深圳证券交易所： 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 润泽智算科技集团股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为润泽智算科技集团股份有限公司（原公司名称为上海普丽盛包装股份有限公司， 经上海市工商行政管理局核准公司名称变更为润泽智算科技集团股份有限公司， 以下简称"润泽科技""上市公司""公司"）重大资产置换、发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规和规则的相关规定以及润泽科 技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对润泽科技的董事、监事、高级 管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 通过此次培训授课，润泽科技董事、监事、高级管理人员加深了对中国证券 监督 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为润泽智算科技集团股份有限公司 （原公司名称为上海普丽盛包装股份有限公司，经上海市工商行政管理局核准公 司名称变更为润泽智算科技集团股份有限公司，以下简称"润泽科技""上市公 司""公司"）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问，于 2025 年 2 月 19 日对润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年 度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 上市简称：润泽科技 | | --- | --- | | 独立财务顾问主办人： 蒋坤杰 | 联系电话：15094318338 | | 独立财务顾问主办人： 陈嘉 | 联系电话：13451938833 | | 现场检查人员姓名：蒋坤杰、王德健 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 2 月 19 日 | | | 一、现场检查事 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技""上市公司"或"公司"） 重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾 问及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法规和规则的相关规定，于 2025 年 2 月 19 日对润泽科技董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、培训的主要内容 独立财务顾问培训小组通过现场授课和远程线上视频相结合的方式对公司 董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了年度培训。本次培训重点介绍了上 市公司再融资、并购重组的相关规定、最新政策以及上市公司规范运作等相关内 容，从公司治理、公司董事、监事、高级管理人员行为规范、上市公司信息披露 规范等几 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company [1] Core Insights - The company is a leading third-party data center service provider in China, focusing on the construction and operation of data centers, with a strong emphasis on AI-driven demand and infrastructure [7][32] - The company has established seven AIDC intelligent computing infrastructure clusters across six major regions in China, with over 76,000 cabinets in operation and a mature data center utilization rate exceeding 90% [4][7] - The AI sector is significantly driving the demand for data center construction, with rental prices expected to rebound as high-quality facilities become scarce [4][25] Financial Performance - The company has shown impressive revenue growth, with total revenue projected to reach 43.51 billion yuan in 2023, growing by 60.3% year-on-year, and expected to continue growing to 112.91 billion yuan by 2026 [4] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 17.62 billion yuan in 2023 to 40.45 billion yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate of 26.2% [4] - The company's gross margin is projected to stabilize around 50% for its IDC business, with a notable increase in profitability driven by AI-related services [4][17] Industry Dynamics - The data center industry is experiencing a rapid expansion, with the total supply of data centers in China expected to double in the next five years, driven by AI and cloud computing demands [36][39] - Major internet companies are significantly increasing their capital expenditures to enhance AI infrastructure, with ByteDance emerging as a key client for the company [47][49] - The competitive landscape is shifting, with third-party operators like the company gaining market share from traditional telecom operators, whose market share has declined from 60.2% to 56.9% [30][31]

Group 1 - A new company, Hebei Runhui Technology Development Co., Ltd., has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Li Li [1] - The business scope includes first-class value-added telecommunications services, artificial intelligence industry application system integration services, artificial intelligence basic software development, artificial intelligence public data platform, and data processing and storage support services [1] Group 2 - The company is wholly owned by Runze Technology through indirect shareholding [2]

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金 专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合""独立财务顾问"）作为润 泽智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（简称"《规范运作指引》"）及公司《募集资金管理制度》的相关规定 的要求，对公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项 目之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 6 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受润泽智算科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相 关问题 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户 的核查意见 财务顾问、募集资金存放银行共同签署了《募集资金四方监管协议》。 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机 构，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（简称"《创业板规范运作》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求，对上市公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-074 润泽智算科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经第 四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。 2024 年 12 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场会议的方式召开了第二十七次会议，根据《润泽智算科技集 团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 本次会议豁免提前 2 日发出会议通知。会议召集和召开程序符合法律、行政法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 董事会认为：公司 2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易项目（简称"2022 年重大资产重组"）时的募投项目包括"润 泽（佛山）国际 ...

综上，我们一致同意该《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，为签字页） 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议决议 2024 年 12 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议召开第四届董事会独立董事第六次专门会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，经全体独立董事一致同意，本 次会议豁免提前三日发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独董办法》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司拟将 2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易项目的募投项目结项并将节余募集资金 8,953,422.58 元（含现金管理取 得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结 ...