Core Insights - The recent release of the "Artificial Intelligence+" top-level policy by the State Council marks AI as a national strategic development direction, aiming to transition the industry from "technical exploration" to "scaled implementation" [1][2][4] Group 1: Policy Overview - The "Artificial Intelligence+" policy emphasizes the need for intelligent transformation across various industries, with a goal to achieve deep integration of AI in six key areas by 2027, and over 90% application penetration by 2030 [2][3] - The policy outlines a three-pronged development strategy focusing on models, data, and computing power to create a closed-loop value system for AI [4] Group 2: Key Areas of Action - Six key areas for AI application include: 1. AI in scientific technology to accelerate discovery and innovation [3] 2. AI in industrial development to foster new business models and smart agriculture [3] 3. AI in consumer quality enhancement to create new service consumption scenarios [3] 4. AI in improving public welfare through smarter work and learning methods [3] 5. AI in governance to establish a new paradigm of human-machine coexistence [3] 6. AI in global cooperation to promote shared benefits and governance [3] Group 3: Recommendations for Investment - Companies to watch in the AI sector include: - AI Agents: Dingjie Zhizhi, Shiyuan Co., Fanwei Network, and others [5] - AI Terminals: Yuntian Lifi, Hongsoft Technology, Xiaomi Group, and others [5] - AI Computing Power: Cambrian, Yuntian Lifi, and others [5]

鼎捷数智本次募投项目"鼎捷数智化生态赋能平台项目"主要涵盖"鼎捷数智化研发培训基地"和"平台项 目研发"两部分。该项目旨在对公司原有平台进行升级，打造新一代鼎捷数智化生态赋能平台，并非开 展新业务。 从研发人员需求来看，公司表示，募投项目研发完成后，研发人员不会大幅下降，仍存在持续性需求。 这是因为平台后续的迭代升级、新SaaS应用开发、ISV伙伴赋能以及行业技术研发合作等方面，都需要 大量研发人员的支持。 鼎捷数智近日针对深圳证券交易所《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》进行了回复，详细阐述了募投项目的必要性、合理性、技术可行性及市场需求等 关键问题。 募投项目合理性与必要性论证 技术与市场双重支撑项目推进 在技术可行性方面，公司自1983年起积累了丰富的工业软件研发经验，业务覆盖工业软件四大类别，并 持续融合前沿技术。公司拥有大量研发人员，占员工人数比重达33.72%，且已在募投项目研发上取得 一定进展，各大研发模块技术可实现性较高，研发失败风险较低。 从市场需求来看，工业管理软件呈现云端化、智能化与生态融合趋势，我国软件和信息技术服务业及公 司主要下游客户所 ...

值得注意的是，鼎捷数智本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，尚需通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册决定后才可实施。该事项最终能否通过深交所审核及获得中国证监会同意注册决定及 其时间都存在不确定性。公司将按规定及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 鼎捷数智于2025年8月25日发布关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询 函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。 2025年7月7日，鼎捷数智收到深交所出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可 ...

鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司 （福州市湖东路 268 号） 关于 2025 年 8 月 鼎捷数智股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 13 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系说明 14 | | | 五、保荐机构承诺事项 15 | | | 六、保荐机构关 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 （二） [2025]海字第 021-2 号 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） [2025]海字第 021-2 号 致：鼎捷数智股份有限公司 根据发行人与本所签订的《法律服务协议》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券 法》《管理办法》《编报规则 12 号》《律师证券业务管理办法》《律师证券 执业规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的其他有关规定， 以及本所与发行人签订的法律服务协议，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，出具了[2025]海字第 021 号《北京海润天睿律师事务 所关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 书》（以下简称"《法律意见书》"）、[2025]海字第 02 ...

股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378 鼎捷数智股份有限公司 （DIGIWIN CO.,LTD.） （上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层） 公告日期：二〇二五年八月 向不特定对象发行可转换公司债券 （福州市湖东路268号） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 在这一背景下，工业软件企业不仅需要长期 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鼎捷数智股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020027 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们"或"申报会计师")作为 鼎捷数智股份有限公司(以下简称"鼎捷数智"、"公司"或"发行人") 向不特定 对象发行可转换公司债券聘请的审计机构，对贵所问询函中提出的问题进行了认 真落实，现对问询函回复如下，请予审核。 本回复中所用的术语、名称、简称，除特别注明外，与其在《鼎捷数智股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的含义相 同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对问询回复、募集说明书的修订补充 | 本问询函回复报告中的字体代表以下含义： 本回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，均为四舍五入 所致。 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的 回复 上会业函字(202 ...

关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二五年八月 深圳证券交易所： 贵所《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020027 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 根据贵所要求，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"、"发行人" 或"公司"）会同兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或 "保荐机构"）、北京海润天睿律师事务所（以下简称"发行人律师"）、上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介机构对问询函中所 提问题逐项核查，作如下回复，请予审核。 本回复中所用的术语、名称、简称，除特别注明外，与其在《鼎捷数智股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的含义相 同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对问询回复、募集说明书的修订补充 | 本问询函回复报告中的字体 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08080 鼎捷数智股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020027 号） （以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐 项落实并作出回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新。具体 内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《鼎捷数智股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告》等相关 公告文件。 根据深交所的进一步审核意见 ...

兴业证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2025 年 8 月 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 鼎捷数智股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》和《证券法》等有关法律法规和中 国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性、完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 5 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一 ...