证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-058 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配的情况 东大会审议通过。具体内容为： 公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增 不送股。现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 938,282,591 股为基数测算，共 计派发现金股利 93,828,259.10 元（含税），具体以权益分派实施时股权登记日 的总股本为准测算。 利润分配预案调整原则：在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行 权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按分配比例不变 的原则对总额进行调整。 计划第一个行权期可行权的 9,775,200 股已行权 6,261,016 股，公司总股本因 2024 年股票期权激励计划自主行权增加 6,261,016 股。鉴于上述股本变动情况，公司 总 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-059 转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 17 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券简称：鼎龙转债 债券代码：123255 调整前转股价格：28.68 元/股 调整后转股价格：28.58 元/股 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕477 号文核准，于 2025 年 4 月向不特定对象公开发行了 910 万张可转换公司债券（债券简称：鼎龙转债，债券代码：123255），并于 2025 年 4 月 23 日上市。根据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有 关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利 等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转 股价格的调整 ...

丨证券研究报告丨 固收资产配置丨点评报告 [Table_Title] 市场震荡回暖，关注结构性机会 ——可转债周报 20250427 报告要点 [Table_Summary] 本周转债市场震荡走强，中证转债指数上涨 0.9%，日均成交额小幅扩张至 564.2 亿元，隐含波 动率升至 20%。个券层面，进入转股期个券中福新转债、振华转债等受正股提振涨幅居前，农 林牧渔、环保板块相关转债调整较多。一级市场方面，新增 3 只新券发行，交易所受理及之后 阶段的项目总规模达 554.8 亿元，需关注供给提升对转债市场流动性的改善。整体来看，权益 和转债市场短期或延续震荡轮动，结构性机会仍为主线，建议关注低溢价、高景气方向。 分析师及联系人 [Table_Author] 赵增辉 熊锋 SAC：S0490524080003 SAC：S0490524120004 SFC：BVN394 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 [Table_Title 市场震荡回暖，关注结构性机会 2] ——可转债周报 20250427 [Table_Summary2] 本周核心观点 本周 ...

三、转债供需：可转债基金对转债需求仍较强 证券研究报告 | 债券定期报告 2025 年 04 月 29 日 截至上周五，上市转债余额为 7026.36 亿元，较前一周增加 20.50 亿元，加权 剩余期限为 2.7 年。发行动态方面，有 3 只转债上市，为清源转债、安集转债 和鼎龙转债，累计发行规模为 22.41 亿元；无转债发布发行公告；有 12 家公司 更新转债发行动态，累计拟发行转债规模为 155.42 亿元。 转债风格或将开始切换 可转债策略周报（0421-0425） 成交久期缩短，收益率回落 一、一周行情回顾：转债市场随权益市场小幅上涨 截至上周五，万得全 A 指数收于 4,956.16 点，一周上涨 1.15%；上证指数收于 3,295.06 点，一周上涨 0.56%；中证转债收于 422.21 点，一周上涨 0.90%；可 转债正股指数收于 1,717.08 点，一周上涨 2.77%。 权益市场方面，上周上证指数缩量上涨。主要股指除上证 50 外均上涨，深证综 指、创业板指领涨。节奏上，上周各指数多震荡上行，周一、周三涨幅较大。 分行业看，汽车、美容护理、基础化工、机械设备和公用事业行业表现较好 ...

尽管4月以来，美国所谓"对等关税"对全球资本市场带来冲击，但国内可转债市场总体表现平稳，攻守兼备特性凸显，一些可转债还于近期创出历史新 高。 可转债近期总体表现平稳攻守兼备特性凸显 进入4月以来，随着美国所谓"对等关税"横空出世，全球资本市场剧烈波动，国内可转债市场一度也受到影响，不过总体来看，国内可转债市场表现平稳，展 现出较强的韧性，且具有较强的攻守兼备特性。 以中证转债指数为例，该指数4月7日大幅下跌4.05%，创下该指数年内最大单日跌幅，但仍明显小于同日上证指数和深证成指的跌幅，体现出一定的防御特 征。 自4月8日起A股市场开始反弹后，中证转债指数也随之反弹，不少可转债已收复失地，展现出可转债在兼具一定股性之下的"进攻"性。 Wind数据显示，自4月8日以来，已有逾400只可转债实现上涨，其中超过40只可转债期间涨幅超过10%。这里面，包括福新转债、中宠转2、鼎龙转债、中旗 转债、志邦转债、利民转债、振华转债、豪美转债、集智转债、英搏转债、天路转债在内的多只可转债期间涨幅超过了20%。 不少可转债近期甚至创出历史新高。 比如，中旗转债近期走势强劲，近期价格已超过300元/张，创出历史新高。4月8日以来 ...

S1130525030009 yinruizhe gjzq.com.cn S1130525030012 liling3 gjzq.com.cn 130 核心观点 鼎龙股份本期转债募集资金为 9.1 亿元，扣除发行费用后将用于年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目、光电半导 体材料上游关键原材料国产化产业基地项目以及流动资金的补充。上市日期为 4 月 23 日。 预计上市价格在 130 元以上。鼎龙转债债项评级 AA，最新平价为 104.32 元，可参考平价相近的彤程转债（最新收盘 价 133.85 元、溢价 31.2%），预计鼎龙转债上市首日转股溢价率在 30-35%之间，上市价格在 130 元以上，若价格低 于 130 元则可以积极关注。 由打印复印耗材成功扩张半导体材料的公司。公司从打印复印耗材业务起家，2012 年开始自主研发 CMP 抛光垫，逐 步扩大各类光电半导体材料的研发、到目前光电半导体材料收入占比已超 45%，形成包括 CMP 抛光垫/抛光液/显示 材料/半导体光刻胶等多种突破国外垄断的光电半导体材料产品；传统的打印复印耗材业务保持龙头地位、经营稳健， 收入占比则逐年下降。近年来公 ...

山石网科：股东拟减持不超过1%股份 本文不构成任何投资建议，仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损，本公众号 及作者概不承担任何责任。 集思录(www.jisilu.cn)是一个以数据为本的投资理财社区，专注于新股、可转债、债券、封闭 基金等数据服务。我们的理念是在保证本金安全的前提下，使资产获得稳健增长。 快捷查询： 鼎龙转债：4月23日上市 华特气体：公司关于前期合作项目提起重大诉讼 晶科转债：不下修 安集转债，清源转债：4月25日上市 关注集思录微信 特别提示 凌钢转债：下修到底 搜索公众号"jisilu8"添加我们 ...

凌钢转债：下修到底 鼎龙转债：4月23日上市 | 搜 | | --- | | 索 | | 公 | | 众 | | 号 | | "jisilu8" | | 添 | | 加 | | 我 | | 们 | | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占止股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 113582 | 火炬转债 | 150.743 | 101.632 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 151.95 | 0.056 | 0.03% | | 123228 | 震裕转债 | 220.700 | 100.200 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 223.69 | 0.015 | 0.01% | | 127051 | 博杰转债 | 106.150 | 100.700 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 106.41 | 0.091 | 0. ...

万顺转2：董事会提议下修 海优转债：下修不到底 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 113582 | 火炬转债 | 150.743 | 101.632 2025-04-17 | 2025-04-22 | 151.95 | 0.060 | 0.03% | | 123228 | 震裕转债 | 220.700 | 100.200 2025-04-17 | 2025-04-22 | 223.69 | 0.030 | 0.02% | | 127051 | Z杰转债 | 106.150 | 100.700 2025-04-21 | 2025-04-24 | 107.12 | 0.714 | 2.41% | | 118046 | Z诺泰转 | 115.903 | 100.144 2025-04-21 | 2025-04-24 | 116.58 | 0.155 | 0.14% ...