重要内容提示： 1、"阳谷转债"（债券代码：123211）转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日，最新转股价格为 9.28 元/股。 2、2026 年第一季度，共有 70 张"阳谷转债"完成转股（票面金额共计 7,000 元 人民币），合计转为 753 股"阳谷华泰"股票（股票代码：300121）。 3、截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,070,177 张，剩余票 面总金额为人民币 307,017,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2026 年第一季度可转换公 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 "阳谷转债"2026 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第六届董事会 （2）会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 16:00。 （3）会议的召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取 记名方式表决。 （5）债权登记日：2026 年 3 月 23 日（星期一）。 （6）会议主持人：董事长王文博先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文 件以及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"） 的有关规定。 2、会 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 "阳谷转债"2026 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 观意字 2026BJ000830 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司"阳谷转债"2026 年第一次 债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）进行见证。本所指派的律 师现场参会对本次债券持有人会议进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《可转换公司债券持 有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的相关规定，对本次债券持有人 会议进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 观意字 2026BJ000819 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京观韬律师事务所（以 下简称"本所"）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）对 本次股东会进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书就本次股东会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格、 召集人资格和股东会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。本所同意将本法律意见书随 公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包括但不 限于）：《公司章程》、公司关于决定召开本次股东会的董事会决议、公司关于 召开本次股东会的公告、 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-034 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召集人：公司第六届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Insights - The company's performance met expectations, with a stable annual sales growth and a recovery in the main business in Q4 [6] - The company achieved a total revenue of 3.443 billion yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of 0.37%, and a net profit attributable to shareholders of 197 million yuan, up 3% year-on-year [6] - The report highlights the increase in sales volume of high-performance rubber additives and the rise in average prices of multifunctional rubber additives, despite short-term cost disruptions [6] - The company is actively advancing construction projects and plans to acquire a stake in Bomi Technology, which will enhance its competitiveness in the electronic chemicals sector [6] - Profit forecasts for 2026 and 2027 are set at 305 million yuan and 353 million yuan respectively, with a new forecast for 2028 at 426 million yuan, corresponding to P/E ratios of 18X, 15X, and 13X [6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue projections for the company are as follows: 4.239 billion yuan in 2026, 4.525 billion yuan in 2027, and 4.805 billion yuan in 2028, with respective year-on-year growth rates of 23.1%, 6.7%, and 6.2% [5] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 305 million yuan in 2026, 353 million yuan in 2027, and 426 million yuan in 2028, with year-on-year growth rates of 54.4%, 16.0%, and 20.6% [5] - The gross margin is expected to improve from 19.6% in 2026 to 20.2% in 2028 [5]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，本公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股（A 股）24,015,164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.87 元， 募集资金总额为 285,059,996.68 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露费等发行费用 3,768,453.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。截至 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位， 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022JN ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用累 计发生金额（不含 | 2025 年度占 用资金的利 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末 占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | 利息） | 息(如有） | | 余额 | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和山东阳谷华泰化工 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：谭小青先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开 的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人 ...