关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 中泰证券股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对阳谷华泰拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年以简易程序向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人 ...

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-059 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十二日 经审核，监事会认为：公司及下属子公司本次拟使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-058 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及下属子公司在确保不 影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超 过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理，其中暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年 度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），使用 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-057 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）同意， 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。 本次募集资金总额扣除已支付的保荐费及承销费（不含税）后实收募集资金 645,754,716.98 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500） 二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年八月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"阳谷 华泰"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，并指 定陈凤华、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者 ...

法律意见书 观意字（2023）第 005867 号 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 观意字（2023）第 005867 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 本所接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，根 据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》（下称"《自律 监管指引第 15 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，按照律 师行业公认 ...

上市公告书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年八月 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-055 山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 第一节 重要声明与提示 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 中国证监会、深交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2023 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《山东阳谷华泰化工股份 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-056 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东、实 际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理了股票质押 及解除质押业务，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 称 | 东及其一 | 量（万股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 山东阳谷华泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------| | | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2022 | 年年度报告网上说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日(周一 | )下午 15:00-17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | ） | | | | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | 生，保荐代表人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥810,642,072.40, a decrease of 5.23% compared to ¥855,370,681.93 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥88,495,499.60, down 22.12% from ¥113,624,957.18 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 26.67% to ¥0.22 from ¥0.30 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 810,642,072.40, a decrease of 5.2% compared to CNY 855,370,681.93 in the same period last year[23] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 112,355,963.67, down 19.3% from CNY 139,161,225.21 in the same period last year[24] - The company experienced a total comprehensive income of CNY 88,633,300.89, a decrease of 21.9% from CNY 113,521,646.29 in Q1 2022[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 129.58%, reaching ¥125,062,007.30 compared to ¥54,473,093.19 in Q1 2022[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 375,727,206.15, slightly up from CNY 374,574,314.47 at the beginning of the year[20] - Cash flow from operating activities increased to CNY 125,062,007.30, compared to CNY 54,473,093.19 in Q1 2022, representing a significant improvement[26] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -71,804,201.03, an improvement from CNY -94,284,019.81 in Q1 2022[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥3,605,872,109.99, reflecting a 1.82% increase from ¥3,541,251,869.73 at the end of the previous year[5] - The company reported a total of 38,552,426.00 in assets and 24,015,164.00 in liabilities for the first quarter of 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 731,472,282.67 from CNY 761,959,868.02, a reduction of 4.0%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,695[9] - The company reported a total of 93,557,010 shares held by major shareholders, with Wang Chuanhua holding 93,557,010 shares[10] - Yin Yu Rong holds 34,222,500 shares, representing 8.45% of the total shares[10] - The company has a diverse shareholder base, including pension funds and asset management firms[10] - The total number of shares under lock-up for executives is subject to a maximum of 25% of their total holdings per year[13] Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 36.47% to ¥20,420,385.66 from ¥32,141,414.68 in the same period last year[8] - The company’s long-term prepaid expenses increased by 188.88% to ¥4,529,704.83 due to increased R&D consulting service fees[8] Investment Activities - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 113.70% to ¥1,965,201.85 from ¥919,600.00 year-on-year[8] - The company plans to raise up to RMB 650 million through the issuance of convertible bonds, with RMB 460 million allocated for a project to produce 65,000 tons of high-performance rubber additives annually[16] - The company aims to use RMB 190 million from the bond issuance to supplement working capital[16] - The company has engaged in various investment partnerships, with specific amounts released for asset management plans, including 4,296,545.00 and 842,459.00 for different funds[14] Compliance and Regulations - The company is actively managing its shareholder structure, with a focus on compliance with lock-up regulations[13] - The company is monitoring potential relationships among shareholders to ensure compliance with regulations[11] - The company has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue convertible bonds, confirming compliance with issuance and listing conditions[18] - The company has updated its application documents in accordance with the new registration system implemented on February 17, 2023[18]