本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中节能铁汉生态环境股份有限公司拟 发行股份和支付现金收购股权涉及 中节能大地环境修复有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报宇［2023］第0731 号 （共1册， 第1册） 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301096 | | --- | --- | | 合同编号: | 3062021067 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2023]第0731号 | | 报告名称: | 中节能铁汉生态环境股份有限公司拟发行股份和支 付现金收购股权涉及中节能大地环境修复有限公司 | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 650.860.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月31日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包迎春 (资产评估师) 会员编号:11110056 | | | 彭勇 (资产评估师) 会员编号:11180300 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备 ...

根据重组报告书章节顺序，重组报告书与重组预案内容的主要差异情况如下： | 序号 | 报告书内容 | 对应预案内容 | 与预案差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 第一节 本次 交易概况 | 第一节 本次交易 概况 | 1、更新"本次交易的背景及目的"、"本 及批准情况"等内容； | | | | | 次交易具体方案"、"本次交易的决策程序 | | | | | 2、新增"本次交易性质"、"本次交易对 | | | | | 于上市公司的影响"等内容； | | | | | 3、将重大事项提示"本次重组相关方作出 | | | | | 的重要承诺"部分调整至本节。 | | | 第二节 上市 | 第二节 上市公司 | 1、更新上市公司基本情况、上市公司业务 | | | | | 发展情况、现任董事、监事、高级管理人员 | | 6 | | | 合法合规情况等内容； | | | 公司基本情况 | 基本情况 | 2、新增"公司设立及历次股本变动情况"、 | | | | | 上市公司最近三年一期财务指标等内容。 | | | | | 1、更新了交易对手方基本情况； 2、新增了"募集配套资金认购 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-125 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月18日披露的《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"本次交易草案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易 可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投 资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》的有关规定，公司将 根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露重组方案 后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发 布一次本次交易的进展公告。 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中节能生态环境科技 有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、永 ...

1 （本页无正文，为《海通证券股份有限公司及其签字人员关于中节能铁汉生态环 境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页） 项目协办人： 周大川 薛凯博 李子昂 郭星豪 项目主办人： 朱凯凯 林子鹏 林 双 法定代表人： 周 杰 海通证券股份有限公司 年 月 日 海通证券股份有限公司及其签字人员 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件真实性、准 确性和完整性的承诺函 海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）担任本次中节能铁汉生态环 境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。本公司及其签字人员特此承诺： 本公司保证为本次交易所提供的文件及所披露的与本公司有关的文件的真 实、准确和完整，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 （以下无正文） 2 ...

海通证券股份有限公司 关于本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下称"上市公司""节能铁汉"）拟 向中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有 限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能大地环境修复有限公司（以下 简称"大地修复"）72.60%股权；节能铁汉拟向张文辉发行股份及支付现金购买 其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称"杭州普捷"）100.00%股权（杭 州普捷持有大地修复 27.40%股权），同时向包括中国节能环保集团有限公司（以 下简称"中国节能"）在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股 份的方式募集配套资金（以下简称"本次交易""本次资产重组"）。海通证券股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次资产重组的独立财务顾问， 对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《创 业板持续监管办法》"）和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以 下简称"《深交所重组审核规则》"）相关规定进行了审慎分析 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司72.6024%股权及杭州普 捷环保科技有限公司100%股权，并向包括中国节能环保集团有限公司在内的不 超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，董事会对本次重组是 否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定进行了审 慎分析，认为： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会 1、本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 二、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次重组有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利 能力，有利于上市公司规范关联交易，避免同业竞争，增强独立性； 2、公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报 告； 2、本次重组完成后 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中节能铁汉生态环境股份有限公司拟 发行股份和支付现金收购股权涉及 杭州普捷环保科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年09月05日 目录 | 资产评估报告声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 4 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设. | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 22 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明. | | 十三、资产评估报告日 25 | | 资产评估报告附件 . | 天兴评报字[2023]第 1122 号 (共1册 ...

债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 证券代码：140008 证券简称：铁汉优01 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-128 中节能铁汉生态环境股份有限公司 公司拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司 （以下简称"大地修复"）72.6024%股权及杭州普捷环保科技有限公 司（以下简称"杭州普捷"，与"大地修复"合称"标的公司"）100%股权， 并向包括中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）在内的 不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称或"本次交 易"）。 根据本次交易方案，本次发行股份及支付现金购买资产前，中国 节能及其一致行动人持有公司的股份比例为27.30%；本次发行股份及 支付现金购买资产完成后，中国节能及其一致行动人持有公司的股份 比例为29.71%，本次募集配套资金完成后，中国节能及其一致行动人 持有公司的股份比例预计将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》 的规定，中国节能及其一致行动人可能会触发要约收购义务。 鉴于本次交易对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重 要意义，且中国节能及其一致行动人已承诺，如中国节能认购公 ...

本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 相关规定的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号），海通证券股份有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）关于中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"上市公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有偿聘请各类第三方机 构和个人（以下简称"第三方"）等相关行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 海通证券股份有限公司关于 1 （本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>相关规定的核查 意见》之签章页） 项目协办人： 周大川 薛凯博 李子昂 郭星豪 项目主办人： 朱凯凯 林子鹏 林 双 部门负责人： 孙迎辰 内核负责人： 张卫东 法定代表人： 经核查，独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类 直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾 ...

海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 保证不影响和干扰审核的承诺函 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"）担任中 节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"上市公司"）本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。海通证券及项目主办 人、项目协办人（以下统称"承诺人"），均已知悉《承诺人廉洁自律规范须知》 相关要求，保证严格遵守法律法规、中国证监会的规定和深圳证券交易所的业务 规则，诚实守信、忠实勤勉、廉洁自律，不以任何方式影响和干扰审核工作，并 郑重作出以下承诺： （一）遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与 审核人员、监管人员以及深圳证券交易所上市审核委员会（以下简称"上市委"） 委员、并购重组审核委员会（以下简称"重组委"）委员、行业咨询专家库专家 等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时， 及时按相关规定和流程提出回避申请。 （二）不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、深圳证券 交易所上市委委员、 ...