行 公 开 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖北鼎龙控股股份有限公司和招商证券股份有 限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复（豁 免版）》等相关文件。 根据深交所的进一步审核 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年十二月 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条 ...

致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已就本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）》（以下简称"《补充法律意见 书（一）（修订稿）》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》（以下简称"《补 充法律意见书（二）》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 《审核问询函》 （审核函〔2024〕020022 号）的 回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年十二月 7-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 9 月 4 日出具的审核函〔2024〕020022 号《关于湖北鼎 龙控股股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"、"鼎龙股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券" 或"保荐机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"启元律所"或"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"或"申报会计师"）对 审核问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审核问询函涉及问题的核查 和落实情况逐条说明如下（本回复报告中的简称与《募集说明书》中的简称具有 相同含义，本 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-091 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告 截至本公告披露日，公司控股股东朱双全先生及其一致行动人所持质押股份 情况如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股 东、共同实际控制人之一--朱双全先生的函告，获悉朱双全先生所持有本公司的 部分股份办理了解除质押及质押延期购回的业务，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 占其所 | 占公司 | 起始 | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 持股份 | 总股本 | | | 质权人 | | 名称 | 其一致行动人 | （股） 比例 | 比例 | 日 | 日期 | | | 朱双全 | 是 | 5,150,000 3.70% | 0.55% | 2023- | 2024- | 华 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4] Core Viewpoints - The company has achieved significant breakthroughs in temporary bonding adhesives and high-end wafer photoresists, securing orders from major domestic wafer manufacturers [4][5][6] - The company has developed over 20 types of high-end wafer photoresists, with two products already validated and ordered, while eight others are in testing [5] - The company’s production capacity for high-end photoresists is currently 30 tons per year, with plans for a second phase to reach 300 tons annually [5] - The successful order for temporary bonding adhesives marks a shift from reliance on imports to domestic production, enhancing the company's position in advanced packaging materials [6] Financial Summary - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 32.73 billion, 39.27 billion, and 46.73 billion yuan respectively, with EPS of 0.54, 0.68, and 0.86 yuan [9] - The current price-to-earnings (P/E) ratios are 51.2, 40.7, and 32.1 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [9] - The company is expected to see a revenue growth rate of 22.7% in 2024, followed by 20.0% in 2025 and 19.0% in 2026 [11] - The net profit is projected to increase significantly from 222 million yuan in 2023 to 505 million yuan in 2024, with further growth to 635 million yuan in 2025 and 804 million yuan in 2026 [11]

Core Viewpoint - Dinglong Co., Ltd. has achieved a significant market breakthrough by receiving its first orders for high-end wafer photoresists, marking a milestone in its semiconductor materials business [1][3]. Group 1: Company Developments - Dinglong's subsidiary, Qianjiang Dinglong, has successfully passed customer validation for its immersion ArF and KrF wafer photoresist products, receiving orders from two major domestic wafer manufacturers totaling over one million RMB [1][2]. - The company has developed over 20 high-end wafer photoresist products, with eight currently in the customer testing phase and others in research and internal testing [2][3]. - Dinglong is in the process of issuing convertible bonds to raise up to 910 million RMB, with 480 million RMB allocated for the annual production of 300 tons of KrF/ArF photoresist [4]. Group 2: Market Position and Strategy - The recent orders for high-end photoresists enhance Dinglong's innovation capabilities in the semiconductor and related sectors, solidifying its competitive advantage in the domestic market for innovative materials [3]. - The company has shifted its industry classification from "C26 Chemical Raw Materials and Chemical Products Manufacturing" to "C39 Computer, Communication and Other Electronic Equipment Manufacturing" to better align with its focus on semiconductor innovation materials [4]. - Dinglong's production capacity includes a first-phase line capable of producing 30 tons of high-end photoresist annually, with a second-phase line under construction to produce 300 tons [4]. Group 3: Industry Insights - The global semiconductor photoresist market is valued at $2.547 billion in 2023 and is projected to reach $4.375 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.28% [5]. - ArF and KrF photoresists currently hold a combined market share of 67.8% within the semiconductor photoresist market [5]. - As competition increases in the semiconductor photoresist market, prices are expected to decline, with Dinglong's pricing strategy reflecting a discount based on current import prices [5][6].

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-090 二、公司高端晶圆光刻胶的进展情况 作为各类核心"卡脖子"进口替代类创新材料的平台型公司，公司已布局 20 余款高端晶圆光刻胶，均为客户主动委托开发的型号，其中，多款在国内还未突 破。截至目前，公司已有 2 款产品通过客户验证测试并取得采购订单，另外 8 款 产品处于客户测试阶段，整体测试进展顺利，剩余款均处于研发及内部测试中。 基于公司在有机合成（单体、PAG、Quencher 等光刻胶小分子成分开发平 台）、高分子合成（光刻胶树脂开发平台）、OLED 面板光刻胶和半导体先进封 装光刻胶领域的开发积累、工程装备设计等方面形成的技术优势，以及公司通过 半导体 CMP 制程工艺材料与主流晶圆制造厂建立的紧密合作关系，公司针对 KrF、ArF 光刻胶的技术要求设计单体结构、树脂结构、配方等，提高纯化、过 滤、混配等工艺等级，开发出 KrF、ArF 光刻胶专用树脂及其高纯度单体、光致 产酸剂等关键材料以及光刻胶产品，实现从关键材料到光刻胶产品自主可控的 全流程国产化，符合下游客户产业链供应链安全自主可控的需求。 在产能建设方面，公司潜江一期年产 ...