中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司本次交易相关主体 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的核查期间 本次交易核查期间为自上市公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请 股票停牌（孰早）前六个月至《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》首次披露之前一日止，即 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 28 日（以下简称"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （一） 上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二） 上市公司实际控制人及其一致行动人； （三） 标的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四） 交易对方及其投资决策委员会委员、交易对方的执行事务合伙人及 其主要人员； 买卖股票情况的自查报告的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"阳 谷华泰"）拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"波 米科技"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办 ...

Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 观意字 2025BJ000942 号 北京观韬律师事务所 专项核查意见 观意字 2025BJ000942 号 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以 下简称"阳谷华泰"、"上市公司"或"公司"）委托，担任阳谷华泰发行股份及支 付现金购买波米科技有限公司（以下简称"波米科技"或"标的公司"）全部 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-070 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳 谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。根据相关规定和 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2024 年 2 月 2 日起开始转股。2024 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 26 日，公司可转债累计转股 35,536 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券代码：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"阳 谷华泰"）拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"波 米科技"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律、法规的要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖 上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间 本次交易自查期间为自上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本 次回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根 据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币 11.50 元/股（含）调整 至不超过人民币 11.45 元/股（含）。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并于 2025 年 4 月 29 日发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集程序符合有关法律、 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-067 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币9,500万元，占公司最近一 年经审计净资产的2.70%，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提 供总额为7,500万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额 为2,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也 不存在逾期对外担保的情形。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月30日召开 的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"） 向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任 保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详 见公司在巨潮资 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的 规定。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议（紧急）通知于2025年4月27日专人及通讯方式送达全体监事，本次会议于 2025年4月28日在公司三楼会议室召开，监事会主席柳章银于本次监事会会议上 就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会 议由监事会主席柳章银主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"阳谷霖阳"）、阳谷泽阳电子科技合伙企业 （有限合伙）（以下简 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"阳谷霖阳"）、阳谷泽阳电子科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"阳谷泽阳"）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"惠鲁睿高"）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"聊城昌润"）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"睿高致远"）、刘保乐、孟宪威购买其合计持有的波米科技有 限公司（以下简称"波米科技"或"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过35 名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次募 ...