山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。 在本回复中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无 特殊说明，均系四舍五入造成。 独立财务顾问 二〇二五年六月 深圳证券交易所： 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"阳 谷华泰"）于 2025 年 6 月 8 日收到贵所出具的《关于山东阳谷华泰化工股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030003 号）（以下简称"审核问询函"）。公司会同相关中介机构就《审核问 询函》所涉及的问题进行了认真核查，并按照要求在《山东阳谷华泰化工股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中进行了相应的修订和补充披露，现将相关回复说 明如下。 2 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 35 | | 问题 | 3 58 | | 问题 | 4 89 | ...

E-mail：guantao@guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 二〇二五年六月 h // | 正文 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》第 | 题 5 | 3 | | 二、 | 《审核问询函》第 | 6 题 | 9 | | 三、 | 《审核问询函》第 | 8 题 | 28 | | 四、 | 《审核问询函》第 | 题 9 | 53 | 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（一） 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充 ...

中泰证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年4月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并 于2025年4月29日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本核查意见中所涉及的 简称或名词释义与《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的释义相同。 三、本次交易方案调整履行的决策程序 由于上市公司拟调整业绩承诺及补偿安排，上市公司于2025年6月27日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了调整后的交 易方案，并披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。本次交易方案的调 整情况如下： 一、 本次交易方案调整的具体情况 本次重组方案调整的具体内容如下： | 调整事项 | 调整前 | 调整后 | | ...

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函相关问题的回复 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 1-27 | | 问题 | 6 | 27-35 | | 问题 | 9 | 35-40 | | | 经营业绩、主要资产相关核查工作 | 40-50 | XYZH/2025JNAA3F0130 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函相关问题的回复 XYZH/2025JNAA3F0130 山东阳谷华泰化工股份有限公司 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 6 月 8 日下发的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030003 号）（以下简称"问询函"），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或"会计师"）会同山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公 司" 、"上市公司"或"阳谷华泰"）、波米科技有限公司（以下简称"标的 公司"或 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 审核问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于2025年6月8日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关 于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2025〕030003号）（以下简称"《问询函》"）。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-091 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司于2025年6月28日披露 的《关于深圳证券交易所<关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-090 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于2025年6月8日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关 于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2025〕030003号）（以下简称"《问询函》"）。 二〇二五年六月二十八日 根据深交所的审核意见，公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，具体 内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下（如无 特别说明，本公告中的简称或 ...

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 股票上市地：深圳证券交易所 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211 债券上市地：深圳证券交易所 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威 | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-089 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025年 4月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并于 2025年4月29日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本公告中所涉及的简称或 名词释义与《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的释义相同。 由于上市公司拟调整业绩承诺及补偿安排，上市公司于2025年6月27日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了调整后的交 易方案，并披露了《山东阳谷华泰化工股份有 ...

| 股票简称：阳谷华泰 | 股票代码：300121 | 股票上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：阳谷转债 | 债券代码：123211 | 债券上市地：深圳证券交易所 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威 | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 阳谷华泰 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押股数 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除 日期 质权人 王传华 是 178 1.90% 0.40% 2023年6月 29日 2025年6 月26日 国泰海通证券股 份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 关于控股股东部分股权解除质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了解除质 押及延期购回，具体事项如下： 注：上述股份质押的具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在巨潮资讯网上的 《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-0 ...