Group 1 - Tian Nai Technology's shareholders plan to reduce their holdings by no more than 2.5% of the company's shares [1] - Yu Xing Co., Ltd. shareholders intend to reduce their holdings by no more than 1% of the company's shares [1] - The controlling shareholder of Blue Sky Gas, Blue Sky Group, has had 4.33% of the company's shares judicially frozen [1] Group 2 - Jinlang's convertible bond proposal is to adjust downwards [1] - Several convertible bonds including Yinwei, Dier, and Qixiang will not be adjusted [1][2] - Dingjie convertible bond will be available for subscription on December 15 [1] Group 3 - Various convertible bonds have been listed with their current prices, redemption prices, last trading dates, last conversion dates, conversion values, remaining scales, and the proportion of convertible bonds to the underlying stocks [4][6]

Group 1 - The core point of the article is that Dingjie Zhizhi (SZ 300378) announced a board meeting to discuss the issuance of convertible bonds [1] - The meeting took place on December 10, 2025, and reviewed the proposal for issuing convertible bonds to unspecified investors [1] - As of the report, Dingjie Zhizhi's market capitalization is 11.8 billion yuan [1] Group 2 - For the first half of 2025, Dingjie Zhizhi's revenue composition is entirely from the manufacturing sector, accounting for 100.0% [1]

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-12149 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 通知已于 2025 年 12 月 4 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 12 月 10 日 15 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如 下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2025〕2297 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简 ...

Group 1 - The company announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total issuance scale of 828 million yuan [1] - The bonds will have a term of 6 years, from December 15, 2025, to December 14, 2031, with a coupon rate between 1% and 2% [1] - The initial conversion price is set at 43.54 yuan per share, and existing shareholders will have priority subscription rights [1] Group 2 - The priority subscription date for existing shareholders and the online subscription date is December 15, with a maximum of approximately 8.2766 million bonds available for priority subscription, accounting for 99.9989% of the total issuance [1] - The board will apply for the convertible bonds to be listed on the Shenzhen Stock Exchange and will establish a special account with a regulatory agreement [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"发行人"或"鼎捷数智"）向不特定 对象发行 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编号：2025-12154 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特此公告。 发行人：鼎捷数智股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2025 年 12 月 11 日 （本页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券网上路演公告》之盖章页） 本次发行的《鼎捷数智股份有限公司向不 ...

股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378 鼎捷数智股份有限公司 （DIGIWIN CO.,LTD.） （上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路268号） 公告日期：二〇二五年十二月 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风 ...

实质股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路268号） 公告日期：二〇二五年十二月 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书摘要 鼎捷数智股份有限公司 （DIGIWIN CO.,LTD.） （上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 一、风险因素 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-12150 鼎捷数智股份有限公司 特别提示： 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）向不特定对象发行人民币 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2025〕2297 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发行 人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称 "网上发行"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编号：2025-12153 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"、"公司"或"发行 人"）和兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修 订）》（深证上〔2025〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"或"鼎捷转债"）。 本次 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 [2025]海字第 021 号 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于本次发行方案 | 7 | | 四、发行人本次发行的实质条件 | 8 | | 五、发行人的设立 | 15 | | 六、发行人的独立性 | 15 | | 七、发行人持股 5%以上股东 | 18 | | 八、发行人的股本及其演变 | 20 | | 九、发行人的业务 | 21 | | 十、关联交易及同业竞争 | 23 | | 十一、发行人的主要财产 | 28 | | 十二、发行人的重大债权债务 | 38 | | 十三、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 39 | | 十四、发行人章程的制定与修改 | 40 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...