关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.72元/股。 2、2025年第二季度，共有221张"通裕转债"（票面金额共计22,100元人民 币）完成转股，合计转成8,120股"通裕重工"（股票代码：300185）股票。 3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转债为14,841,397张，剩余票面总 金额为1,484,139,700元人民币。 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变 ...

创业板向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 项目负责人:刘佳 214 liujia@shxsj.com 阮葬葬 阳与新 ruanbenben@shxs j. com 项目组成员 22-167 评级总监: 张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ShanghaiBrilliance CreditRating & Investors Service Co. . Ltd. 声明 内部编号:2025060317 通裕重工股份有限公司 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何 影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他 任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实 ...

发行人 证券简称：通裕重工 证券代码：300185.SZ 债券简称：通裕转债 债券代码：123149.SZ 通裕重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 通裕重工股份有限公司 （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2025 年 6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来 源于通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"、"发行人"或"公司"）对外披露 的《通裕重工股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、通裕重 工提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 | 重要声明···························································································1 | | | ...

Overview - The company has provided guarantees for its subsidiaries Qingdao Baojian and Xinyuan Thermal Power, totaling 50 million yuan [1][2]. Guarantee Details - The company signed a guarantee contract with Qingdao Rural Commercial Bank for 30 million yuan for Qingdao Baojian on June 19, 2025 [1]. - A separate guarantee contract was signed with Postal Savings Bank for 20 million yuan for Xinyuan Thermal Power on the same date [1]. - The total authorized guarantee limit for subsidiaries is 3.3 billion yuan, with specific allocations of 1.1 billion yuan for Qingdao Baojian and 600 million yuan for Xinyuan Thermal Power [2][7]. Financial Status of Subsidiaries - Qingdao Baojian reported total assets of approximately 1.29 billion yuan and total liabilities of about 709.68 million yuan as of March 31, 2025, with a debt-to-asset ratio of 55.01% [4]. - Xinyuan Thermal Power had total assets of around 1.29 billion yuan and total liabilities of approximately 865.33 million yuan, with a debt-to-asset ratio of 67.14% as of the same date [4]. Board's Opinion - The board believes that the guarantees are necessary to support the normal operations of the subsidiaries and that both companies have good debt repayment capabilities [6][7]. - Qingdao Baojian does not provide counter-guarantees, while Xinyuan Thermal Power offers a counter-guarantee to protect the company's interests [6]. Cumulative Guarantee Information - As of now, the total guarantee amount provided by the company and its subsidiaries is 2.532 billion yuan, with a total balance of 1.236 billion yuan, representing 18% of the company's audited equity [7].

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-063 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司青岛宝鉴、新园热电提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与青岛农村商业银行股份有限公司蓝谷支行（以下简称"青岛农商行 蓝谷支行"）于 2025 年 6 月 19 日签署的《保证合同》，公司为全资子公司青岛 宝鉴科技工程有限公司（以下简称"青岛宝鉴"）在青岛农商行蓝谷支行办理的 融资业务提供 3,000 万元担保。（2）公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司禹 城市支行（以下简称"邮储银行禹城支行"）于 2025 年 6 月 19 日签署的《小企 业保证合同》，公司为控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称"新 园热电"）在邮储银行禹城支行办理的融资业务提供 2,000 万元担保。 公司已于2025年4月4日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机构 申请不超过70亿元人民币 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 特别提示： 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年度权益分派，根 据《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关 规定，公司可转换公司债券（债券代码：123149；债券简称：通裕转债）自2025 年6月12日至2025年6月19日（2024年度权益分派股权登记日）暂停转股，具体内 容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间通裕 转债暂停转股的公告》（公告编号2025-058）。 根据相关规定，"通裕转债"将于公司2024年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日，即2025年6月20日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留 意。 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-062 通裕重工股份有限公司 关于通裕转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

Core Viewpoint - The company announced that it will not adjust the conversion price of its convertible bonds or the upper limit for share repurchase following the 2024 annual equity distribution, maintaining the conversion price at 2.72 CNY per share and the repurchase price limit at 2.73 CNY per share [1][4]. Group 1: Convertible Bonds - The company issued 14,847,200 convertible bonds on June 20, 2022, with a conversion price set at 2.72 CNY per share [1]. - The conversion price will not be adjusted despite the equity distribution, as the impact on the conversion price is minimal [3][4]. - The company will follow specific formulas for adjusting the conversion price in future scenarios involving stock dividends, capital increases, or cash dividends [2]. Group 2: Share Repurchase - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 100 million CNY and no more than 200 million CNY, with a maximum repurchase price of 2.73 CNY per share [4][5]. - The repurchase will be used for employee stock ownership plans or equity incentives, and the implementation period is within 12 months from the approval date [4]. - Similar to the convertible bonds, the upper limit for the repurchase price will not be adjusted due to the minimal impact from the equity distribution [5].

Group 1 - The company announced the interest payment for its convertible bonds, with a coupon rate of 1% for the third year, amounting to 10.00 yuan for every 10 bonds held [1][3] - The interest payment period is from June 20, 2024, to June 19, 2025, and the actual interest received by investors will be 8.00 yuan after tax deductions [3][4] - The company issued a total of 14,847,200 convertible bonds on June 20, 2022, under the bond code 123149 [1][2] Group 2 - The company has a credit rating of "AA" with a stable outlook for both the issuer and the bonds [3] - The interest payment will be processed by China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, which will distribute the funds to the designated accounts of bondholders [4][5] - Non-resident enterprises holding the bonds are exempt from corporate income tax on the interest income until December 31, 2025 [5]

Core Viewpoint - The company has announced its profit distribution plan for the year 2024, which includes a cash dividend of 0.05 RMB per 10 shares for all shareholders, excluding repurchased shares [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the shareholders' meeting held on May 20, 2025, with a total share capital of 3,896,993,570 shares, excluding 20,158,600 repurchased shares, resulting in a base of 3,876,834,970 shares for the cash dividend distribution [1][2]. Dividend Details - The cash dividend is set at 0.05 RMB per 10 shares (tax included), with no stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital [1][2]. - For Hong Kong market investors and certain foreign institutions, the cash dividend will be 0.045 RMB per 10 shares after tax deductions [2]. Key Dates - The record date for the distribution is June 19, 2025, and the ex-dividend date is June 20, 2025 [3]. Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [3][4]. Consultation Information - The company provides consultation services through its board office, with contact details available for inquiries [4].

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-061 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于不调整可转债转股价格及回购股份价格上限的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"通裕转债"的转股价格为：2.72 元/股。 2、调整前公司回购股份价格上限为：不超过 2.73 元/股。 3、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日发布了 《2024 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派实施后，公司不调整通裕转债 的转股价格，同时不调整回购股份价格上限。"通裕转债"的转股价格仍为 2.72 元/股；股份回购价格上限仍为 2.73 元/股。 一、不调整通裕转债转股价格的情况 （一）转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意通裕重 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]977 号）同意注册，公司于 2022 年 6 月 20 日向不特定对象发行可转换公 司债券 14,847 ...