深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期行权条件成就、首次授予第一 个解除限售期解除限售条件成就暨注销部分股票期 权、回购注销部分限制性股票的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次注销部分股票期权的情况说明 | 7 | | 三、首次授予第一个行权期行权条件成就的说明 | 8 | | 四、本次回购注销部分限制性股票的情况说明 | 12 | | 五、首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 14 | | 六、独立财务顾问意见 | 18 | | 七、备查文件及备查地点 | 19 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科恒股份、本公司、公司 | 指 | 江门市科恒实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票 ...

根据《江门市科恒实业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》募集资金使用计划，本次向特定对象 发行股票的募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及本次置换情况 安信证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐人"）作为江门市科 恒实业股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"科恒股份"、"公司"）的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]15 ...

1、本次可申请行权的股票期权数量：165.9997万份，约占公司当前总股本的 0.78%； 2、本次可申请行权的股票期权的行权价格：13.12元/股； 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-099 江门市科恒实业股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行 权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次行权拟采用自主行权模式，本次可申请的股票期权尚需公司按规定办理 行权手续之后方可行权，届时公司将另行公告。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的首次 授予第一个行权期行权条件已经成就。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 11月 17 日分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二 十次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个 行权期行权条件成就的议案》。符合资格的 214 ...

江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 联席主承销商 二〇二三年十一月 江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 万国江 唐 芬 徐毓湘 范 江 刘芳芳 周 晟 王恩平 刘国臻 单汨源 年 月 日 全体监事签名： 陈桂莲 江门市科恒实业股份有限公司 关斯明 刘 娟 赖志敏 全体非董事高级管理人员签名： | 目录 1 | | | --- | --- | | 释义 2 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 3 | | 一、本次发行履行的相关程序 3 | | | 二、本次发行概要 5 | | | 三、本次发行的发行对象情况 7 | | | 四、本次发行相关机构情况 9 | | | 第二节 | 发行前后相关情 ...

安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江门市 科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580 号）批复，同意江门市科恒实业股份有限公司（简称"科恒股份"、"发行人" 或"公司"）向特定对象珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"） 发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人"）、中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"，与安信证券合称"联席主承销商"）作 为科恒股份向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的联席主承销商，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注 册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票的发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江门市科恒实业股份有 限公司（以下简称"发行人"或"科恒股份"或"公司"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 就发行人本次发行股票的发行过程及认购对象的合规性所涉有关事宜出具本法 律意见书。 声明事项 上海市锦天城律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票的发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 案号：07F20220516 致：江门市 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-096 江门市科恒实业股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江门市科恒 实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1580 号）， 同意江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册 申请。公司本次向特定对象发行股票的数量为 63,000,000 股，发行价格为 9.27 元/ 股，募集资金总额为人民币 584,010,000.00 元（大写：人民币伍亿捌仟肆佰零壹万 元整），扣除本次发行费用（不含税）人民币 17,493,515.92 元后，实际募集资金 净额为人民币 566,516,484.08 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 13 日出具"信会师报字[2023]第 ZI10665 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会 议人员资格、表决程序、表决资格等发表法律意见，并不意味着本所及律师对 本次股东大会议案所述事项的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意 见和保证。 基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵 循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东大会所涉相关事宜发表 如下法律意见： 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于2023年10月26日 在中国证监会创业板指定信息披露平台上刊登《江门市科恒实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会通知》，通知载明了 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-095 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年11月10日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 5、会议主持人：董事长万国江 6、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络 ...

世纪证券有限责任公司 2023 年 7 月 24 日，上市公司在深交所网站披露了《江门市科恒实业股份有 限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公 告编号：2023-069） 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第三季度 持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 2023 年 7 月 25 日，上市公司收到了中国证监会下发的《关于同意江门市科 恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580 号）， 中国证监会于 2023 年 7 月 20 日核发了关于同意科恒股份向特定对象发行股票 注 ...