西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-023 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于2023年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月14日 通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出 席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人，董事 贺增林先生、张发群先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的 法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 2.审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-022 西安天和防务技术股份有限公司 关于公司签订《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签订的《战略合作框架协议》为三方合作框架性文件，是以各方合作意向 为原则的框架性陈述，具体项目另行签订专项合作协议，具体项目的权利义务以实 际签订的专项合作协议为准，相关合作付诸实施和实施过程中均存在一定的不确定 性。 2.本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度 经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照 相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、协议签订情况 2023 年 8 月 14 日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司""天和 防务"或"乙方"）与中国电信股份有限公司陕西分公司（以下简称"陕西电信" 或"甲方"）、陕西省国防企业创新发展促进会（以下简称"促进会"或"丙方"） 签订了《中国电信股份有限公司陕西分公司、西安天和防务技术股份有限公司、陕 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023011 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 券商策略会 2023 年 7 月 21 日（09：15-10：15） 天风证券：康志毅 杉树资产：刘金宇 参与单位名称及 国新国征基金：刘宾 人员姓名 2023 年 7 月 21 日（15：00-17：00） 华鑫证券：刘智慧、王天福、金海滨 个人投资者：李亚琳、王灵侠、王博、程大琳、罗翠、刘聪、 雒耀 | --- | --- | |-------|----------------------------| | 时 间 | ：15-10：15）：00-17：00） | | | | 2023 年 7 月 21 日（09：15-10：15） 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 2023 年 7 月 21 日（15：00-17：00） 人员姓名 公司董事、副总经理：彭华 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 军工装备技术部负责人：王栓柱 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023010 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 财通基金：吴帆 时 间 2023 年 7 月 6 日（14：00-16：00） 地 点 公司产品展厅、会议室 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 公司财务总监：李秀英 人员姓名 通用电子技术部部长：魏韦华 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电 子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和 业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 问 1、公司"秦膜"产品直接下游包含哪些？"秦膜"产品 投资者关系活动 现有产线的产值有多少？产值的利用率主要取决于哪方面？ 主要内容介绍 答：公司"秦膜"产品的直接下游主要是 PCB 板和 IC 载板 厂家。目前"秦膜"产品已完成首期产能建设，产值根据产品不 同，差异较大。后期会根据市场需求和业务拓展情况进行新的产 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023009 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 煜诚私募基金：陈炜 人员姓名 国泰君安证券：杨天昊 时 间 2023 年 6 月 29 日（15：30-17：00） 地 点 公司产品展厅、会议室 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 公司财务总监：李秀英 人员姓名 子公司天伟电子总经理：张小虎 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电 子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和 业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 问 1、公司"秦膜"产品性能上能够对标日本味之素的 ABF 投资者关系活动 膜吗？ 主要内容介绍 答：公司"秦膜"产品中确有性能可以达到味之素公司生产 的 ABF 膜的对标型号，公司致力于为封装用户提供高性能国产 材料解决方案。 问 2、公司"秦膜"产品可以应用到哪些领域？现在业务拓 展进 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 编号：2023008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 腾讯会议 参与单位名称及 华泰柏瑞基金：刘志清 人员姓名 财通证券：杨博星 时 间 2023 年 6 月 12 日（14：00-15：00） 地 点 腾讯会议 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 通用电子技术部部长：魏韦华 人员姓名 应用技术研究院大数据与融合处理研发部部长：李杨 主要内容： 问 1、公司天融大数据（西安）算力中心项目建设进度如何， 规划有哪些建设内容？预计收入规模是多少？ 答：公司天融大数据（西安）算力中心项目是公司为了顺应 数字转型和构建相应数字化经济能力、抓住产业数字化、数字产 投资者关系活动 业化赋予的机遇，形成对公司"天融工程"业务的有力支撑，发 主要内容介绍 挥与公司现有业务的高效协同，完善公司整体战略规划之举，项 目将建设总规模 1.76 万柜的、集数据中心、算力中心和数字工厂 三位一体的军民一体化综合性算力基础设施。规划建设：西北空 天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023007 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 财通证券：杨博星 东方财富证券：陈然 参与单位名称及 金鼎资本：冯浈浈 人员姓名 陕金资：李媛、郭福嵘、李威 长安信托：龙江、强雨亭 时 间 2023 年 6 月 8 日（14：00-16：00） 地 点 公司产品展厅、会议室 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 公司财务总监：李秀英 人员姓名 子公司天伟电子总经理：张小虎 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电 子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和 业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 投资者关系活动 问 1、公司在 5G 射频业务上有什么发展规划？ 主要内容介绍 答：公司将持续强化 5G 射频新产品研发，丰富各业务产品 线。推进射频器件产品升级，强化新产品研发和精益制造，提升 子公司华扬通信产品综合竞争力。 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023006 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 公司通过全景网（https://rs.p5w.net/）参加 2023 年陕西辖区 | | | 上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的广大投资 | | 人员姓名 | 者 | | 时 间 | 2023 年 5 月 16 日（15：00-17：00） | | 地 点 | 公司会议室 | | | 公司董事长、总经理：贺增林 | | 上市公司接待 | 公司董事会秘书、副总经理：陈桦 | | | 公司财务总监：李秀英 | | 人员姓名 | 独立董事：任军强 | | | 独立财务顾问主办人：甄琦 | | | 公司于 2023 年 05 年 16 日（星期二）15:00-17:00 在全景网 | | | 参加了 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）16：00 前访问"全景·路演天下"http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-017 西安天和防务技术股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及其摘要已于 2023 年 4 月 25 日披露。为促进上市公司规范运作、健康发展， 增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系 管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有 限公司举办"2023 年陕西辖区上市公司投资者集 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in annual performance, with specific reasons and measures for improving profitability detailed in the management discussion section[3]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥501,828,962.48, a decrease of 10.16% compared to ¥558,578,734.86 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥151,256,571.92, representing a decline of 109.75% from -¥72,113,605.08 in 2021[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥75,316,886.00, a significant decrease of 346.43% compared to ¥30,563,348.43 in 2021[21]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥2,558,311,835.47, reflecting a slight increase of 0.63% from ¥2,542,399,986.95 at the end of 2021[21]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.29 for 2022, down 93.33% from -¥0.15 in 2021[21]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the past three years[21]. - The company’s total revenue for the reporting period was 501.83 million yuan, a decrease of 10.16% compared to the previous year[87]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -151.26 million yuan, a decline of 109.75% year-on-year[87]. Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board proposes a cash dividend of 0.00 RMB per 10 shares, with no bonus shares or capital reserve transfers[4]. - The company’s registered capital is 517,636,745 RMB, which serves as the basis for the profit distribution plan[4]. Risk Management - Future plans and forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting the need for risk awareness[3]. - The company is actively addressing potential risks and has outlined corresponding measures in the future outlook section of the report[3]. - The company recognizes the risks associated with market fluctuations and aims to adapt its strategies to align with national policies and market demands[179]. Research and Development - R&D expenditure increased by 17.72% compared to the same period last year, reflecting the company's commitment to innovation and technology development[87]. - The company is focusing on core technology breakthroughs and new product development, enhancing its innovation capabilities[92]. - The company has developed a new big data platform that integrates IoT and multimedia sampling, enhancing the market competitiveness of smart perception products[115]. - The company is focused on achieving domestic substitution for its marine environmental monitoring equipment, with ongoing research expected to yield significant scientific and economic benefits[117]. - The company's R&D investment reached approximately 155.2 million yuan in 2022, accounting for 30.93% of its operating revenue, a significant increase of 9.28% compared to the previous year[120]. Business Strategy - The company has established three major business systems: "military equipment," "communication electronics," and "new generation integrated electronic information," indicating a strategic focus on defense and technology sectors[34]. - The company aims to strengthen its product lineup in response to new demands and enhance its R&D capabilities to maintain its leadership position in the RF chip market[40]. - The company plans to enhance its military equipment business line by focusing on urban air defense projects and promoting the domestic replacement of key models[160]. - The company is committed to maintaining its competitive position in the ring and isolator products market while expanding into new application areas[180]. Market Opportunities - The company anticipates growth opportunities in military spending and digital economy integration as outlined in the "14th Five-Year Plan" and the outcomes of the 20th National Congress[35]. - The global RF front-end market is expected to reach approximately USD 31.31 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 16.00% from 2018 to 2023[41]. - The domestic radar perception RF chip market is projected to reach RMB 4.32 billion by 2025, driven by increasing demand in smart home and automotive electronics[44]. - The big data industry in China reached a scale of 1.57 trillion yuan in 2022, growing by 18% year-on-year, indicating a strong development trend in the digital economy[55]. Corporate Governance - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, which complies with regulatory requirements[188]. - The company emphasizes the independence of its operations from its controlling shareholders, ensuring autonomy in business, personnel, finance, and organization[193]. - The company has established a robust internal control system and governance structure in accordance with relevant laws and regulations[185]. - The company actively engages in investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure through various channels[192]. Subsidiary Performance - The total assets of Xi'an Tianwei Electronic System Engineering Co., a subsidiary, are reported at 750.31 million yuan, with a net profit of 50.13 million yuan, contributing significantly to the company's overall performance[150]. - In 2022, Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. achieved a revenue of 49,190,969.18 CNY, a year-on-year increase of 30.71%, but reported a net loss of 50,126,382.46 CNY, a decline of 29.71%[151]. - Xi'an Tianhe Haifang Intelligent Technology Co., Ltd. reported a revenue of 15,072,605.85 CNY in 2022, down 11.53% year-on-year, with a net loss of 5,844,375.35 CNY, a significant decline of 445.02%[152]. Investment and Financing - The company reported an investment income of approximately 4.26 million yuan, which accounted for -3.02% of total profit[127]. - The total amount for foreign exchange hedging business will not exceed $20 million, indicating a controlled risk exposure[138]. - The company plans to strengthen research and analysis on exchange rates to mitigate risks associated with significant fluctuations[138]. - The company has maintained its fundraising efforts, with funds allocated specifically for the 5G circulator expansion and magnetic ferrite production projects[146].