中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 不提前赎回"阳谷转债"的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华 泰本次不提前赎回"阳谷转债"事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、"阳谷转债"发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除 发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-083 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 1 综合考虑当前市场情况及公司实际情况等因素，公司董事会决定本次不行使 "阳谷转债"的提前赎回权利，不提前赎回"阳谷转债"，且在未来六个月内（即 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日），如再次触发"阳谷转债"上述有条 件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 12 月 12 日后首个交易 日重新计算，若"阳谷转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行 召开会议决定是否行使"阳谷转债"的提前赎回权利。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议（紧急）通知于 2025 年 6 月 12 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司三楼会议室以现场与通讯表 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：123211；债券简称：阳谷转债； 2、恢复转股时间：自 2025 年 6 月 12 日起恢复转股。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益 分派，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"阳谷转债"自 2025 年 6 月 4 日至 本次权益分派股权登记日（即 2025 年 6 月 11 日）止暂停转股。2024 年年度权益分 派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 4 日 披露的《关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-077）。 根据相关规定，"阳谷转债"将在 2024 年年度权益分派股权登记日（即 2025 年 6 月 11 日）后的第一个交易日（即 2025 年 6 月 12 日）起恢复 ...

Economic Overview - In 2024, Shandong's GDP reached 98,565.8 billion yuan, growing by 5.7% year-on-year, with the primary, secondary, and tertiary industries contributing 6.7%, 40.2%, and 53.1% respectively [2] - The province's listed companies are crucial for economic development, focusing on green, low-carbon, and high-quality growth while enhancing technological innovation [2] Performance of Listed Companies - Shandong's listed companies achieved a total revenue of 2.95 trillion yuan in 2024, a year-on-year increase of 4.61%, while net profit was 175.9 billion yuan, down 3.20% [4] - 78.96% of the companies reported profits, which is 5.27 percentage points higher than the national average, indicating better performance despite challenges in traditional industries [4][5] Contribution to Economic Growth - Listed companies in Shandong contributed 29.92% of the province's GDP, with an added value of 705.18 billion yuan, reflecting their significant role in regional economic growth [5] - The labor productivity of listed companies was 483,600 yuan per person, 2.78 times the national average, showcasing their efficiency [5] Innovation and Growth of SMEs - In 2024, 67 companies on the Growth Enterprise Market reported revenues of 177.98 billion yuan, up 15.13%, and net profits of 11.74 billion yuan, up 49.42%, indicating strong growth in innovative SMEs [6] - The total R&D expenditure for these companies was 6.44 billion yuan, a 8.11% increase, highlighting their commitment to innovation [6] Market Capitalization and Value Management - By the end of 2024, the market capitalization of Shandong's listed companies reached 3.63 trillion yuan, a 4.18% increase, ranking seventh nationally [8] - 125 companies conducted share buybacks, totaling 9.568 billion yuan, reflecting a strong commitment to value management [8] Characteristics of Listed Companies - Private listed companies in Shandong accounted for 62.14% of the total, achieving revenues of 838.06 billion yuan, up 4.64%, and net profits of 431.87 billion yuan, up 16.49% [9][10] - Companies with overseas business generated 842.85 billion yuan in foreign income, a year-on-year increase of 8.89%, indicating the importance of international markets [12] Mergers and Acquisitions - In 2024, 13 listed companies in Shandong participated in mergers and acquisitions, with a total transaction value of 38.75 billion yuan, a 3.58-fold increase [14][15] - The trend of state-owned enterprises merging with peers is becoming more common, enhancing market competitiveness [15] Sustainable Development and ESG - Shandong's listed companies showed a 44.34% ESG report disclosure rate, slightly above the national average, indicating a growing recognition of sustainability [16][17] - The average ESG score for Shandong's companies was 5.79, higher than the national average, with two companies scoring above 9.00 [17] Innovation and Digital Transformation - R&D expenses for Shandong's listed companies reached 84.51 billion yuan, a 3.94% increase, with a focus on enhancing innovation capabilities [18] - The digital economy's core companies reported revenues of 330.38 billion yuan, up 27.57%, demonstrating significant growth in this sector [20] Traditional Industry Transformation - Traditional industries in Shandong are undergoing digital and intelligent transformations, with companies like Shandong High-Speed adopting advanced technologies to enhance operational efficiency [23] - The integration of digital and green technologies is seen as essential for fostering new productive forces in traditional sectors [24]

Group 1 - The company has issued convertible bonds totaling RMB 650 million, with a net amount of RMB 644.15 million after deducting issuance costs [1][2] - The convertible bonds, named "阳谷转债" (Yanggu Convertible Bonds), were listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 14, 2023 [2] - The conversion period for the bonds is from February 2, 2024, to July 26, 2029, allowing bondholders to convert their bonds into shares [2] Group 2 - The conversion price for the bonds will be adjusted from RMB 9.91 to RMB 9.87 starting November 6, 2023, due to the achievement of conditions in the company's stock incentive plan [2][4] - Following the annual profit distribution plan, the conversion price will further adjust to RMB 9.62 on April 29, 2024, and subsequently to RMB 9.58 on November 13, 2024 [3][4] - The latest conversion price as of the announcement date is RMB 9.46 per share [5] Group 3 - The company has conditional redemption clauses for the convertible bonds, which can be triggered if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [7][8] - The bond's coupon rates are set at 0.30% for the first year, 0.50% for the second year, and 1.00% for the third year [7]

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-080 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211"。 根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的相关规定：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等情况时，则转股价 格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（ ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-079 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股份7,356,840股不参与本次权益分派。公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有 总股本448,811,119股剔除已回购股份7,356,840股后的441,454,279股为基数，向全体股 东每10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30,901,799.53元（含 税）。 施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收 盘价-0.0688525元/股。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 以实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。若在利润分配 方案实施前公司总股本由于可 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。 本次回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自 公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。 ...

关于"阳谷转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 6 月 4 日已有九个交易日的收盘价不低于"阳谷转债"当期转股价 格（即 9.46 元/股）的 130%（即 12.298 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低 于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发"阳谷转债"有条件赎回条款。根据 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"阳谷转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并 ...

特别提示： 1、调整前"阳谷转债"转股价格为：9.46 元/股 2、调整后"阳谷转债"转股价格为：9.39 元/股 3、转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 12 日 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于"阳谷转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于"阳谷转债"转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易， ...