国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任易成新能向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定颜圣知、陈浪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 3 | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | 三、发行人本次证券发行的类型 4 | | 四、发行人基本情况 4 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 8 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 12 | | 一、本次发行的推荐结论 1 ...

河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 二○二三年十月十九日 7-2-1 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020121 号）（以下简称"审 核问询函"）的有关要求，要求公司会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安证券"或"保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）、国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回 复，我所现就函件中需要会计师说明情况的部分内容回复如下： 7-2-2 问题 1： 本次拟发行不超过人民币 250,000.00 万元，发行方式为竞价发行。公司控 股股东中国平煤神马集团（以下简称控股股东）同意并承诺认购本次向特定对象 发行股票总数的 10%，锁定期为 18 个月。发行人于 2023 年 3 月 31 日披露调整 开封平煤新型炭材料科 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-108 | 序 | 公司名 | 收到 | | 政府补助 | 支付补助 | 政府补助金 | 计入 | 分 | | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 时间 | | 项目名称 | 的单位 | 额(元) | 会计 | 类 | 政策依据 | 可持 | | | | | | | | | 科目 | | | 续性 | | | 青海天 | 2023 | | 2023 年青 | 海东工业 | | | 与 | 海东市乐都区财政局 《关 | | | | 蓝新能 | 年 | 9 | 海省中小 | 园区乐都 | | 其 它 | 收 | 于下达 2023 | | | 1 | 源材料 | | | | | 200,000.00 | | 益 | 年第一批中小 | 否 | | | | 月 | 6 | 企业发展 | 工业园管 | | 收益 | | 企业发展专项资金的通知》 | | | | 有限公 | 日 | | 专项资金 | 理委员会 | | | 相 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-109 河南易成新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长王安乐先生 2、会议的股权登记日：2023 年 9 月 27 日（星期三） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马 集团商务宾馆会议室。 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2023 年 10 月 10 日 14:30 召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-107 河南易成新能源股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 10 日 （星期二）召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-104 河南易成新能源股份有限公司 关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 为满足公司控股孙公司河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"隆基光 伏材料"）"年产 3000 万套光伏组件金属加工"项目发展资金需求，隆基光伏材 料公司拟申请向中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"） 控股孙公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称"上海国厚租赁"）开展融资 租赁融资业务，融资金额不超过 6,000 万元，年利率不超过 6.5%，融资期限为 3 年。 （二）关联关系介绍 上海国厚租赁为公司持股 48.51%控股股东中国平煤神马下属控股公司平顶 山天安煤业股份有限公司持股 93.75%的控股孙公司，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控制， 上海国厚租赁为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）表决情况 提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-105 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为合并报表范围内下属孙公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产 负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快分布式光伏电站建设进度，满足资金需求，河南易成新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称 "中原金太阳"）下属七家公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下 简称"国药租赁"）开展融资租赁融资业务，融资金额总计不超过人民币 1.25 亿 元，并以自身电费收费权为其融资提供应收账款质押担保，中原金太阳为上述七 家公司融资租赁融资业务提供连带责任担保，并对中原金太阳所持七家公司股权 进行质押担保，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融资金额 | | 租赁 | | 其他 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-106 河南易成新能源股份有限公司 关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司 融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保，被担 保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者 关注。 一、担保暨关联交易情况概述 （一）担保情况概述 为加快公司全资子公司及全资孙公司光伏、风力电站建设进度，加快控股孙 公司"年产 3000 万套光伏组件金属加工"项目建设进度，下属公司拟以光伏发 电设备、风力发电设备、生产经营设备与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称 "平煤神马租赁"）开展融资租赁融资业务，融资金额合计不超过人民币 7 亿元， 由河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）提供全额连带责任保证担 保。具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务 | 债权 | 担保金额 | 担保 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | - ...