股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378 鼎捷数智股份有限公司 （DIGIWIN CO.,LTD.） （上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路268号） 公告日期：二〇二五年四月 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券符合发行条件的说明 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04002 鼎捷数智股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳 证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理鼎捷数智股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕49 号）。 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十一日 ...

关于 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2025 年 4 月 鼎捷数智股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 13 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系说明 14 | | | 五、保荐机构承诺事项 14 | | | 六、保荐机 ...

鼎捷数智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 15112 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 史 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪2 6-1-1 会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 15112 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东: 一、审计意见 上会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 我们审计了鼎捷数智股份有限公司(以下简称"鼎捷数智")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2022 年 12月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度、2022年度及 2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

兴业证券股份有限公司 关于 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2025 年 4 月 鼎捷数智股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受鼎捷数智股份有限公司的委托，担任其本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，王贤和李海东作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》和《证券法》等有关法律法规和中 国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性、完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发行 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 [2025]海字第 021 号 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 致：鼎捷数智股份有限公司 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于本次发行方案 | 7 | | 四、发行人本次发行的实质条件 | 8 | | 五、发行人的设立 | 15 | | 六、发行人的独立性 | 15 | | 七、发行人持股 5%以上股东 | 18 | | 八、发行人的股本及其演变 | 20 | | 九、发行人的业务 | 21 | | 十、关联交易及同业竞争 | 23 | | 十一、发行人的主要财产 | 28 | | 十二、发行人的重大债权债务 | 38 | | 十三、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 39 | | 十四、发行人章程的制定与修改 | 40 | | 十五、发行人股东大会、董事会 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Insights - The company has transitioned from the "software era" to the "intelligent era," focusing on digital transformation in manufacturing for over 40 years, with a steady revenue growth of over 10% annually in the last three years [6][14]. - The company achieved a net profit of 150 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.5% [23]. - The company is well-positioned to capitalize on global manufacturing shifts, leveraging its extensive experience in the manufacturing sector and a comprehensive industrial software product matrix [6][39]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, founded in 1982 in Taiwan, has expanded its operations from Taiwan to mainland China and Southeast Asia, focusing on manufacturing ERP and now offering a full-stack industrial software layout [14][15]. - It has over 50,000 clients and maintains a leading market share in manufacturing ERP products in mainland China [14][39]. 2. Financial Performance - The company reported a revenue of 2.228 billion yuan in 2023, with a year-on-year increase of 11.7% [23]. - The revenue forecast for 2024-2026 is projected to be 2.558 billion, 2.990 billion, and 3.494 billion yuan, respectively, with growth rates of 14.82%, 16.90%, and 16.84% [6][24]. 3. Market Position and Strategy - The company is recognized as a leader in the IDC's evaluation of digital factory solution providers in China, focusing on sectors such as electronics, semiconductors, and automotive parts [6][39]. - The company is enhancing its AI capabilities through the Athena platform, which is expected to drive significant growth in AI applications and customer engagement [6][39]. 4. Product and Service Offerings - The company has developed a comprehensive industrial software product matrix, covering digital management, research and design, production control, and AIoT services [17][39]. - The introduction of AI-integrated products, such as the new generation PLM system and Chat CAD, aims to enhance operational efficiency and product quality [46][47]. 5. Future Outlook - The company is expected to benefit from the ongoing digital transformation in manufacturing, with a strong focus on AI and intelligent manufacturing solutions [6][39]. - The strategic partnerships and continuous innovation in AI applications are anticipated to further enhance the company's market position and revenue growth [6][39].

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [7][9]. Core Insights - Dingjie Shuzhi is a leading domestic intelligent manufacturing service provider, having developed a comprehensive product suite of "PLM+ERP+MES+AIOT" and established a leading market share in various sectors such as electronics and automotive [2][4]. The launch of the Athena platform is expected to be a significant step towards transforming the company into a platform-based entity, while the AIGC industry wave is transitioning from concept to implementation, potentially contributing substantial growth [2][4]. Summary by Sections Growth Path - With over 40 years of experience, Dingjie Shuzhi has focused on standardized ERP suite development and sales, growing alongside the rise of Taiwan's semiconductor industry. The company has expanded its product offerings and market reach, transitioning from an ERP provider to a leading service provider for digital transformation in manufacturing [4][15]. Industrial Software - The company has accumulated significant know-how and service experience in various industries, enhancing customer loyalty and providing a foundation for product iteration. The strategy focuses on deepening relationships with existing customers and exploring new demands, particularly in Taiwan, mainland China, and Southeast Asia, where the company has seen substantial growth in overseas revenue [5][35]. AI and Athena Platform - The Athena platform is designed to create a rich product matrix based on SaaS and MaaS, aiming to leverage AI applications effectively. The company is actively incubating AI products on the Athena platform, which includes industry-specific applications and general AI tools, showing promising commercial progress [6][28]. Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 167 million yuan, 200 million yuan, and 246 million yuan from 2024 to 2026, representing year-on-year growth rates of 11%, 20%, and 23%, respectively. The corresponding price-to-earnings ratios are projected to be 68x, 57x, and 46x [7][24]. Market Position - As of 2021, the company held a 14.8% market share in China's manufacturing ERP software market, ranking just behind SAP and Oracle. The company has established a strong presence in Taiwan and is focusing on expanding its footprint in mainland China and Southeast Asia [20][21].

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-01001 一、股票交易异常波动的具体情况介绍 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日 内（2025年1月23日、2025年1月24日、2025年1月27日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到32.55%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关情况向主要股东、相关 人员进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变 化； 4、经核查，公司主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也未有处于筹划阶段的重大事项； 鼎捷数智股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2024-12104 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 12 月 26 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年第四季度内部审计报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部审计 制度的相关规定，内审部依据 2024 年度内部审计计划于第四季度对公司相关内 控循 ...