中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 通裕重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玥 | 联系电话：0755-23835227 | | 保荐代表人姓名：耿世哲 | 联系电话：020-18819327102 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 14次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-039 通裕重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审 议通过，公司定于2024年5月17日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年4月26日刊登于 巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 7、出席对象： （1）于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 1 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第九次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日 ...

Investment Rating - The report assigns an investment rating of "Buy" for the company, indicating a positive outlook for future performance [3]. Core Views - The company is expected to see revenue growth from 5,809 million in 2023 to 6,696 million in 2024, representing a year-over-year increase of 15.3% [3]. - The earnings per share (EPS) is projected to improve from 0.05 in 2023 to 0.07 in 2024, reflecting a growth rate of 40% [3]. - The report highlights a strong recovery in profitability, with the operating margin expected to rise from 3% in 2023 to 4% in 2024 [3]. Financial Summary - Revenue is forecasted to grow from 5,809 million in 2023 to 6,696 million in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.8% from 2024 to 2026 [6]. - The net income is projected to increase from 204 million in 2023 to 278 million in 2024, marking a significant recovery from previous declines [3]. - The company's price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 42.2 in 2023 to 30.9 in 2024, indicating improved valuation metrics [6]. Operational Insights - The report notes that the company has successfully implemented cost control measures, which are expected to enhance operational efficiency and profitability [3]. - The anticipated increase in revenue is attributed to new product launches and expansion into emerging markets [3]. - The company is also focusing on enhancing its digital capabilities to drive sales growth and improve customer engagement [3].

为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司定于 2024年5月13日（星期一）下午15:30-16:30在全景网举行2023年度业绩网上说明 会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理司勇先生，董事、副总经理、 董事会秘书李春梅女士，财务总监杨静女士，独立董事赵西卜先生，以及保荐代 表人王玥女士。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-038 通裕重工股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要已于2024 年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 通裕重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 2 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-037 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会现场会议于 2024 年 4 月 29 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2024 年 4 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0159 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:通裕重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受通裕重工股份有限公司(以下 简称公司或发行人)委托,担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券(以下 简称本次发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《创业板首次 公开发行股票注册管理办法（试行》(以下简称《创业板首发注册管理办法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法 ...

2023 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 通裕重工股份有限公司 通裕 致力于开创人类绿色未来 国家级企业技术中心 综合展厅 年度 通裕重工股份有限公司 地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话：0534-7520688 邮箱：tyzgzqb@126.com www.tongyuheavy.com | 股票简称：通裕重工 | | --- | | 股票代码：300185 | | 债券简称：通裕转债 | | 债券代码：123149 | 目录 关于本报告 董事长致辞 聚焦 2 0 2 3 走进通裕重工 可持续发展管理 01 03 05 09 19 | 党建引领 | 促进发展 | | --- | --- | | 推进党建引领 | 27 | | 深化党建实践 | 28 | | 党风廉政建设 | 32 | | 01 | | 02 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 党建引领 | 促进发展 | 合规经营 立足未来 | | | | 推进党建引领 | 27 | 规范公 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-031 通裕重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977 号）核准，公司向社 会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 1,484,720,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 6 月 27 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计 1,484,720,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 9,803,600.00 元 （ 含 税 ） 后 ， 所 募 集 资 金 1,474,916,400.00 元已汇入本公司募集资金账户。 上述到位资金 1,475,471,320.75 元（汇入金额加上承 ...

通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人唐炯，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在2023年度任期内（2023年1月1日至2023年9月28日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行独 立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 参加任期内公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人唐炯，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2011年7月 至2013年12月任国电双维内蒙古能源有限公司财务总监；2014年1月至2018年3 月任中烟摩迪（江门）纸业有限公司总经理；2018年4月至2020年3月任广东劳卡 家具有限公司总经理。2020年9月至2023年9月任本公司独立董事。2 ...