证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08075 鼎捷数智股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十六次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，并于 2025 年 8 月 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》《关于公司 <向不特定对象发行可转换公司债券预案 二次修订稿="二次修订稿"> 的议案》《关于公司 <向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 二次="二次"> 修订稿）>的议案》《关于公司 <向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用> 的可行性分析报告（二次修订稿）>的议 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08075 鼎捷数智股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开第五 届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 14 日提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十 次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，并于 2024 年 8 月 8 日 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十六次会议审 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二五年八月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 1 释义 2 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核 通过，并经中国证监会同意注册。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 鼎捷数智股份有限公司 Digiwin Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年八月 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）为满足公司 业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟通过向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项 目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 具体分析详见公司同日披露的《向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08079 鼎捷数智股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等 方面没有发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 12 月底实施完毕， 且分别假设所有可转债持有人于 2026 年 6 月 30 日全部转股（即转股率 100%且 转股时一次性全部转股）和 2026 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0%）两 种情况；前述发行完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务 指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准； 3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、资金使用效益等）的影响； 4、假设本次发行募集资金总额不超过人民币 82,766.42 万元（含人民币 82,766.42 万元），不考虑发行费用等因素的影响。本次 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 鼎捷数智股份有限公司 Digiwin Co., Ltd. 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年八月 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"、"公司"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行 注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 82,766.42 万元（含人民币 82,766.42 万元），扣除发行费用后的募集资金净 额拟投资于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予 以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资 金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项 目、顺序及各项目的具体投资额 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08074 鼎捷数智股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 事项系公司结合实际情况考虑，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董 事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08073 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有 限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规 ...

Core Insights - The event "AI Elevation: Steering the Intelligent Future" was held by Dingjie Zhizhi in Shanghai, where the book "Intelligent Productivity: From Digital Transformation to Intelligent Rebirth" was officially released, showcasing years of practical experience [1] - Dingjie Zhizhi emphasizes that the value of AI lies not in replacing humans but in breaking through human capability boundaries, aiming to help enterprises innovate productivity through data and intelligent technology [2] Group 1: AI Application Methodology - The chairman of Dingjie Zhizhi, Ye Zizhen, highlighted four aspects of innovative productivity: compensating for labor shortages, enhancing capabilities, innovating in unsolvable problems, and creating value in areas of incompetence [2] - The company reiterated its vision for a future world architecture under AI integration, which includes a physical-digital dual world model, two core drivers (fast task data-driven and slow task intelligent generation), and three types of intelligent agents [2] Group 2: AI Implementation Strategy - Dingjie Zhizhi's Executive Vice President, Liu Bo, proposed a three-phase approach for AI implementation in enterprises: innovation pilot, scale expansion, and business reconstruction, addressing strategic ambiguity and organizational collaboration challenges [3] - The solution involves building "AI soft infrastructure," with Dingjie Athena providing a suite of AI capabilities to lower user barriers and establish a value co-creation relationship with enterprises [3] Group 3: AI Application Ecosystem - The Athena platform integrates next-generation AI, big data, and knowledge graph technologies, offering low-code, multi-end collaboration, and cloud-native advantages to meet enterprises' data governance needs [4] - Dingjie Athena has developed a dual-driven system for AI model deployment, leveraging traditional AI algorithms and collaborating with global cloud service providers to optimize open-source large models for specific industry needs [4] Group 4: AI Product Ecosystem - The company is building an AI application product ecosystem based on the Athena platform, which includes industry-specific AI applications and general AI applications like ChatFile and "Nana" AI digital employee series [5] Group 5: Financial Projections - Dingjie Zhizhi is a leading player in the industrial software sector in Taiwan, with projected revenues of 2.589 billion, 2.903 billion, and 3.309 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, and net profits of 201 million, 249 million, and 294 million yuan for the same years [6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a target price of 66.87 CNY over the next six months [5]. Core Insights - The company emphasizes the transformative potential of AI, focusing on enhancing human capabilities rather than replacing them. It aims to help enterprises innovate productivity through data and intelligent technologies [2][3]. - The company has outlined a three-phase approach for AI implementation in enterprises: innovation pilot, scale expansion, and business reconstruction, addressing various challenges in digital transformation [3]. - The Athena platform serves as a PaaS solution that integrates AI, big data, and knowledge graphs, providing a comprehensive ecosystem for AI applications [4][9]. - Revenue projections for the company are estimated at 25.89 billion CNY in 2025, 29.03 billion CNY in 2026, and 33.09 billion CNY in 2027, with net profits expected to be 2.01 billion CNY, 2.49 billion CNY, and 2.94 billion CNY respectively [9][11]. Financial Summary - The company's market capitalization is approximately 14.97 billion CNY, with a circulating market value of 14.86 billion CNY [5]. - The projected revenue growth rates are 11.1% for 2025, 12.1% for 2026, and 14.0% for 2027, indicating a robust growth trajectory [11]. - The net profit margin is expected to increase from 6.7% in 2023 to 8.9% by 2027, reflecting improved operational efficiency [11][13].