山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD. （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年七月 股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标影响的提示 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大 ...

山东德衡律师事务所 关于 向不特定对象发行可转换公司债券的 山东日科化学股份有限公司 法律意见书 二零二三年七月 4-1-1 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 4 | | 四、 | 发行人的设立 | 9 | | 五、 | 发行人的独立性 | 9 | | 六、 | 发行人的主要股东、实际控制人 | 9 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 11 | | 八、 | 发行人的业务 | 11 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 13 | | 十、 | 发行人的主要资产 | 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 15 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 15 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 15 | | 十四、 | 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 16 | | | ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-037 山东日科化学股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月九日 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 8 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理山东日科化学股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 611 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年七月 山东日科化学股份有限公司 证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日科 化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，并 指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-001 证券代码：300214 证券简称：日科化学 山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ | | 媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | | √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | 参与公司 年度业绩网上说明会的投资者 | 2022 | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 5 日 | 月 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长蒋荀先生，财务总监刘永强先生，副总经理、董事会秘书田志龙先生， | | | | | 独立董事朱明江先生，保荐代表人王宁华女士。 | | | | | 问：作为一个小股东，每天看到公司的成交量不到一千万、跌跌不休、 | | | | | 在边缘化时心就在滴血；公司 21 年增发的项目（已破发）都还没完工现在又 | ...

山东日科化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-028 山东日科化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东日科化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 583,133,877.71 | 735,574,870 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥2,759,520,253.21, a decrease of 0.48% compared to ¥2,772,847,325.93 in 2021[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥196,498,216.73, representing a 3.33% increase from ¥190,169,628.70 in 2021[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥198,598,822.10, up 6.31% from ¥186,811,363.32 in 2021[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 112.87% to ¥227,690,681.31 from ¥106,960,548.21 in 2021[20]. - Total assets at the end of 2022 were ¥3,046,987,882.64, a 5.36% increase from ¥2,892,064,345.84 at the end of 2021[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.99% to ¥2,526,029,162.52 from ¥2,360,999,581.38 at the end of 2021[20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.42, down 10.64% from ¥0.47 in 2021[20]. - The weighted average return on equity was 8.04%, a decrease of 0.88% from 8.92% in 2021[20]. - The company achieved a total revenue of ¥2,759,520,253.21, a decrease of 0.48% compared to the previous year, with overall sales volume remaining stable[39]. - The gross profit margin of the main products decreased by 0.63 percentage points compared to the previous year[52]. Dividend Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares based on a total of 466,802,614 shares[3]. - The company distributed cash dividends of RMB 28,008,156.84, with a dividend of RMB 0.60 per 10 shares based on a total share base of 466,802,614 shares[170]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount, adhering to the company's policy of a minimum 40% cash dividend in mature stages[170]. Research and Development - The company is focused on enhancing its core capabilities in providing comprehensive solutions from raw material selection to product development[14]. - The company is investing in R&D for plastic and rubber processing equipment, raw materials, and formulations to meet evolving consumer demands[32]. - Research and development expenses increased by 62.66% to ¥39,840,360.15, reflecting the company's commitment to product innovation[67]. - The company has 7 invention patents and 4 utility model patents for ACR products, and 14 invention patents and 15 utility model patents for ACM products, indicating strong R&D capabilities[44]. - The company has applied for multiple patents, including one for a high-performance recyclable crosslinking agent, indicating a strong commitment to innovation[69]. Market Position and Products - The company is positioned in the plastic and rubber modifier industry, with significant growth potential in high-end green building materials due to increasing safety and environmental standards[31]. - The company's main products include ACR and ACM, which are used as processing aids and impact modifiers in PVC applications[14]. - ACR series products generated revenue of ¥1,384,373,773.07, reflecting a 7.29% increase year-on-year, driven by strong demand in the building decoration materials sector[39]. - ACM series products saw a revenue decline of 8.15% to ¥1,269,434,329.59, with sales volume decreasing by 6.17% due to downstream demand fluctuations[39]. - ACR and ACM series products accounted for 50.17% and 46% of the company's total revenue, respectively[34]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including macroeconomic uncertainties and increased competition affecting product gross margins[3]. - The company faces pressures from macroeconomic downturns and geopolitical tensions, necessitating enhancements in overall industry competitiveness[31]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could impact production costs and gross margins[118]. - Increasing accounts receivable may lead to liquidity risks, prompting the company to enhance customer selection and collection efforts[119]. - Environmental risks are present due to the nature of the chemical industry, necessitating ongoing investment in compliance with rising standards[121]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[126]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, meeting the legal requirements[129]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, complying with legal regulations[130]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure accurate and timely information for investors[132]. - The company emphasizes the importance of timely and efficient decision-making to protect the rights of shareholders[160]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,092, with 481 in the parent company and 611 in major subsidiaries[164]. - The company has a total of 807 production staff, 54 sales personnel, 143 technical staff, 18 financial staff, and 70 administrative staff[164]. - The company conducted internal training programs to enhance employee skills and overall performance[167]. - The company has a total of 1 employee with a doctoral degree, 1 with a master's degree, and 375 with undergraduate or vocational education[165]. Investment and Projects - The company is actively constructing a 330,000-ton high polymer new material project, with the first phase (45,000 tons/year PMMA) currently under construction[52]. - The company is also advancing a 200,000-ton ACM device and a 200,000-ton rubber sheet project, both currently under construction[52]. - The company has committed to a project with a total investment of 28,312 million CNY, with an expected completion date extended to December 2023 due to regulatory delays[88]. - The company has established a new subsidiary, Shandong Huinengda New Materials Technology Co., Ltd., to diversify its operations[95]. Financial Management - The company has a registered capital of 1,088,751,626.71 RMB, reflecting substantial financial backing for its operations[107]. - The company has a capital reserve balance of RMB 830,514,729.58, reflecting its financial stability[170]. - The company has not utilized any of the raised funds for temporary liquidity support, instead opting to invest in bank wealth management products[90]. - The current auditor is Dahua Certified Public Accountants with an audit fee of 430,000 RMB, and they have been providing services for 2 consecutive years[195]. Social Responsibility and Compliance - The company is committed to fulfilling its social responsibilities while promoting development alongside shareholders, employees, and the community[180]. - The company actively participates in social welfare initiatives and collaborates with local governments and organizations[186]. - The company has established a complete environmental management system to continuously improve resource utilization efficiency and respond to environmental risks[185]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[180].

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-022 山东日科化学股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 参加本次业绩说明会的人员情况如下：董事长蒋荀先生，财务总监刘永强先 生，副总经理、董事会秘书田志龙先生，独立董事朱明江先生，保荐代表人王宁 华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

山东日科化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2014-001 证券代码：300214 证券简称：日科化学 山东日科化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师 \n□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □其他 | | 会议 □媒体采访 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国泰君安证券-陆建巍 | | | | 时间 | 2014 年 9 月 12 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书-刘安成 | ...

山东日科化学股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300214 证券简称：日科化学 山东日科化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-001 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...