证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-006 江门市科恒实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议并通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。《江门市科 恒实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案》等相关文件已 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准及注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚需取得有权国资审批单位批复、获得公司股东大会审批通过、 深圳证券交易所审核通过，以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程 序。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 证券简称：科恒股份 证券代码：300340 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二五年一月 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 一、本次向特定对象发行 A | | 股股票的背景和目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | | 3 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | | | 五、本次发行方式的可行性 | | 8 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | | 11 | | 七、摊薄即期回报的风险及采取的措施 | | 12 | | 八、结论 | | 18 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 释 义 除非另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 科恒股份、发行人、本公 | 指 | 江门市科恒实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-007 江门市科恒实业股份有限公司 关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需取得有权国资审批单位批复、获得 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过，并 取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方 可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不 确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与认购对象签订附 生效条件的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等，同意公司拟向特定对象发 行 A 股股票不超过 66,000,000 股（含本 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-012 江门市科恒实业股份有限公司 项的规定，经公司股东大会非关联股东审议并同意格力金投免于发出要约后，格 力金投可免于以要约收购方式增持股份。 因此，公司董事会提请股东大会审议同意格力金投可免于以要约收购方式增 持股份。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》。具体情况如下： 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为珠海格力金融投资管理有 限公司（以下简称"格力金投"）、实际控制人为珠海市国资委。截至本次董事 会召开日，格力金投持有公司股份 63,000,000 股，占公司股份总额的 22.79%。 按照本次向特定对象发行 A 股股票数量上限 66,000,000 股计算，本次发行后， 格力金投将持有公司 129,000,000 股股份，占公司总股本的比例为 37.67%。本次 向特定对象发行 A 股股票触发《上市 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 股票简称：科恒股份 股票代码：300340 江门市科恒股份实业有限公司 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币50,000万元（含 本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务。若本次发行股票 募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时将 相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）基本情况 Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd. （注册地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年一月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币50,000万元（含 本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务，以改善财务状况， 满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构， 降低财务费用，提高抗风险能力。 2、补充流动资金和偿还债务的可 ...

关于认购对象出具特定期间不存在减持情况或减持计划的 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-013 江门市科恒实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，公司控股股东珠海格力金融投 资管理有限公司（以下简称"格力金投"）为本次发行股票的认购对象，出具了 《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： 1、本次发行定价基准日（第六届董事会第七次会议决议公告日）前六个月 内，格力金投未以任何形式直接或间接减持所持有的公司股份。 2、自定价基准日起至本次发行完成后六个月内，格力金投将不会以任何方 式减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划，自定价基准日至本次 发行结束之日起三十六个月内，格力金投承诺不减持本次认购的公司股份，并遵 守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。 2025 年 1 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00038 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00038 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 江门市科恒实业股份有限公司 我们接受委托，对江门市科恒实业股份有限公司董事会编制的（以下简称"科恒股份"） 截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工作。 一、 管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的相关规定编制前 次募集资金使用情况报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据是科恒股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》发表意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对 象信息是否不存在重大错报获取 ...

公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情况。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求， 现就本次向特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-008 江门市科恒实业股份有限公司 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-009 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认 真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺等有关事项说明如下： 一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 根据《国务院办公 ...

前次募集资金使用情况报告 江门市科恒实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金到位情况 经中国证监会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1580 号文）核准，公司向特定对象发行普通股 63,000,000 股，发行价为每股人民币 9.27 元。该次向特定对象发行股票，募集资 金总额为人民币 584,010,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,493,515.92 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 566,516,484.08 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 10 日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中。上述募集资金到 位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 13 日进行审验， 并出具信会师报字[2023]第 ZI10665 号《验 ...