债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-129 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22 日至2023年12月18日；转股价格为人民币2.44元/股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准，公 司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额110,000万元。经深交所"深证上【2018】31号"文同 意，公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌 交易，公司可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价 格为12.39元/股。债券简称"铁汉转债"，债券代码"123004"。 二、可转债转股价格历次调整情况 1 2018 年 5 月 24 日，因公司实施 2017 年度权益分配方案，铁汉转 债的转股价格调整为 8.23 元 ...

关于姚安县百花冲片区供水工程施工预中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-131 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、招标人：姚安县百花冲片区供水工程建设管理局。 3、公示媒体：全国公共资源交易平台（云南省）（网址： https://ggzy.yn.gov.cn/）。 4、项目概况：姚安县百花冲片区供水工程是姚安县统筹规划的姚 安县全域规模化集中供水工程项目中第一期项目，本工程主要工程任务 是解决姚安县栋川镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇等4个乡镇的饮水困难问 1 特别提示： 由于目前该项目处于公示期阶段，中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）全资子公司铁汉生态建设有限 公司（以下简称"铁汉建设"）尚未收到中标通知书，仍有未能中标该 项目的可能，敬请投资者注意风险。 铁汉建设近期参与了姚安县百花冲片区供水工程施工的公开投标。 根据全国公共资源交易平台（云南省）2023年10月8日发布的信息，经评 标委员会评审，确定铁汉建设为第一中标候选人，本项目预中标价 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-130 1、中节能铁汉环保集团有限公司 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度 对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）在控股子（孙）公 司向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及 日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过 25 亿元。议案有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日 止。 2、中国光大银行股份有限公司深圳分行与公司全资子公司中节能铁 汉环保集团有限公司（以下简称"中节能铁汉环保"）签署了《综合授 信协议》，授信金额 5,000 万元，公司为中节能铁汉环保提供连带责任 保证。 3、根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 ...

杭州普捷环保科技有限公司 2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-3 月 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 00 录 目 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-35 | Grant Thornton 40日 审计报告 · 致同审字(2023)第 110A026347 号 杭州普捷环保科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了杭州普捷环保科技有限公司（以下简称普捷环保公司）财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 、2023 年 3 月 31 日 的资产负 债表, 2021年度、2022年度、2023年1-3月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了普捷环保公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023 年 3月 31目的财务状况以及 2021年度、2022 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-123 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"节能铁汉"）于2023年9月12日以书面送达和电子邮件方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第四届董事会第 四十三次（临时）会议（以下简称"会议"）的通知，会议于2023年9 月18日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席本 次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长刘 家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合法律法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境 股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司 （以下简称"大地修复"）72.6024%股权及杭州普捷环保科技 ...

海通证券股份有限公司 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》第四条规定的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次中节能铁汉 生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉""上市公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》的要求，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了核查，核查意 见如下： 1、本次重组的标的资产为中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大地 修复"）72.60%股权及杭州普捷环保科技有限公司（以下简称"杭州普捷"）100% 股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 本次重组涉及的有关审批事项已在《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露， 并对本次重组无法获得批准或注册的风险 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事 1、公司符合《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定的实施发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的各项条件。 2、本次交易不构成重组上市。本次交易的交易对方之一中节能生 态环境科技有限公司，系公司控股股东中国节能环保集团有限公司 （以下简称"中国节能"）的全资子公司，本次募集配套资金部分所 发行股份的认购方包括中国节能，中国节能为上市公司控股股东。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3、本次交易中，公司发行股份购买资产和募集配套资金所发行股 份的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。 1 4、本次交易标的资产的交易价格根据经有权国有资产监督管理 部门备案的《资产评估报告》的评估结果确定，保证了标的资产价格 的公允性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东 的利益。 5、本次交易的标的资产、交易对方及本次交易对公司的影响均符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 ...

（一）评估机构具有独立性 上市公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健 兴业"）担任本次交易的评估机构。天健兴业为符合《中华人民共和 国证券法》规定的资产评估机构。除正常的业务往来关系外，天健兴 业及经办人员与公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无其他关 联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突， 评估机构具有独立性。 （二）假设前提具有合理性 天健兴业为本次交易标的资产出具的资产评估报告中假设前提 按照国家有关法律、法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则， 符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 1 （三）评估方法与评估目的的相关性 中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会关于本次交易符合 <创业板上市公司持续监管办法（试行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则>相关规定的说明》的签署页） 公司董事会对本次重组是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （简称"《持续监管办法》"）和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》（简称"《重组审核规则》"）规定进行了审慎分析，董事会认为：本次 重组符合《持续监管办法》第十八条、第二十一条的规定，符合《重组审核规则》 第八条的规定，具体如下： 1、本次重组的标的资产所属行业符合创业板定位，亦属于上市公司同行业 企业，符合《持续监管办法》第十八条规定及《重组审核规则》第八条的规定； 2、本次发行股份购买资产的股票的发行价格为 1.95 元/股，不低于本次发行 的首次董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《持续 监管办法》第二十一条的规定。 综上，本次重组符合《持续监管办法》《重组审核规则》的相关规定。 特此说明。 中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会关于本次交易符合 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》和《深圳证 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响及公司采取措施的说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" ）拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大 地修复"）72.60%股权及杭州普捷环保科技有限公司（以下简称"杭州普捷 "）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时拟向包括中国 节能环保集团有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号） 等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会就关于本次交易是否摊薄上市 公司即期回报及相应措施说明如下： 综上，公司董事会认为，本次重组完成后公司每股收益有所提升，不存在因 本次交易而导致公司即期每股收益被摊薄的情况。 二、上市公司填补摊薄即期回报的措施 本次重 ...